集團季底作帳 15檔逆勢衝

台股加權指數、櫃買指數上周各下跌0.12％、2％，年線附近的長線高檔套牢區，再次賣壓出籠，原來的漲勢因此收斂，但不少集團仍趕著季底最後機會作帳，旗下個股反呈現逆勢走揚，包括台塑集團的南亞科、華新集團的華東、台積電旗下的采鈺等15檔個股，均為集團股季底前逆流而上的代表作，短期的表現受到看好。

　據統計，台塑集團的南亞科、台勝科，華新集團的華東、華邦電，鴻海集團的台揚、乙盛-KY、訊芯-KY，和碩集團的華擎、長榮集團的榮運、台積電集團的采鈺等15檔集團大小金雞，上周出現逆勢走升的表現，漲幅最高超越13％，在第二季底市場震盪之際，讓市場再次關注集團的作帳行情。

　法人指出，南亞科、華東等受惠記憶體漲價題材，上周兩檔大漲約10％，股價表現亮眼，由於DDR4 DRAM市場供不應求、短線價格狂飆，傳出台灣最大DDR4供應商南亞科直接蓋牌，直接通知客戶「暫停報價」，華新集團旗下華邦電也可能跟進封盤，火熱題材使股價跟著飆。

　台積電挾著半導體龍頭之姿，發展面板級封裝製程，並將首條實驗線架設在采鈺，受惠「母雞帶小雞」挹注，采鈺將進一步整合矽光子、CPO等光學技術；台積電也承租下采鈺龍潭廠，該廠將建置台積電首條CoPoS實驗線，預計2026年中旬進機、年底小量試車。

　台新投顧副總經理黃文清指出，加權指數短線上攻擊力道趨緩，適逢季底，可關注集團與投信作帳行情發酵；展望後市，川普揚言介入以伊衝突戰局，傳出美擬撤台積電、三星等企業的晶片對中出口豁免，市場仍在觀望情勢變化，台指期夜盤上周五率先跌破月線至21,460點，台股23日開盤恐面臨月線保衛戰的新壓力。

　但法人也強調，台積電只有少量非先進製程的16奈米以上產品，在中國大陸生產，韓國面臨衝擊較台灣更大；短期內台股受影響者為模組廠，惟仍取決於記憶體市場供需是否穩定。對台積電而言，大陸工廠近期未接獲明顯新訂單，且營收占比低僅個位數、影響有限。

　國泰證期顧問部提醒投資人，台積電、鴻海、長榮、聯發科、緯創等科技集團，除作帳行情如火如荼，除息與股利發放行情也跟著展開，預計6～7月發放鉅額現金股利、活水規模達上兆元。

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