華爾街債券市場動態分析

【摩根士丹利超額籌資80億 華爾街巨頭集體抽血債市】1月16日訊，隨著華爾街各銀行在財報公佈後紛紛湧入債券市場，摩根士丹利正通過發行債券籌資80億美元。據知情人士透露，該行正在發售期限爲4年至15年不等的票據，籌資規模超過了最初預期的約65億美元。該筆交易中期限最長的部分——一筆將於2041年到期的15億美元票據——其收益率與美債的利差已從最初的約1.4個百分點收窄至1.17個百分點。摩根士丹利的債務承銷業務在第四季度創下了紀錄，收入達到7.85億美元。這是本週最新一家發售高級別債券的美國大型銀行。摩根大通於週三以60億美元的發行規模拉開了這波交易熱潮的序幕，其訂單簿峯值超過了350億美元。富國銀行和高盛集團也在週四進入債務市場，分別尋求籌集至少50億美元和120億美元的資金。