谷歌與Meta洽談TPU銷售計劃的市場影響分析

【谷歌擬向Meta直接銷售TPU 英偉達市場或遭進一步蠶食】11月25日訊，據外媒報道，谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)正與Meta(META.O)等公司洽談，擬向其開放自研Tensor AI芯片使用權，進一步拓展與英偉達(NVDA.O)的競爭格局。受此消息影響，谷歌及其AI芯片合作伙伴博通盤後上漲，英偉達與AMD股價則應聲下跌。谷歌傳統上僅將自研的TPU部署於自有數據中心並向客戶出租算力。但美國科技媒體The Information在當地時間週一晚間報道稱，谷歌現計劃直接向客戶銷售TPU芯片供其部署於自有數據中心。Meta正考慮自2027年起採購價值數十億美元的谷歌TPU芯片用於其數據中心，同時擬最早於2026年開始向谷歌雲租用TPU算力。而目前Meta的AI業務主要依賴英偉達GPU。這對共同設計Tensor芯片的谷歌與博通而言，意味著一個潛力巨大的新興市場。同時或將形成對英偉達和AMD的重大競爭壓力，可能衝擊後者的銷售額與定價權。