金十數據全球財經早餐 | 2026年1月15日
今日優選
特朗普：對未用於美國AI的進口芯片徵收25%關稅
特朗普暗示暫緩對伊軍事行動
美國最高法院未就特朗普關稅的合法性作出裁決
金銀比跌破50關口
從80%提至100%，滬深北交易所調整融資保證金比例
中國財政部召開財政金融協同促內需一攬子政策中國全國推進工作視頻會議
市場盤點
週三，儘管零售銷售數據超預期，但圍繞美聯儲獨立性的政治不確定性仍揮之不去，美元指數最終收跌0.11%，報99.07；基準的10年期美債收益率最終收報4.136%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.520%。
從委內瑞拉到伊朗等地緣政治熱點，以及特朗普政府對美聯儲的攻擊，都促使投資者尋找避險資產。現貨黃金盤中逼近4640美元，再創歷史新高，最終收漲0.92%，報4628.14美元/盎司；現貨白銀最終收漲7.2%，報93.17美元/盎司。
特朗普暗示可能暫緩對伊朗軍事行動，油價隨即短線暴跌4%。，但一則關於伊朗首都德黑蘭可能發生爆炸的新聞使美、布兩油在紐約尾盤短線拉昇1.2美元。WTI原油最終收漲1.13%，報61.79美元/桶；布倫特原油最終收漲1.17%，報66.35美元/桶。
歐洲主要股指多數收跌，英國富時100指數收漲0.46%；德國DAX指數收跌0.53%；歐洲斯托克50指數收跌0.41%。
美股道指收跌0.08%，納指跌1.00%，標普500指數跌0.53%。博通(AVGO.O)跌4%，英特爾(INTC.O)漲3%，拼多多(PDD.O)跌近4%。納斯達克中國金龍指數收跌0.23%，阿里巴巴(BABA.N)漲1.7%，攜程(TCOM.O)跌17%。
港股恆指高開逾百點後一度升穿兩萬七關口，午後大盤持續回落重回兩萬七關口下方，一度抹去早盤漲幅。截至收盤，恆指收漲0.56%，報26999.81點，科指收漲0.66%，報5908.26點，恆指大市成交額達3403.93億港元。盤面上，AI醫療板塊全天表現強勢，領跑大盤，AI應用、消費股等漲幅居前，保險股、鋰電股等跌幅居前。個股方面，阿里健康(00241.HK)收漲18.96%；丘鈦科技(01478.HK)收漲14.06%，公司預期2025年度綜合溢利同比增長約400%至450%；智譜(02513.HK)收漲18.81%；農夫山泉(09633.HK)收漲6.02%，中國平安(02318.HK)收跌1.86%。
A股三大股指單邊衝高，滬指最高漲逾1.2%，創業板指午盤前一度漲逾2%。午後三大股指集體回落，滬指一度跌超0.8%，跌幅隨後震盪收窄。滬深兩市成交額逼近四萬億再創新高。截至收盤，滬指跌0.31%，深證成指漲0.56%，創業板指漲0.82%；滬深兩市成交額超3.9萬億，兩市超2500只個股上漲。盤面上，AI應用板塊全天表現強勢，油氣板塊午後異動拉昇，算力租賃等板塊回暖，鋰礦、保險等板塊跌幅居前。
國際要聞
1、美聯儲——①卡什卡利：特朗普的威脅實際是貨幣政策問題，一月份沒有降息的必要。②保爾森：今年晚些時候小幅降息可能較爲合適。③褐皮書：有八個地區的整體經濟活動以小幅至溫和的速度增長，三個地區報告無變化，一個地區報告溫和下降。④共和黨人士：鮑威爾可能缺席一年兩度的國會聽證會。⑤博斯蒂克稱控制通脹的挑戰尚未取得勝利，需繼續採取限制性政策。⑥米蘭批評外國央行決策者爲鮑威爾辯護不恰當。
2、數據——美國11月PPI環比略微上漲；零售銷售增長超出預期。去年三季度錄得2023年第二季度以來最小貿易逆差。
3、伊朗局勢——①特朗普稱已被告知伊朗的“殺戮”正在停止，也沒有處決計劃。②美國官員稱美國正從中東多個主要基地撤出人員。③英媒：特朗普政府已獲50個伊朗高價值軍事目標清單。④伊朗革命衛隊稱已達最高戰備狀態，導彈庫存已增加。⑤美偵察機沿伊朗邊界飛行。⑥多國敦促其公民離開伊朗。
4、美最高法院未就特朗普關稅的合法性作出裁決，下個裁決窗口在下週二或週三。
5、特朗普：對未用於美國AI的進口芯片徵收25%關稅。白宮：近期或將擴大芯片進口關稅範圍。
6、金銀比自2012年3月以來首次跌破50大關。
7、美國暫停對75個國家的所有簽證辦理程序。
8、日本財務大臣、最高外匯事務官員均對日元過度波動發出警告。
9、丹麥國防部證實增兵格陵蘭島。
中國要聞
1、從80%提至100%，滬深北交易所調整融資保證金比例。
2、攜程被立案調查，過去一年已被多次約談。
3、加拿大總理卡尼抵達北京，開啓就任後首次對華正式訪問。
4、三部門召開新能源汽車行業企業座談會：堅決抵制無序“價格戰”。
5、中國財政部召開財政金融協同促內需一攬子政策中國全國推進工作視頻會議。
6、央行1月15日將開展9000億元買斷式逆回購操作，期限爲6個月（181天）。
7、國新辦1月15日就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發佈會。
8、三部門：對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，予以退稅優惠。
風險預警
☆10:00，阿里巴巴將召開千問APP發佈會，見證AI如何“開啓辦事時代”；
☆14:00，臺積電將舉行今年首場法人說明會；
☆15:00，國新辦將舉行新聞發佈會，介紹貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效；
☆15:00，英國將公佈11月三個月GDP月率，市場預期值爲-0.2%，前值爲-0.1%；
☆15:45，法國將公佈12月CPI月率終值，市場預期值爲0.1%，前值爲0.1%；
☆17:00，德國將公佈2025年全年GDP增速，市場預期值爲0.2%，前值爲-0.5%；
☆18:00，歐元區將公佈11月工業產出月率，市場預期值爲0.5%，前值爲0.8%；
☆21:30，加拿大將公佈11月批發銷售月率，市場預期值爲0.1%，前值爲0.1%；
☆21:30，美國將公佈至1月10日當週初請失業金人數，市場預期新增21.5萬人，前值新增20.8萬人；
☆22:15，美聯儲理事巴爾將參加“穩定幣”小組討論；
☆02:30，2028年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席施密德將就貨幣政策和經濟前景發表講話。
