金十數據全球財經早餐 | 2025年6月23日

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今日優選

特朗普發出疑問：伊朗政權爲何不能進行更迭？

伊朗最高領袖顧問：濃縮鈾材料仍在“遊戲並未結束”

美公佈打擊伊朗核設施行動細節

伊朗議會贊成關閉霍爾木茲海峽

美聯儲貨幣政策報告：通脹“略高”，就業市場“狀況良好”

印度內政部長：絕不恢復履行《印度河用水條約》

中國央行將一年期和五年期LPR分別維持在3%和3.5%不變

跨境支付通正式上線，首筆匯款業務在深圳落地

市場盤點

上週五，由於中東戰事的不確定性及其可能對全球經濟造成的影響，美元指數創逾一個月最大周線漲幅，日線持平，最終收跌0.01%，報98.77。美元指數週一盤初走強約0.5%，隨後回落；基準的10年期美債收益率上週五收報4.3830%，2年期美債收益率收報3.9160%。

雖然地緣政治風險上升爲金價帶來支撐，但美國通脹預期的上升和美聯儲的謹慎立場影響了市場對美聯儲今年降息次數的預期，現貨黃金上週五走勢持穩，最終收跌0.07%，報3371.39美元/盎司。受美國空襲伊朗三大核設施、特朗普反問伊朗政權爲何不能進行更迭等因素影響，現貨黃金週一高開24美元，最高至3398美元/盎司。上週五，現貨白銀收跌1.9%，報36.02美元/盎司。

WTI原油上週五開盤衝高回落，最終近乎回吐日內全部漲幅，收漲0.2%，報73.96美元/桶；受中東局勢升級影響，WTI原油週一高開3.7%。布倫特原油上週五收跌1.93%，報77.17美元/桶，週一高開1.8%。

上週日，比特幣跌破100000美元/枚，日內跌2.16%。

美股道指收漲0.08%，標普500指數跌0.22%，納指跌0.51%。Circle(CRCL.N)大漲20%，Coinbase(COIN.O)漲4.43%。芯片股走弱，臺積電(TSM.N)跌1.87%，英特爾(INTC.O)跌1.91%。納斯達克中國金龍指數跌0.92%。

歐洲股指多數收漲，德國DAX30指數收漲1.27%；英國富時100指數收跌0.2%；法國CAC40指數收漲0.48%；歐洲斯托克50指數收漲0.7%；西班牙IBEX35指數收漲0.73%；意大利富時MIB指數收漲0.74%。

港股高開高走，午後稍有回落，尾盤震盪收高。恆指收漲1.26%，報23530.48點。恆生科技指數收漲0.88%，報5133.14點。截至收盤，恆指大市成交額2224.23億港元。盤面上，內銀股、保險股領漲，創新藥概念股走高，低價油氣股回調。個股方面，非凡領越(00933.HK)漲17.6%，李寧(02331.HK)漲4.8%，中國人壽(02628.HK)漲4.7%，中國平安(02318.HK)、工商銀行(01398.HK)漲近3%。科技股尾盤拉昇，阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)漲1.5%。低價油氣股回調，中油潔能控股(01759.HK)跌24.5%；泡泡瑪特(09992.HK)跌3.6%。

A股銀行、白酒股盤初帶動大市上漲，滬指早盤一度衝高，午後三大股指震盪回落，集體收跌。截至收盤，滬指收跌0.07%，深證成指收跌0.47%，創業板指收跌0.83%。盤面上，白酒股走高，皇臺酒業漲停；光伏板塊、航運股、保險股漲幅居前；油氣股深度回調，貝肯能源跌停；穩定幣概念全天活躍，楚天龍尾盤上演地天板。兩市成交額不足1.1萬億元，較上週四縮量1892億元，全市場超3600只個股下跌。

國際要聞

1、特朗普：美軍空襲包括福爾多在內的三大伊朗核設施，伊朗必須立即同意結束這場戰爭；伊朗外長：核設施遭毀也能重建，技術知識“炸不垮”。

2、美聯儲貨幣政策報告：通脹“略高”，就業市場“狀況良好”。政策已做好等待更明確經濟前景的充分準備。

3、美聯儲理事沃勒：或許最早在七月會議上就可能降息。美聯儲巴爾金：目前數據顯示沒有緊迫的理由進行降息。美聯儲戴利：經濟基本面正朝著可能需要降息的方向發展。

4、美國務卿：美國準備23日與伊朗對話。

5、伊朗外長抵達莫斯科，將與普京會面。

6、伊以、伊美衝突：①伊朗議會贊成關閉霍爾木茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。②胡塞武裝：將重新開始襲擊美國船隻。③特朗普：使用“政權更迭”這個詞在政治上是不正確的，但如果伊朗現政權無法“讓伊朗再次偉大”，那爲什麼不進行政權更迭？④美媒：美國已與伊朗接觸，否認謀求政權更迭。⑤美公佈打擊伊朗核設施行動細節：動用B-2轟炸機、14枚巨型鑽地彈。⑥特朗普：伊朗任何對美報復都將導致更大打擊。⑦伊朗官員：伊朗目前有權合法退出《不擴散核武器條約》。⑨伊朗最高領袖顧問：濃縮鈾材料仍在“遊戲並未結束”。

7、安理會將就美襲伊朗核設施緊急開會。

8、知情人士：沙特阿拉伯在美國對伊朗發動空襲後處於高度戒備狀態。

9、美國要求歐盟做出不平衡的貿易讓步，恐引發歐盟反制。

10、“美方不滿意談判地點”，俄美暫停外交領域敏感問題談判。

11、市場消息：歐盟放棄將對俄羅斯石油的價格上限降至45美元的提議。

12、巴基斯坦提名特朗普爲諾貝爾和平獎候選人。

13、印度內政部長：絕不恢復履行《印度河用水條約》，流向巴基斯坦的水將轉供印度國內調配。

14、剛果金政府宣佈延長3個鈷臨時禁令。

15、以媒：以色列將從當地時間22日14時起開放領空。

16、韓國總統辦公室：李在明將不出席北約峯會。

17、白俄羅斯與美國就恢復正常外交關係進行談判。

18、據伊朗媒體報道，伊朗證券交易所將關閉至本週結束。

19、馬斯克向俄羅斯尋求政治庇護？俄方：假新聞。

國內要聞

1、中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3%和3.5%不變。

2、財政部：1-5月，全國一般公共預算收入96623億元，同比下降0.3%；印花稅收入1787億元，同比增長18.8%。

3、商務部：1-5月全國實際使用外資金額3581.9億元人民幣，同比下降13.2%。

4、金融監督管理總局發佈《商業銀行市場風險管理辦法》，細化市場風險管理要求。

5、金融監督管理總局：允許貨幣經紀公司爲金融機構之間貨幣、債券、外匯、黃金等市場交易提供撮合服務。

6、消費品以舊換新加力擴圍政策沒有變化，補貼資金使用進度符合預期，第三、四季度中央資金將陸續下達。

7、工信部：聚焦清潔低碳氫、新型儲能、綠色智算等重點行業，強化前沿技術創新與標誌性產品開發。

8、跨境支付通正式上線，首筆匯款業務在深圳落地。

9、本週召開會議討論“限產保價”？中國光伏行業協會相關人士：完全不知道此事。

10、1至5月國家鐵路發送貨物16.41億噸，同比增長3.1%。

11、國家藥監局審議通過《關於優化全生命週期監管支持高端醫療器械創新發展的舉措》，將出臺新措施支持高端醫療器械創新發展。

12、丁薛祥會見俄羅斯總統普京：中方願同俄方持續擴大經貿投資，深化能源領域務實合作，推進有關項目建設。

13、外交部：中方強烈譴責美方襲擊伊朗，呼籲衝突當事方儘快停火。

14、中國駐以色列大使館將分別於6月23日和25日組織兩批撤離。

15、歐盟中國商會聲明：反對歐委會IPI下排除中企參與醫療器械公共採購。

16、新西蘭自2025年11月起對中國公民實行兩項簽證便利新政策。

17、茅臺集團總經理率隊拜訪京東、阿里巴巴，並在京召開部分省區傳統經銷商市場座談會。

18、四川稻城亞丁景區一區域發生垮塌，長線遊覽區暫時關閉。

19、Labubu在二手市場價格暴跌。

風險預警

☆待定，美國將對多種鋼製家電加徵關稅，稅率設定爲50%

☆21:00，歐洲央行行長拉加德將在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言；

☆21:45，美國將公佈6月標普全球製造業PMI初值，市場預期值爲51.2，前值爲52；

☆同一時間，美國將公佈6月標普全球服務業PMI初值，市場預期值爲53，前值爲53.7；

☆22:00，美聯儲理事鮑曼將就貨幣政策和銀行業發表講話；

☆次日凌晨01:10，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比將參加《密爾沃基商業雜誌》2025年年中展望會議的主持問答環節；

☆次日凌晨02:30，美聯儲理事庫格勒和FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將主持“美聯儲傾聽”活動。