大立光3月營收雙增

光學龍頭大立光3月營收達54.2億元，月增17％、年增11％，第一季營收155.44億元、年增7％。惟受新舊產品轉換影響，法人預期4月出貨動能將較3月略為下滑。

　權王台積電已敲定16日舉行法說會，大立光雖尚未公告時程，法人預期亦有望同步於16日召開，形成少見「雙王同台」局面。屆時除公布首季財報與第二季展望外，董事長林恩平先前透露布局的共同封裝光學（CPO）進展，亦將成為市場關注焦點。

　觀察3月產品營收占比，1,000萬畫素比例最高，為70％～80％，2,000萬畫素以上產品占10％～20％，800萬畫素與其他產品占比皆為0％～10％。

　法人指出，今年智慧手機市場受記憶體漲價衝擊，惟蘋果憑藉其強大供應鏈管理和長期供應協議，提前確保記憶體供應、應對成本上漲，目前已確保今年第二季度前大部分NAND庫存，並持續協商後續供應。

　法人說明，隨零組件成本上升，智慧型手機原始設備製造商（OEM）可能將大部分成本轉嫁給消費者，導致平均銷售價格（ASP）上漲，由於用戶對價格更敏感，使低階智慧型手機OEM將面臨更大壓力，高階智慧型手機OEM則因用戶對價格敏感度較低而更具韌性，尤其蘋果具備強大品牌力，用戶忠誠度高、願意為產品支付溢價。

　法人認為，即將於6月舉辦的WWDC主打更新、更完善的AI服務，若蘋果進一步升級Apple Intelligence應用，有助於刺激銷售，台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、欣興、臻鼎-KY等蘋概股後市將受惠。

　林恩平先前透露，可變光圈產品預計第三季出貨，目前客戶規格尚未完全確定，2026年薄型手機鏡頭產品需求並沒有變大，而記憶體上漲確實使手機品牌成本考量更謹慎，但大客戶鏡頭規格升級持續前進，小客戶鏡頭升級則會放緩。

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