17檔季底作帳股 帶財

時序接近第一季底，當前市場最紅火的金融商品主動式基金，首季績效榜即將出爐。市場專家表示，觀察三大法人的進出情況，只有投信3月仍逆勢買超714.41億台股，配合檢視主動式台股基金2月底的前十大持股名單，於3月台股下跌過程中，仍獲得投信持續買進的個股，主要有金像電、京元電子、華邦電、奇鋐等17檔個股，最具有季底作帳的潛力。

　據統計，三大法人3月以來大賣台股，合計金額達8,112.68億元，賣超主要來自於外資與自營商，唯有投信仍逆勢加碼，買進台股714.41億元。買超主要集中於部分AI相關概念股與金融股，按買超金額計，前17大個股依序為：金像電、京元電子、華邦電、奇鋐、鴻勁、台光電、健策、聯亞、旺矽、南電、中信金、信驊、國泰金、富邦金、致茂、嘉澤和穩懋。

　安聯投信台股團隊表示，觀察3月9日至今的主流族群，包括CPO供應鏈，探針卡、PCB與半導體設備等相對吸睛，現階段的投資建議，由於部分AI主題標的創高，股價波動隨之放大，操作上不宜追高，但可把握中東戰爭提供的進場時機點。

　統一投信認為，第二季至下半年的台股，較大機率會出現「先蹲後跳」走勢，如遇波動整理，將是擇優布局良機，下半年有望迎來美國期中選舉、降息等政策利多，令台股評價更具想像空間，整體而言，台股將呈現震盪向上格局。

　展望第二季布局，AI供應鏈仍是台股投資主角，可關注四大面向：

　一、先進製程供不應求，技術領先廠商的在地化採購策略，將帶動封裝、耗材、特化等台廠迎來成長高峰。

　二、輝達Vera Rubin伺服器進入量產，帶動相關規格及材料全面升級，CCL、PCB、ABF載板、液冷散熱產值可望顯著跳升。

　三、光模塊市場規模加速擴大，CPO族群將成為AI舞台要角之一。

　四、算力帶動電力與存力需求上升，電源供應市場規模將進一步擴張，DRAM與NAND短缺情況加劇，記憶體仍具漲價優勢。

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