金十數據全球財經早餐 | 2025年11月26日
今日優選
烏克蘭據稱已原則同意美國提出的和平協議
特朗普很可能在聖誕節前宣佈新任主席人選
美國9月零售銷售月率遜於預期
外交部：中美元首通話由美方發起
華爲Mate80系列、華爲Mate X7發佈
市場盤點
週二，由於不及預期的零售銷售數據強化了市場對美聯儲12月降息的預期，美元指數高位回落，跌破100關口，最終收跌0.389%，報99.81；美債收益率延續跌勢，基準的10年期美債收益自10月下旬以來首次跌破4%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.463%。
隨著美聯儲降息前景的增強被地緣政治風險的緩解所抵消，現貨黃金區間震盪，盤中刷新11月14日以來新高，最終收跌0.1%，報4130.84美元/盎司；現貨白銀最終收漲0.24%，報51.48美元/盎司。
國際原油重回跌勢，因俄烏和平談判取得進展的跡象提振了人們對俄羅斯石油供應將保持穩定的預期。WTI原油一度大跌3%，逼近57美元關口，創逾一個月新低，最終收跌1.36%，報58.09美元/桶；布倫特原油最終收跌1.31%，報61.97美元/桶。
美股三大股指低開高走，道指初步收漲1.4%，標普500指數漲0.9%，納指漲0.67%。英偉達(NVDA.O)跌2.5%，谷歌(GOOG.O)漲超1%，AMD(AMD.O)跌4%。納斯達克中國金龍指數收漲0.35%，阿里巴巴(BABA.N)跌2.2%，蔚來汽車(NIO.N)跌超4%。
歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲0.97%；英國富時100指數收漲0.78%；歐洲斯托克50指數收漲0.82%。
港股恆生指數收漲0.69%，恆生科技指數收漲1.2%。恆指大市成交額達2311.49億港元。盤面上，小米概念股全天活躍，小米集團(01810.HK)漲超4%領漲成份股。短視頻概念股上揚，嗶哩嗶哩(09626.HK)漲超5%，快手(01024.HK)漲超3%。蘋果概念股走強，高偉電子(01415.HK)、鴻騰精密(06088.HK)漲超5%。阿里概念股、有色金屬股、鋼鐵股等漲幅居前；軍工股震盪走低，中船防務(00317.HK)跌超5%。食品股部分下跌，中國旺旺(00151.HK)跌超4%。在線教育股、酒精飲料股等板塊跌幅居前。此外，龍蟠科技(02465.HK)漲超22%，禾賽-W(02525.HK)漲超13%，小馬智行-W(02026.HK)漲超9%。
A股三大指數高開高走，尾盤縮窄漲幅。截止收盤，滬指漲0.87%，深成指漲1.53%，創業板指漲1.77%。滬深兩市成交額1.81萬億，較上一個交易日放量844億。盤面上，個股漲多跌少，全市場超4300只個股上漲。遊戲板塊午後衝高，富川股份一度20CM漲停，巨人網絡漲停。CPO板塊全天爆發，光庫科技、德科立、長光華芯20CM漲停封板。算力硬件概念延續強勢，特發信息3連板，長飛光纖漲停。福建板塊午後拉昇，廈門信達、中國武夷等多股漲停。下跌方面，機場航運、中船系、軍工裝備、養殖業板塊等少數板塊跌幅居前。
國際要聞
1、俄烏局勢——①美國官員稱，烏克蘭方面已原則同意美國提出的和平協議，但仍有一些條款需要討論。烏官員稱，烏美已就日前在日內瓦討論的和平協議核心條款達成共識。
②澤連斯基：將繼續與美國就和平計劃進行談判。
③特朗普：和平協議已非常接近達成，僅剩少數幾個分歧，已指派美方人員分別與俄烏兩國磋商。
④據悉澤連斯基希望在27日與特朗普會面，敲定和平協議。
2、美聯儲——①米蘭：經濟需要大幅降息，失業率上升是因爲貨幣政策過於緊縮。
②貝森特透露，特朗普在聖誕節前宣佈新任主席人選的可能性非常大。消息稱哈塞特在五位候選人中脫穎而出，亦有報道稱尚無領跑者。
3、美國9月零售銷售月率錄得0.2%，遜於預期；9月PPI月率錄得0.3%，與預期一致。
4、ADP周度就業報告：截至2025年11月8日的四周裏，私人部門僱主平均每週減少13500個就業崗位。
5、美國經濟分析局：2025年第三季度國內生產總值將於12月23日發佈。
6、據英國金融時報：英國財政大臣裏夫斯決定不在預算案中削減能源賬單上的增值稅（VAT）。
7、知情人士：英國計劃對倫敦上市的公司免除3年印花稅。
8、據The Information：Meta Platforms正考慮斥資數十億美元購買谷歌的TPU。
9、英偉達：我們的GPU比谷歌的AI芯片（TPU）領先一代。
10、外媒：智利國家銅業公司大幅提高對華客戶的銅溢價。
國內要聞
1、外交部：中美元首通話是美方發起的，通話氛圍是積極的、友好的、建設性的。
2、神舟二十二號飛船發射取得圓滿成功。
3、國家航天局：到2027年，基本實現商業航天高質量發展。
4、華爲：Mate 80系列4699元起，摺疊屏Mate X7系列價格12999元起。
5、阿里巴巴：2026財年Q2營收2477.95億元，上年同期爲2365.03億元；預計閃購投入將在下季度顯著收縮。
6、螞蟻收購耀才證券金融要約時間將延長4個月。
7、蔚來汽車李斌：行業“翹尾效應”難再現，但對Q4盈利仍有信心。
風險預警
☆ 9:00，新西蘭聯儲公佈利率決議；
☆ 20:30，英國財政大臣裏夫斯公佈預算方案；
☆ 21:30，美國至11月22日當週初請失業金人數；
☆ 22:45，美國11月芝加哥PMI；
☆ 次日03:00，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。
