金十數據全球財經早餐 | 2026年4月13日

今日優選

特朗普考慮恢復對伊朗的有限軍事打擊

13日晚10點起，美軍將封鎖伊朗港口海上交通

知情官員：美伊第二輪談判可能在幾天內舉行

伊朗革命衛隊：霍爾木茲海峽允許非軍事船隻通過

中央臺辦受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施

證監會發布創業板改革意見，增設第四套上市標準

上交所：將主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例由5%調整爲10%

萬科創始人王石發文闢謠被抓

市場盤點

週一盤初，因美伊談判未達成協議，且特朗普決定封鎖伊朗海上交通，WTI原油大漲10%、黃金跌100美元、白銀跌4%、美股股指期貨跌逾1%。

上週五， 市場等待美伊談判結果，且以色列已尋求與黎巴嫩進行談判，這爲霍爾木茲海峽的重新開放帶來了希望。

美元指數連續第五個交易日收陰，最終跌0.14%，報98.67點，創一月以來最差單週表現；基準的10年期美債收益率收報4.3400%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率則小幅回落至3.8100%。

儘管美元走弱爲金價帶來支撐，但投資者仍維持謹慎態度。現貨黃金衝高回落，最終收跌0.47%，報4746.18美元/盎司，但仍錄得三週連漲；現貨白銀最終收漲0.88%，報75.83美元/盎司。

儘管美伊停火協議不穩定，但仍爲美伊局勢降溫帶來樂觀預期，國際油價下跌逾2%。WTI原油向上觸及100美元后回落，最終收跌2.4%，報95.62美元/桶；布倫特原油最終收跌2.21%，報94.25美元/桶。

美股道指收跌0.56%，標普500指數跌0.11%，納斯達克綜合指數漲0.35%。Coreweave(CRWV.O)大漲10.87%，臺積電(TSM.N)收漲1.4%。納斯達克中國金龍指數收漲0.3%，蔚來汽車(NIO.N)收漲7%，理想汽車(LI.O)漲5.03%。

歐洲主要股指多數收漲，德國DAX30指數收跌0.01%，英國富時100指數收跌0.03%，法國CAC40指數收漲0.17%，歐洲斯托克50指數收漲0.51%。

港股高開低走，衝高回落。恆指高開139點報25891點，盤初一度高開高走，漲幅快速拉昇至321點高見26073點，觸及兩萬六萬關口阻力明顯，隨後震盪回落。午後大市漲幅收窄，逐漸走弱。截至收盤，恆指收漲0.55%，上週累漲3.09%；科指收漲0.85%，上週累漲3.87%，恆指大市成交額3463.1億港元。盤面上，鋰電池、服裝、中資券商、半導體股大漲，加密貨幣概念股午後強勢拉昇，汽車、農業、影視股逐步回暖；光通信、紙業、茶飲股回調，非酒精飲料、食品、鋁業股走勢疲軟。個股方面，國泰君安國際(01788.HK)漲超27%，寧德時代(03750.HK)漲超9%，中芯國際(00981.HK)漲超4.5%；蔚來汽車(09866.HK)跌近6%，康師傅控股(00322.HK)跌超3.2%。

A股三大股指高開高走，全線上揚。上證指數早盤一度站上4000點，深證成指震盪上漲，創業板指突破前期高點，創2021年12月以來新高。截至收盤，上證指數漲0.51%，深證成指漲2.24%，創業板指漲3.78%，滬深兩市成交額2.32萬億，放量1888億。盤面上，市場熱點輪動，兩市超3800只個股上漲。鋰電池產業鏈全線走強，欣旺達漲超10%，寧德時代盤中大漲超7%，石大勝華、國軒高科、上海洗霸漲停；存儲芯片板塊再度強勢，德明利漲停，佰維存儲、兆易創新跟隨上漲。CPO概念板塊表現強勢，中際旭創、新易盛均創新高。此外，黃金板塊再度回調，招金黃金逼近跌停，光纖概念板塊回吐漲幅，匯源通信跌停，長飛光纖等跟跌。

國際要聞

1、美伊局勢：

①特朗普：將開始對所有試圖進出霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖，並將攔截在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，同時清除伊朗在海峽佈設的水雷。除核問題外，美伊就“大多數問題達成一致”。

②特朗普稱美國不允許伊朗通過出售石油賺錢。

③下一輪美伊談判的時間和地點還未確定。

④以媒：以色列評估美伊停火可能延長、以軍準備再對伊朗發動襲擊。

⑤伊朗革命衛隊：在遵守航行準則的前提下，霍爾木茲海峽允許非軍事船隻通過。

⑥伊朗稱在談判中抵制了美方三大“無理要求”：要求“海峽利益均分”；豐度爲60%的濃縮鈾全部運出境外；剝奪伊朗在未來20年內的所有鈾濃縮權利。

⑦卡利巴夫：如果美國挑釁，伊朗也會反擊。

⑧地區知情官員：美伊雙方外交大門仍然敞開，第二輪談判可能在幾天內舉行。

⑨北京時間13晚10點起，美軍封鎖伊朗港口海上交通，宣稱不會阻礙往返於非伊朗港口的船隻的航行自由。

⑩伊朗外長：距離達成協議僅差一步之遙時，美方變了條件。

2、油價暴漲致美國3月整體CPI大幅上升，同比上漲3.3%；核心通脹保持穩健。

3、克宮：特使訪美並非烏克蘭和平談判的重啓。烏談判代表團主要成員布達諾夫稱烏接近與普京達成協議。

4、俄稱烏違反覆活節停火協議，襲擊赫爾松地區。

5、以總理稱將持續打擊伊朗及其代理人，以軍過去24小時猛攻黎真主黨。

6、匈牙利總理歐爾班選舉失利，蒂薩黨贏得國會選舉。

7、阿米迪當選伊拉克新任總統。

8、美國國務卿魯比奧將於5月訪問印度，爲就任以來首次。

9、特朗普：美國絕不接受化肥行業的價格欺詐。

10、美聯儲戴利：如果伊朗衝突迅速解決、油價回落，降息並非沒有可能。加息的可能性低於降息或維持利率不變。

11、英國央行擬與各大銀行討論Anthropic的Mythos模型。

12、哥倫比亞貿易部：在厄瓜多爾提高關稅後，哥倫比亞將把對厄瓜多爾的關稅提高至100%。

13、印度上調柴油與航空燃油出口關稅，維持汽油出口關稅爲零。

14、美國能源部：將從戰略石油儲備中向4家公司出借850萬桶原油。

15、沙特能源部：東西輸油管道的全部輸送能力已成功恢復，日均輸送量約爲700萬桶。

16、伊朗石油部官員：預計受損煉油廠一到兩個月內可至少恢復至此前七成產能。

17、臺積電3月營收4151.9億元臺幣，同比增長45.2%。

18、美國載人繞月飛船濺落在預定海域。

19、據福克斯新聞：OpenAI證實，一名嫌疑人向OpenAI創始人奧爾特曼的住所投擲了一枚燃燒瓶，目前該嫌疑人已被警方拘留。

國內要聞

1、習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文；中央臺辦受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施。

2、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德抵達北京訪華。

3、李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。

4、今年第二批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。

5、國家統計局：3月CPI同比上漲1.0%，PPI同比由降轉漲。

6、我國將對現有載人登月和無人探月領域資源力量進行深度統合。

7、內蒙古自貿試驗區揭牌。

8、一季度全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.85億人次，同比上升13.5%。

9、證監會發布創業板改革意見，增設第四套上市標準。

10、證監會啓動上市公司治理專項行動：對財務造假且薪酬與業績掛鉤的上市公司，督促追回虛假業績對應超發的高管薪酬。

11、中國證監會依法處罰東旭系審計機構中興財光華。

12、北交所：設置風險警示股票單日買入數量上限，引導投資者理性投資。

13、上交所：將主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例由5%調整爲10%。

14、香港金管局向碇點金融及滙豐銀行發出首批穩定幣發行人牌照。

15、教育部等五部門印發《“人工智能+教育”行動計劃》。

16、國家網信辦等五部門聯合公佈《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》。

17、廣州出臺金融支持促消費十大舉措。

18、中央網信辦、國家鐵路局聯合約談7家涉火車票銷售第三方平臺。

19、3月北京二手房成交近2萬套，創近15個月新高。

20、上海二手房單日成交量連續打破5年峯值紀錄，高端房源成交佔比提升。

21、中汽協：今年3月，我國汽車產銷環比分別增長74.4%和60.6%。

22、工信部原副部長蘇波：2030年新能源汽車市場滲透率預計超過70%。

23、萬科創始人王石發文闢謠被抓：一切安好，造謠者交給法律。

24、京東否認進入網約車領域：正在測試新項目，4月13日上線。

風險預警

☆待定，中國將公佈3月M2貨幣供應年率，市場預期值爲8.9%，前值爲9%；

☆待定，歐佩克將公佈月度原油市場報告；

☆待定，國際貨幣基金組織和世界銀行舉行春季會議，至4月17日；

☆待定，日本央行行長植田和男於4月13日至18日訪問美國，參加G20和國際貨幣與金融委員會會議；

☆22:00，美國3月成屋銷售總數年化，市場預期值爲406萬戶，前值爲409萬戶。