每日數字貨幣動態彙總（2025-11-04）

小程序：每日數字貨幣動態彙總

1. 代幣網絡協議遭黑客攻擊，週一以太坊暴跌

週一以太幣一度下跌9%，跌破3600美元的關鍵支撐位，較8月22日創下的4885美元高點下跌了約25%。以太坊暴跌前，基於以太坊的去中心化金融協議Balancer在一次黑客攻擊中損失了可能超過1億美元。這一漏洞是過去幾週一系列看跌事件中的最新一起，這些事件讓數字資產投資者提心吊膽。一些與數字資產相關的股票也面臨壓力，Coinbase跌近4%，Strategy下跌超過1%。

2. Balancer黑客正將盜取資產兌換爲ETH

據Lookonchain監測，DeFi協議Balancer黑客正將盜取資產兌換爲ETH。此前報道，Balancer被盜資金已超1.166億美元。

3.Balancer：此次攻擊事件僅限於V2可組合穩定池，不影響Balancer V3或其他類型的資金池

Balancer於X平臺發文稱，“今天世界標準時間（UTC）上午約7:48，Balancer V2可組合穩定池（Composable Stable Pools）遭遇了一次攻擊。我們的團隊正與頂尖安全研究人員合作調查問題成因，並將在第一時間分享更多調查結果以及完整的事後分析報告。 由於這些資金池已經在鏈上運行多年，其中許多已超出可暫停的時間窗口。目前所有仍可暫停的資金池都已被暫停，並處於恢復模式。 其他Balancer資金池未受影響。此次問題僅限於V2可組合穩定池，不影響Balancer V3或其他類型的資金池。 安全提醒：目前網絡上出現一些冒充Balancer安全團隊的詐騙信息，這些並非由我們發出。請勿與此類未知來源的信息互動或點擊任何不明鏈接。”

4. 加密市場一度閃崩，24小時內超12億美元頭寸被平倉

根據Coinglass的數據，週一，加密市場的319433個頭寸在24小時內平倉超過12億美元，其中超過11億美元遭平倉的是多頭，而平倉的空頭只有1.155億美元。大額平倉事件發生前，比特幣和以太坊出現閃崩，分別在一小時內從108000美元降至105,000美元和3700美元降至3500美元。在同一小時內，這兩項資產的平倉總額均超過1億美元。美國投資者可能是這次下跌的先鋒，因爲Coinbase比特幣溢價指數在暴跌期間徘徊在- 30美元左右。整個週末，該指數基本上是負的，週五一度達到- 80美元。

5. 觀點：比特幣跌破200日移動均線，或將下探94,200美元

據《華爾街日報》報道，Fairlead Strategies創始人兼執行合夥人Katie Stockton在週一的一份報告中表示，比特幣已跌破200日移動均線所在的109,800美元。200日移動均線是定義長期趨勢最受廣泛關注的指標之一，也充當了比特幣的支撐位。這可能預示著該加密貨幣將進一步下行，下一目標或看94,200美元。

6. 比特幣長期持有者過去30日拋售405,000枚BTC

CryptoQuant分析師Maartunn發佈數據稱，比特幣長期持有者在過去30天內拋售了405,000枚BTC。

7. 今日恐慌與貪婪指數降至21，等級由恐慌轉爲極度恐慌

今日恐慌與貪婪指數降至21，等級由恐慌轉爲極度恐慌。注：恐慌指數閾值爲0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。

8. CryptoQuant CEO：比特幣四年週期模式或已結束

CryptoQuant CEO Ki Young Ju分享一系列關於比特幣的鏈上數據，並發表主要分析觀點如下： 1、巨鯨的未實現利潤並非極高。這可能意味著以下兩種情況之一：“炒作還沒到來——我們離欣喜若狂的情緒還很遠。”或者“這次情況不同了——市場太大了，容不得過高的利潤率。” 2、比特幣算力持續創下新高（約596萬臺ASIC礦機在線）。上市礦業公司正在擴張，而不是縮減規模，這是一個明顯的長期看漲信號。 3、目前的需求主要由ETF和MicroStrategy驅動，但這兩大渠道近期的買盤均有所放緩。如果這兩個渠道恢復增長，市場動能可能會重現。 4、過去6個月的短期巨鯨（主要是ETF）接近盈虧平衡點。長期巨鯨獲利約53%。過去，市場呈現出清晰的四年週期性波動，散戶投資者和巨鯨投資者之間進行著積累和分配。現在更難預測新的流動性會在哪裏以及以多少規模流入，這使得比特幣不太可能再次遵循同樣的週期模式。 5、比特幣錢包的平均成本爲5.59萬美元，這意味著持有者平均獲利約93%。已實現市值持續上升（本週增加80億美元），表明鏈上資金流入依然強勁。價格上漲並非由於拋售壓力，而是因爲需求疲軟。

9. Strategy計劃推出以歐元計價的永續優先股，資金用於購買更多比特幣

據Bitcoin Magazine消息，Michael Saylor旗下的Strategy計劃發行首隻以歐元計價的永續優先股，並將資金用於購買更多比特幣。

10. 4E：比特幣“減半後必跌”規律或失效；歐盟擬擴大加密監管

據4E觀察，比特幣減半後的傳統波動模式可能正在失效。數據顯示，目前比特幣波動率低於2%，創歷史新低，而在2020年第三次減半期波動率一度超過5%。日本加密公司BACKSEAT高管前田慶次指出，隨著市場流動性增強和機構參與度提升，個人投資者短線行爲對價格的影響減弱，所謂“減半後回調”的經驗法則可能不再適用。 歐盟方面，歐盟委員會正計劃擴大對股票及加密資產交易所的中央監管。新提案將賦予歐洲證券與市場管理局更大權力，覆蓋“最重要的跨境實體”，以推動“資本市場聯盟”建設並減少監管碎片化。相關方案預計將在12月正式提出。 另一方面，Strategy董事長Michael Saylor表示，公司暫無收購其他比特幣資產儲備企業的計劃，稱此類併購通常存在較高不確定性和漫長週期。 投資機構方面，Cathie Wood旗下ARKK ETF最新前15大持倉顯示，Coinbase（5.8%） 與Circle（2.55%） 等加密相關公司權重靠前，顯示其在新一輪科技與數字資產週期中的持續押注。 4E點評： 比特幣進入波動率歷史低位區間，或意味著市場結構已由投機主導轉向資金穩態。若歐盟監管一體化及機構配置趨勢同步推進，加密資產可能逐步邁入“低波穩牛”階段。

11. 法國議員將大額加密貨幣持有量列爲，“非生產性財富”徵稅

據市場消息：法國議員通過一項措施，將大額加密貨幣持有量列爲 “非生產性財富” 徵稅，若閒置資產總額超過200萬歐元，加密貨幣或需繳納1% 的年度稅。

12. 《時代週刊》發佈2025年度300項最佳發明榜單，加密貨幣與區塊鏈上榜

美國《時代週刊》發佈2025年度“300項最佳發明”榜單，涵蓋人工智能、機器人、可穿戴技術、先進材料、醫療、應用軟件、加密貨幣與區塊鏈、教育等多個前沿領域，創下該榜單有史以來的最大規模，《時代週刊》指出加密貨幣和區塊鏈在金融、安全和數字所有權等多個行業領域引發變革。

13. 香港證監會擬擴大持牌虛擬資產交易平臺產品與託管範圍，放寬12個月往績要求

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）發佈兩份通函以利便持牌虛擬資產交易平臺營運者接通全球流動性及擴大所提供的產品及服務範圍方面。其中《有關擴展虛擬資產交易平臺的產品及服務的通函》擬擴大持牌虛擬資產交易平臺產品與服務：一是修改代幣納入規定，向專業投資者提供的虛擬資產（含穩定幣）不再要求12個月往績；持牌穩定幣可向散戶發售且豁免該要求。二是明確平臺可分銷數字資產相關產品與代幣化證券，並可爲客戶在託管人處開立信託/客戶賬戶。三是允許通過有關聯實體託管未在平臺交易的數字資產，須遵守現有指引與風險管控；代幣化證券託管可個案豁免第二階段評估。

14. 餘偉文：金管局會帶頭爲資產代幣化作示範，即將推出Ensemble項目試點計劃

香港金管局總裁餘偉文在金融科技周致開幕致時，闡述「金融科技2030」願景，目標將香港發展爲穩健、有韌性及具前瞻性國際金融科技樞紐，並聚焦4大重點領域，涵蓋超過40個具體項目。其中提到金管局亦將促進金融代幣化（Tokenisation）及推動蓬勃的代幣化生態系統，金管局會帶頭爲資產代幣化作示範，如將代幣化政府債券的發行恆常化，並同時探討外匯基金票據及債券代幣化的可行性。金管局即將推出Ensemble項目試點計劃，以支持真實交易，並繼續與業界持份者及其他央行合作，培育創新代幣化用例。

15. 渣打銀行CEO：所有交易最終都將通過區塊鏈結算

渣打銀行CEO：本行與香港特區領導層均相信，所有交易最終都將通過區塊鏈結算，所有貨幣都將實現數字化。

16. 滙豐銀行CEO：本行的代幣化黃金產品獲得了“大規模採用”

滙豐銀行CEO：本行的代幣化黃金產品在中國香港零售客戶中獲得了“大規模採用”，現已成爲全球第三大此類產品。

17. Cobie：比特幣是否回報遞減尚不確定，但山寨幣交易將愈發困難且危險

加密KOL Cobie發推表示，比特幣是否持續提供遞減回報尚不確定，但山寨幣（平均而言）交易將愈發困難且危險，爲不可逆趨勢。原因包括： 買家競爭激烈且日益成熟，同時信念減少； 主要通過永續合約及槓桿交易； 市值默認高估且稀釋嚴重； 啓動時的FDV捕捉全部樂觀情緒，無視價格與估值； 盤前市場價格發現過多導致不安全。 2017年買家購買現貨並持有數週/數月，因信念堅定並在上漲途中加倉，早期低估值奏效。2025年買家通過永續合約購買，未查估值，在盈虧轉負或強制平倉時賣出。然而山寨幣仍爲聰明人最佳回報領域，技能表達與資產選擇更重要，耐心較「早期」入場在流動性市場更受回報。

18. Ripple推出面向美國市場的數字資產現貨主經紀商服務

據Businesswire報道，Ripple宣佈面向美國市場推出數字資產現貨主經紀商服務。美國機構客戶現可在包括XRP和RLUSD在內的數十種主流數字資產上執行場外交易（OTC）現貨交易。在收購多資產主經紀商Hidden Road後，Ripple將其牌照與Hidden Road的解決方案整合至Ripple Prime體系下，爲機構客戶提供全新能力，使其能夠無縫接入外匯（FX）、數字資產、衍生品、互換合約及固定收益產品。通過此次發佈，Ripple主經紀業務的美國客戶可對其OTC現貨交易及持倉與數字資產組合中的其他資產進行交叉保證金管理。