金十數據全球財經早餐 | 2025年9月29日

今日優選

特朗普：如果政府不得不關門，那就關門

美國8月核心PCE物價指數符合預期

里士滿聯儲主席巴爾金：即將公佈的數據將決定美聯儲是否應進一步降息

哈馬斯：尚未收到新的停火提案，巴以談判陷入僵局

伊朗拒絕“去鈾”，聯合國確認涉伊朗制裁決議已重新生效

擔憂美國入侵，委內瑞拉準備應急演習

國家統計局：8月規模以上工業企業利潤同比由上月下降1.5%轉爲增長20.4%

央行第三季度例會：下階段建議加強貨幣政策調控，提高前瞻性、針對性、有效性

“國產GPU第一股”摩爾線程科創板IPO成功過會

特朗普批準TikTok交易，美國和字節跳動各掌握一公司

市場盤點

上週五，因美國通脹數據符合預期，加強了市場對美聯儲今年晚些時候可能繼續降息的押注。美元指數震盪下行，盤中一度逼近98關口，最終收跌0.28%，報98.17，周線錄得兩連漲。基準的10年期美債收益率收報4.176%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.647%。

現貨黃金在美盤前大幅拉昇，盤中一度衝上3780美元關口上方，但未能站穩此處，最終收漲0.31%，收報3760.53美元/盎司，周線錄得6連漲；現貨白銀在美盤前大幅拉昇，並衝上46美元上方，創逾14年新高，最終收漲1.98%，報46.06美元/盎司，周線同樣與黃金錄得6連漲。

原油衝高回落。WTI原油在美盤時段一度漲至66.17美元的日內高點，隨後大幅回落，抹去日內全部漲幅，最終收跌0.06%，報64.97美元/桶；布倫特原油最終收跌0.11%，報68.64美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.65%，標普500指數收漲0.59%，納指收漲0.44%。波音(BA.N)漲3.6%，英特爾(INTC.O)漲4.4%，特斯拉(TSLA.O)漲4%。

歐洲主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.87%；英國富時100指數收漲0.77%；歐洲斯托克50指數收漲1.01%。

港股主要股指走勢低迷，早盤時段維持小幅震盪走低態勢，午後跌幅擴大；截至港股收盤，恆生指數跌1.35%，恆生科技指數跌2.89%。恆指大市成交額達3236.74億港元。板塊個股方面，醫藥生物技術概念股全日低迷，歌禮制藥(01672.HK)跌超10%；復星醫藥(02196.HK)跌5.82%。大型科技股中，小米集團(01810.HK)大挫超8%，中芯國際(00981.HK)、比亞迪電子(00285.HK)均收跌近5%，阿里巴巴(09988.HK)、快手(01024.HK)、京東(09618.HK)收跌超3%。

A股三大股指全日震盪調整，截至收盤，上證綜指收跌0.65%，深證成指跌1.76%，創業板指收跌2.6%。滬深兩市成交額2.15萬億，較上一個交易日縮量2242億。板塊個股方面，銅纜高速連接、CPO、液冷服務器等算力硬件股集體走弱，中恆電氣、立昂微、青山紙業盤中跌停，英維克、浪潮信息、工業富聯等多隻科技股回調。遊戲板塊部分個股大幅調整，吉比特跌停，崑崙萬維、星輝娛樂、三七互娛跌幅居前。此外，消費電子、光刻機、AI應用概念股同樣表現低迷。另一方面，風電設備板塊逆勢大漲，威力傳動20cm漲停，吉鑫科技、明陽智能封板。化學纖維板塊同樣表現活躍，神馬股份、三房巷封板，新鳳鳴、新鄉化纖、桐昆股份漲幅居前。

國際要聞

1、特朗普：如果政府不得不關門，那就關門。經濟表現良好，物價正在下降；據悉特朗普將於週一會見四位國會領導人，另外，特朗普將於週二出席與美軍高級將領會議。

2、美國8月核心PCE物價指數年率錄得2.9%，較上月維持不變，符合市場預期。

3、里士滿聯儲主席巴爾金：即將公佈的數據將決定美聯儲是否應進一步降息；美聯儲理事鮑曼強烈支持美聯儲僅持有國債，忽略關稅的一次性影響是合適的。

4、知情人士：特朗普政府考慮根據每臺設備中的芯片數量，對外國電子設備徵收關稅，同時考慮要求芯片企業本土製造產能與其客戶的海外進口數量相當。若企業長期無法維持1:1比例，將面臨額外關稅。

5、美國副總統萬斯稱美國正考慮向烏克蘭提供“戰斧”導彈。

6、消息人士稱哈馬斯同意美國提出的加沙停火方案，但哈馬斯稱尚未收到新的停火提案，巴以談判陷入僵局。

7、伊朗拒絕美國提出的用全部濃縮鈾換取對伊三個月“制裁暫緩期”的要求；聯合國確認涉伊朗制裁決議已重新生效，涉及伊朗核計劃、軍工及金融等領域。

8、伊拉克在暫停兩年後正式恢復庫爾德斯坦地區石油出口。

9、消息人士：歐佩克+可能在10月5日的會議上將石油產量提高至少13.7萬桶/日。

10、白宮將在與歐盟、日本的貿易協議中遵守藥品關稅15%的上限。而英國輸美藥品或面臨100%關稅。

11、世貿組織：歐盟就印尼生物柴油進口關稅爭端小組報告提出上訴。

12、日媒民調顯示自民黨總裁候選人高市和小泉支持率領先。

13、擔憂美國入侵，委內瑞拉準備應急演習。

14、韓美將開會討論優化美對韓簽證制度。

15、移民局設施遭槍擊後，美司法部長：將向各地聯邦移民設施派遣特工。

16、印度南部政治集會發生踩踏事件至少36人死亡，莫迪發文哀悼。

17、蘋果已開發一款類似於ChatGPT的iPhone應用程序，以幫助測試和籌備明年的Siri重大升級。

國內要聞

1、國家統計局：8月規模以上工業企業利潤同比由上月下降1.5%轉爲增長20.4%；1-8月同比增長0.9%。

2、國務院國資委召開國有企業經濟運行座談會：要帶頭堅決抵制“內卷式”競爭。

3、國務院安委會辦公室部署開展廢棄礦洞排查封堵整治和嚴厲打擊盜採盜挖行爲。

4、國家發改委印發《關於加強數字經濟創新型企業培育的若干措施》的通知。

5、中央紀委印發通知，要求對頂風違紀問題速查嚴處。

6、外交部長王毅同朝鮮外相崔善姬會談。

7、工信部等八部門印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》。

8、工信部等七部門印發《石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年）》通知。

9、商務部等四部門：對純電動乘用車實施出口許可證管理，2026年1月1日起正式實施。

10、央行等三部門：支持可在中國債券市場開展債券現券交易的境外機構投資者開展債券回購業務。

11、央行第三季度例會：下階段建議加強貨幣政策調控，提高前瞻性、針對性、有效性；從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。

12、市場監管總局發佈《餐飲服務連鎖企業落實食品安全主體責任監督管理規定》。

13、市場監管總局召開促進網絡餐飲外賣行業健康發展座談會。

14、國家藥監局公佈採用腦機接口技術醫療器械相關行業標準。

15、國家能源局：截至8月底，全國累計發電裝機容量36.9億千瓦，同比增長18%。

16、受賄2.68億餘元，農業農村部原部長唐仁健一審被判死緩。

17、江蘇汽車置換更新補貼政策今起暫停。

18、廣州住房公積金新政：購房首付範圍擴大、電梯更新能報。

19、“國產GPU第一股”摩爾線程科創板IPO成功過會。

20、特朗普批準TikTok交易，美國和字節跳動各掌握一公司。

21、萬達集團及王健林已被限制高消費，公司回應：或因執行層面信息不對稱導致。

22、我國科學家在固態電池聚合物電解質領域取得重要研究進展。

23、SDGs十週年特別報告發布：中國六成指標已接近或實現2030年目標。

風險預警

☆16點30分，英國將公佈8月央行抵押貸款許可；

☆17點，歐元區將公佈9月工業景氣指數以及9月經濟景氣指數；

☆20點，美聯儲哈瑪克將參加一場小組討論；

☆22點，美國將公佈8月成屋簽約銷售指數月率；

☆22點30分，美國將公佈9月達拉斯聯儲商業活動指數；

☆次日1點30分，紐約聯儲主席威廉姆斯將發表講話；

☆次日1點30分，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆將發表講話；

☆次日6點，美聯儲博斯蒂克將進行對話。