金十數據全球財經早餐 | 2026年5月29日
今日優選
美財長稱特朗普不會接受“糟糕的伊朗協議”
知情人士稱伊朗方面尚未同意任何諒解備忘錄
特朗普政府正爲古巴政府在今夏崩潰的可能性做準備
美聯儲最青睞的PCE通脹率走強，未來或繼續按兵不動
神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務
近日富途、長橋均已對兩類賬戶進行銷戶處理
市場盤點
週四，報道稱，美國與伊朗談判團隊已就一份爲期60天的諒解備忘錄達成一致，但隨後知情人士稱，伊朗方面尚未同意任何諒解備忘錄；美國中國財政部長貝森特在簡報會上表示，美國與伊朗談判團隊仍在持續磋商，特朗普已明確劃定多項“紅線”，不會接受一項“糟糕協議”。
受美伊衝突期間能源價格上漲推動，4月美國PCE通脹增速創下三年新高，美元指數延續漲勢，最終收漲0.01%，報99.02；基準的10年期美債收益率收報4.452%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率則收報4.031%。
因報道稱伊朗與美國達成停火框架協議，現貨黃金從盤中觸及的兩個月低點反彈，一度站上4500大關，最終收漲0.9%，報4496.29美元/盎司；現貨白銀最終收漲1.36%，報75.64美元/盎司。
WTI原油延續跌勢，最終收跌1.05%，報91.06美元/桶；布倫特原油最終收跌1.43%，報93.57美元/桶。
美股標普500指數漲0.58%，納指漲0.91%。高通(QCOM.O)漲4.24%，微軟(MSFT.O)漲3.47%，IBM(IBM.N)漲3.53%，美國稀土(USAR.O)漲5.58%，美光科技(MU.O)跌0.53%，理想汽車(LI.O)跌1.52%。
歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.34%，英國富時100指數收跌0.75%，法國CAC40指數收跌0.23%，歐洲斯托克50指數收跌0.25%。
港股早盤低開低走，午後震盪回升，恆指收跌1.27%，險守兩萬五關口，報25006.16點。恆生科技指數收跌0.39%，報4888.58點。截至收盤，恆指大市成交額3563.45億港元。盤面上，電訊設備、芯片股、光通信板塊走強，有色金屬、CXO概念下挫。個股方面，深演智能(02723.HK)上市次日漲72.4%，智譜(02513.HK)、中興通訊(00763.HK)漲超13%，劍橋科技(06166.HK)、華虹半導體(01347.HK)漲超11%，蔚來-SW(09866.HK)漲超6%，小鵬集團(09868.HK)漲5.6%，泡泡瑪特(09992.HK)漲4.7%，建滔積層板(01888.HK)、中芯國際(00981.HK)、聯想集團(00992.HK)漲超3%；兆易創新(03986.HK)跌超6%，美團(03690.HK)跌5.66%，商湯(00020.HK)、地平線機器人(09660.HK)跌超4.6%，阿里巴巴(09988.HK)、百度(09888.HK)、騰訊控股(00700.HK)、嗶哩嗶哩(09626.HK)均跌超2%。
A股三大股指早盤低開低走，午後持續回升，截至收盤，滬指收漲0.12%，深證成指收漲0.8%，創業板指收漲1.96%。滬深兩市成交額2.94萬億元，縮量近3000億元。全市場超3000只個股飄紅。盤面上，培育鑽石板塊全天強勢，惠豐鑽石20CM漲停，四方達20CM漲停，黃河旋風、恆盛能源漲停。超級電容板塊活躍，華鋒股份、金時科技、火炬電子、風華高科等多股漲停。PET銅箔板塊午後走強，諾德股份、大東南、海亮股份、潔美科技、沃格光電等多股漲停。PCB概念再度活躍，奕東電子、本川智能20CM漲停。6G概念午後拉昇，中興通訊、中京電子漲停。光纖概念、CPO概念、存儲芯片板塊午後走強。白酒概念領跌，金種子酒、威龍股份跌超7%，金徽酒、皇臺酒業、捨得酒業等跟跌。貴金屬、創新藥、養殖板塊、乳業股跌幅居前。
國際要聞
1、歐洲央行會議紀要：若干成員並不反對加息。
2、據The Information：微軟(MSFT.O)將於下週發佈新的編碼模型。
3、據AXIOS網站：特朗普政府正爲古巴政府在今夏崩潰的可能性做準備。
4、津巴布韋宣佈：將鋰、鎳等14種礦產列爲“關鍵礦產”，強制引入國家持股。
5、美國4月核心PCE物價指數年率進一步升至3.3%，爲2023年11月以來最高水平，符合市場預期。
6、美聯儲——①穆薩萊姆：應通過加息政策應對更高的實際利率。我們考慮加息的可能性大於零。②威廉姆斯：通脹衝擊可能在未來幾個月達到峯值。貨幣政策正處於我們希望的狀態，位置良好。
7、人工智能公司Anthropic PBC在新一輪融資中募資650億美元，投後估值達到9650億美元，超過OpenAI。
8、伊朗戰爭——
①伊朗——①伊朗革命衛隊：對美空軍基地進行打擊。②知情人士稱伊朗方面尚未同意任何諒解備忘錄，以媒記者報道稱美伊諒解備忘錄未獲伊朗最高領袖同意。③伊朗官員：伊朗被凍結資產必須被無條件釋放。不會允許美國“破壞霍爾木茲海峽的主權”。④伊朗賈姆縣縣長：伊朗防空部隊在布什爾附近擊落了一架敵對飛機。此說法被美官員否認。
②美國——①美官員：美軍對伊朗軍事設施實施新打擊。②美國將伊朗“波斯灣海峽管理局”列入制裁名單。③美國官員：美伊就諒解備忘錄達成一致，但仍需特朗普最終批準。④貝森特：特朗普不會接受“糟糕的伊朗協議”，放鬆制裁取決於伊朗在覈問題讓步程度。任何對該海峽徵收通行費的計劃均爲“無效提案”。
中國要聞
1、中國國務院印發《城市更新“十五五”規劃》。
2、京滬首次聯合對三大外賣平臺企業開展行政指導。
3、商務部：對日相關出口管制措施完全正當合理合法。
4、國家發展改革委組織召開視頻會議安排部署中國全國迎峯度夏能源保供工作。
5、商務部回應歐盟擬對進口鋼鐵加稅：正與歐方開展談判，期待達成雙贏結果。
6、商務部回應中美關稅談判進展：雙方經貿團隊將商定具體安排並儘快推動實施。
7、《國家基本醫療保險醫療服務項目目錄（第一批）制定工作方案》公開徵求意見。
8、神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，將於近日乘坐神舟二十二號載人飛船返回東風著陸場。
9、近日富途、長橋均已對使用虛假證明材料開戶的賬戶、無資產和持倉的空賬戶開展清理，對兩類賬戶進行銷戶處理。
10、證監會副主席劉浩凌：截至目前，各類境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元，已成爲中國資本市場的重要參與者。
11、市場監管總局、國家發展改革委聯合印發《人工智能計量體系和能力建設指引（2026版）》，系統佈局人工智能計量能力建設。
風險預警
☆07:30，日本將公佈4月失業率，市場預期值爲2.70%，前值爲2.70%；
☆14:45，法國將公佈5月CPI月率初值，市場預期值爲0.20%，前值爲1.00%；
☆14:45，法國將公佈第一季度GDP年率終值，市場預期值爲1.10%，前值爲1.10%；
☆20:00，德國將公佈5月CPI月率初值，市場預期值爲0.10%，前值爲0.60%；
☆20:30，加拿大將公佈3月GDP月率，市場預期值爲0.10%，前值爲0.20%；
☆21:45，美國將公佈5月芝加哥PMI，市場預期值爲50.3，前值爲49.2。
