全球及國內金融市場動態分析

國外
1. 小摩：將美聯儲今年降息預期從一次改爲三次。
2. 荷蘭國際：上調2025年黃金平均價格預期至每3250美元。
3. 德商銀行：英國央行可能繼續保持謹慎。
4. 三菱日聯：貿易不確定性仍是美元的逆風。
5. 摩根大通：全球股市仍是可選項。
6. 道明證券：市場對美國關稅威脅心存疑慮，關注經濟數據。
國內
1. 中金：美國通脹或在未來1—2個月迎來上行拐點。
2. 中金：持續看好戶外運動和黃金珠寶行業投資機會。
3. 中信建投：固態電池產業化拐點已至，把握設備行業投資機會。
4. 中信建投：新車週期疊加購置稅減半政策，beta上行在即。
5. 方正證券：腦機接口、手術機器人加速落地應用。
6. 中信證券：香港房地產市場拐點已至。
7. 中信證券：預計三、四季度稀土產業鏈業績或逐季提升。
8. 中信證券：估算2025/2026年全球AI CAPEX規模同比增速分別爲+64%/50%。
9. 中信證券：預計三、四季度稀土產業鏈業績或逐季提升，持續推薦稀土產業鏈戰略配置價值。
10. 華泰證券：二季度可能形成煤炭龍頭的業績底。
11. 華泰證券：需求淡季下7月石油化工行業整體價差偏弱，供給側有望加快調整。