金十數據全球財經早餐 | 2025年9月8日

今日優選

非農就業增幅遠低於預期，6月數據下修至負值

特朗普公佈美聯儲主席最終候選人名單

特朗普：準備對俄羅斯實施第二階段制裁

日本首相石破茂宣佈辭去自民黨總裁職務

歐佩克+成員國同意在10月份將石油產量提高13.7萬桶/日

中國央行連續第10個月增持黃金

普京說俄將對等實施對華免籤

十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿被查

市場盤點

上週五，非農數據大爆冷，美元指數短線急挫並接近抹去上週全部漲幅，最終收跌0.54%，報97.74。基準的10年期美債收益率收報4.0770%，2年期美債收益率收報3.5190%。

現貨黃金再創新高，最高短暫突破3600關口，收於3586美元/盎司，最終收漲1.12%，爲連續第三週收漲；現貨白銀收漲0.82%，報40.97美元/盎司。

歐佩克+進一步增產的前景加劇了供應過剩的擔憂，國際油價連續三天下跌。WTI原油全日維持下跌趨勢，失守62美元，最終收跌2.61%，報61.69美元/桶；布倫特原油最終收跌1.81%，報65.66美元/桶。

美股道指收跌0.48%、標普500指數跌0.32%，納指跌0.03%。博通(AVGO.O)收漲9.41%，特斯拉(TSLA.O)漲3.64%。納斯達克中國金龍指數收漲1.16%，百度(BIDU.O)漲近4%，阿里巴巴(BABA.N)漲3.57%。

歐洲主要股指全線走低，德國DAX30指數收跌0.73%；英國富時100指數收跌0.09%；歐洲斯托克50指數收跌0.53%。

港股恆生指數漲1.43%，恆生科技指數漲1.95%。恆指大市成交額達2999.45億港元。盤面上，黃金股、藥品股、稀土概念股、有色金屬股漲幅居前，食品股、在線教育股、豬肉概念股跌幅居前。協鑫科技(03800.HK)漲超12%，地平線機器人(09660.HK)、福萊特玻璃(06865.HK)漲超9%，信義光能(00968.HK)漲超7%，金力永磁(06680.HK)、中國白銀集團(00815.HK)漲超6%；統一企業中國(00220.HK)跌超4%，新東方(09901.HK)跌超1%。

A股三大指數集體大漲，午後擴大漲幅。截至收盤，滬指漲1.24%重回3800點，深成指漲3.89%，創業板指漲6.55%。北證50指數漲6.55%。滬深兩市全天成交額2.3萬億。盤面上，個股漲多跌少，全市場超4800只個股上漲，下跌個股不足500只。固態電池、光伏設備、光刻機、有機硅概念全線爆發，銀行、兵裝重組概念、保險、乳業等少數板塊收跌。勝宏科技、天華新能、先導智能、利元亨、廈鎢新能、錦浪科技等多股20CM漲停，陽光電源大漲16%，新易盛漲超11%，賽微電子漲近7%。長城軍工跌超8%，建設工業跌超4%，郵儲銀行、農業銀行跌近3%。

國際要聞

1、8月非農：①非農就業增幅大大低於預期，6月數據下修至負值，爲2020年以來首次出現萎縮；失業率創近4年來新高。②白宮經濟顧問哈塞特：預計就業數據將會上修。需要更好地調整數據，修訂幅度一直非常大。對就業數據的質量表示懷疑。現在沒有改革美聯儲的計劃。③參議院民主黨領袖舒默援引非農報告稱，民主黨將在未來幾周推動投票，推翻特朗普的進口關稅。④特朗普：鮑威爾早該降息了。⑤美國勞工部長德雷默：美聯儲早該採取行動了。⑤美國財長貝森特：修訂後的2024年就業崗位可能會減少80萬個。

2、美聯儲：①特朗普公佈美聯儲主席最終候選人名單：哈塞特、沃什與沃勒入圍，美財長貝森特主動退出遴選。②美國參議院共和黨擬修改規則加速美聯儲理事提名確認。

3、特朗普：準備對俄羅斯實施第二階段制裁。

4、克宮：普京與特朗普的下一輪會談可能在不久的將來舉行。

5、特朗普對黃金、鎢和鈾等金屬免徵全球關稅，變化將於週一生效。

6、特朗普簽署行政令，調整關稅政策生效範圍。行政命令規定，在與外國貿易伙伴達成框架協議或最終協議後，美國可根據協議內容調整關稅，包括將部分商品的對等關稅降至零，但最終協議簽署前通常不會縮小關稅範圍或修改第232條相關關稅（鋼鐵和鋁衍生品關稅）。可獲得零對等關稅的商品包括無法在美國生產或生產不足以滿足國內需求的產品、特定農產品、飛機及零件，以及藥品應用的非專利物品。

7、日本首相石破茂宣佈辭去自民黨總裁職務，將不會參加自民黨黨魁競選。

8、美日貿易協定細節曝光：5500億美元投資由特朗普定奪，日本僅獲45天期限落實。

9、歐佩克+成員國同意在10月份將石油產量提高13.7萬桶/日。

10、特朗普批評歐盟對谷歌罰款，稱將考慮反制。

11、萬斯回應2028年是否競選總統： “不想這些，我更專注當下”。

12、印度財長：印度將繼續購買俄羅斯石油。

13、巴西8月對美出口大幅下降。

14、韓國公佈政府組織改編方案，檢察廳被廢除。

15、泰國國王批準阿努廷·參威拉軍出任總理；阿努廷承諾4個月內解散下議院。

16、受稅務醜聞影響，英國副首相安雷納已辭職，該職位由拉米接替。

17、OpenAI預計今年通過ChatGPT實現近100億美元收入；OpenAI將與博通開始批量生產自研人工智能芯片，將於明年發貨。

18、特斯拉爲馬斯克開出“萬億美元”天價薪酬方案，附加一系列挑戰性目標。

19、美國防部：兩架委內瑞拉軍用飛機在國際水域附近飛越了美國海軍艦艇。

20、烏政府大樓遇襲，俄稱未對其進行襲擊。

21、胡塞武裝無人機在以色列機場爆炸，拉蒙機場上空空域一度關閉，現已恢復。

22、超300名韓國人在美被拘，韓稱與美協商完畢擬派包機接回。

國內要聞

1、中國央行連續第10個月增持黃金。

2、中國零售業景氣指數創8個月以來新高。

3、習近平將出席金磚國家領導人線上峯會。

4、普京說俄將對等實施對華免籤。

5、十四屆全國政協經濟委員會副主任易會滿被查。證監會：堅決擁護黨中央對易會滿進行紀律審查和監察調查的決定。

6、證監會同意公募基金行業機構投資者直銷服務平臺正式啓動運行。

7、中國證監會就《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。

8、國家金融監督管理總局印發《保險公司資本保證金管理辦法》的通知。

9、《國家外匯管理局關於進一步便利外匯資金結算支持外貿穩定發展的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見。

10、國家外匯局：截至8月末，我國外匯儲備規模爲33222億美元，較7月末上升299億美元，升幅爲0.91%。

11、中方回應對未轉移生產到美公司徵稅：中方在關稅問題上的立場是一貫的、明確的。

12、商務部：調查機關初步認定，原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

13、商務部決定延長對原產於加拿大的進口油菜籽反傾銷調查期限至2026年3月9日。

14、深圳市住房和建設局、中國人民銀行深圳市分行關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知，本通知自2025年9月6日起施行。

15、上海合作組織成員國第二十四次經貿部長會議取得多項成果。

16、中國駐菲律賓使館發言人就菲律賓防長涉華言論答記者問：希望菲防長能睜眼看世界，走出冷戰思維，不要成爲中菲關係信任赤字的源頭。

17、東部戰區回應加、澳軍艦過航臺灣海峽：加方、澳方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

18、奇瑞汽車股份有限公司通過港交所上市聆訊。

19、貴州茅臺：控股股東獲27億元貸款增持。

20、2025年暑期銀聯、網聯支付金額同比增長16.64%。

21、受颱風“塔巴”影響，廣東海事局啓動防熱帶氣旋一級應急響應。

風險預警

☆待定，法國政府就預算問題舉行信任投票；

☆16:30，歐元區9月Sentix投資者信心指數，市場預期爲-2，前值爲-3.7；

☆23:00，美國8月紐約聯儲1年通脹預期，前值爲3.09%。