Meta或改投谷歌TPU！英偉達“一家獨大”地位首次遭正面挑

週一盤後，英偉達(NVDA.O)股價下跌。此前《The Information》報道稱，Meta Platforms(META.O)公司正在洽談斥資數十億美元購買谷歌的AI芯片，這表明這家互聯網搜索巨頭在打造英偉達最暢銷AI加速器的競爭對手方面取得進展。

據《The Information》援引一位知情人士透露，Meta正討論在2027年將這些被稱爲張量處理單元（Tensor Processing Units，簡稱TPU）的芯片用於數據中心。報道稱，Meta明年也可能從谷歌的雲計算部門租用芯片。

谷歌母公司Alphabet Inc.的股價在盤後交易中一度上漲2.7%，而英偉達股價則一度下跌2.7%。在亞洲股市，Alphabet相關概念股週二早盤大漲。韓國的IsuPetasys公司，即Alphabet的多層電路板供應商，股價飆升18%，創下盤中新高。

如果雙方達成協議，將有助於確立TPU作爲英偉達芯片的替代品地位。長期以來，從Meta到OpenAI等大型科技公司和初創企業，都依賴英偉達芯片提供開發與運行AI平臺所需的計算能力。谷歌此前已與Anthropic PBC簽訂協議，向其供應最多100萬個TPU芯片。然而，英偉達依然在市場上佔據主導地位。

在Anthropic的合作達成後，Seaport分析師傑伊·戈德堡（Jay Goldberg）稱這是一項“極具說服力的驗證”。他說：“很多人原本就在考慮這個選項，現在可能會有更多人開始考慮。”

Meta代表拒絕置評，而谷歌方面未立即回應置評請求。彭博社分析師曼迪普·辛格（Mandeep Singh）與羅伯特·比格（Robert Biggar）評論稱，Meta可能採用谷歌TPU，顯示出大型語言模型的第三方提供商短期內很可能將谷歌作爲推理加速芯片的第二供應商。

他們估算，Meta在2026年的資本支出至少爲1000億美元，這意味著其明年將在推理芯片產能上投入至少400億至500億美元。由於企業客戶希望在谷歌雲上使用TPU和Gemini大語言模型，谷歌雲的消耗量與訂單積壓增長速度可能將快於其他超大規模雲服務商與新興雲計算競爭者。

若Meta這家全球在數據中心與AI開發領域投入最大的企業之一最終與谷歌達成交易，將是谷歌的一次重大勝利。但關鍵在於TPU能否在長遠競爭中展現出足夠的能效與計算能力，從而成爲真正可行的選擇。

TPU芯片最初於十多年前爲AI任務而研發，如今正逐步在谷歌之外獲得動力，成爲訓練與運行復雜AI模型的替代方案。隨著全球企業日益擔憂對英偉達的過度依賴，其吸引力也進一步上升。畢竟在這個市場上，即便是AMD(AMD.O)也仍然遠遠落後。

圖形處理單元（GPU），即英偉達主導的芯片領域，最初設計用於加速圖形渲染，主要應用於電子遊戲和視覺特效，但後來被證明非常適合訓練AI模型，因爲它能夠處理龐大的數據量和計算任務。而TPU則是一種專用集成電路（ASIC），即爲特定用途而設計的微芯片。

谷歌也將TPU改造爲其自身應用中AI與機器學習任務的加速器。由於谷歌及其旗下的DeepMind部門開發瞭如Gemini等前沿AI模型，公司得以讓芯片設計團隊從這些AI團隊的經驗中獲得反饋，同時芯片的可定製性也反過來爲AI團隊帶來助益。