AI需求旺＋蘋果新機拉貨 台供應鏈8月業績高歌

受AI需求旺盛，帶動伺服器出貨強勁，以及蘋果新機拉貨啟動影響，鴻海、大立光、信驊、川湖等科技業者8月營收，均繳出亮眼佳績。在四大CSP業者持續增加資本支出，AI伺服器及邊緣AI產品持續出貨下，法人預期台廠AI供應鏈業者後市表現亮眼，尤其下周將公告8月業績，最受到市場矚目的台積電、聯發科、廣達等大型權值股，應會繳出不錯的成績單。

　法人指出，AI市場處於快速成長期，功能不斷提升，推動軟體、硬體及服務快速成長，四大雲端服務業者（CSP）持續加大AI軍備力道，刺激AI伺服器需求激增；而GB200出貨也開始放量，目前多數組裝廠的GB200組裝效率皆已提升，而GB300預計自第四季開始接力。綜上所述，AI伺服器仍是台ODM及相關供應鏈業者營運的主要成長動能。

值得注意的是，邊緣AI即將興起，業者開始從大模型中創建更小、更有效率的模型，大幅減少硬體資源需求，有利AI軟硬體應用加速發展與普及，對於消費應用端AI PC、智慧手機及邊緣AI相關產品發展有利；不過，法人也提醒，上半年因關稅影響出現提前拉貨潮，須注意是否對下半年消費性電子產品出貨造成影響。

市場人士指出，今年來，全球經濟受美國關稅政策衝擊，台股因受惠科技產業而得到支撐，主要動能來自AI需求，由於在台股的AI供應鏈有逐漸擴散之勢，有利未來持續帶動台股整體營運表現。

　鴻海第三季營運兼具AI伺服器及手機出貨旺季動能，今年前八個月累計營收已達4.66兆元，已創歷年同期新高紀錄。鴻海預期，在雲端網路產品出貨依舊強勁，且ICT產品進入傳統旺季，第三季營運將會有季增、年增表現；且第三季AI伺服器營收年增將超過170％，其中機櫃出貨季對季表現預期成長高達3倍、全年營收逾兆元。

　另外，下半年也是消費性電子產品旺季，加上蘋果新機即將亮相，為蘋鏈第三季營運注入一股活水。在蘋果新機拉貨助攻下，大立光8月業績加溫，公司預期9月出貨動能還會持續升高。

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