Meta擴自研ASIC 台鏈心花開

Meta 14日宣布攜手博通擴大AI晶片合作，將自研ASIC推進至2奈米世代，並啟動數十億美元等級長期部署計畫；市場解讀，此舉不僅象徵雲端巨頭加速擺脫對通用GPU依賴，更直接點燃台灣半導體供應鏈新一波成長動能，從晶圓代工、先進封裝到伺服器與散熱廠，皆可望全面受惠，受惠業者包括台積電、鴻海、廣達、奇鋐與晟銘電等。

　Meta執行長祖克伯表示：「Meta正與博通在晶片設計、封裝與網路等領域合作，好讓我們為數十億人提供個人超級智慧所需的龐大運算基礎。」

　據悉，Meta與博通原本就是合作夥伴，預估將推出四款MTIA自研晶片，此次合作宣示能見度將達2029年，並提供超過1GW的算力；根據產品路線圖顯示，雙方最快將於2027年上半年推出採台積電2奈米打造自研晶片，法人看好先進製程領先業者台積電為現階段晶圓代工業者首選。

　晶片業者預估，該晶片將由博通打造Compute die，搭配HBM4高頻寬記憶體，並以台積電2奈米製程及CoWoS-L打造；而後年則會開始採用SoIC，以2奈米運算晶片搭配3奈米之I／O堆疊，展現台積電技術領先優勢。法人指出，中砂、頌勝科技等業者，亦將受惠CMP製程需求提升帶動耗材使用量增加。

　此外，台系AI伺服器供應鏈也有望為營運加分。法人分析，自行研發AI ASIC晶片有助於提高運算效能，降低功耗與熱管理成本，也為ODM業者帶來新的發展商機；包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等後市營運將再添利多。

　其中，鴻海預期在AI機櫃仍保持成長趨勢下，第二季營運將呈季增、年增表現，而AI伺服器將成為今年的關鍵營運動能，全年AI機櫃出貨可倍數成長，同時今年還將啟動液冷ASIC專案，隨著集團在北美與歐洲擴大產能逐步到位，將帶動ASIC全球供應能力，2025年ASIC伺服器營收年增1倍，2026年仍將維持倍增動能。

　廣達則直指全年AI伺服器營收將有三位數成長，占整體伺服器營收將達8成，GB300第一季持續放量，也挹注營收表現，而2025年ASIC伺服器已貢獻營收，預估今年ASIC伺服器業績將呈現倍增，只不過因單價較低，占比還不會太大。另外，今年仍會持續擴大AI伺服器產能，資本支出估達300億元，較去年的200億元增加約5成，主要投資美國、泰國。

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