金十數據全球財經早餐 | 2026年6月1日
今日優選
美媒：特朗普收緊對伊協議條款，修改建議涉及核獲取與海峽問題
知情人士稱伊朗可能將對諒解備忘錄文本提出新的修訂意見
伊朗總統府再度否認佩澤希齊揚辭職傳聞
哈薩克斯坦據悉願意接收伊朗濃縮鈾，前提是美伊達成協議
卡什卡利：現在斷言需要立即加息還爲時過早
據悉歐盟考慮暫停俄油價格上限動態調整
《求是》雜誌發表習近平重要文章《前瞻佈局和發展未來產業》
國家統計局：5月份製造業PMI爲50.0%，比上月下降0.3個百分點
據媒體報道，香港地區部分銀行正收緊投資賬戶開戶，暫對儲蓄賬戶無影響
市場盤點
上週五，由於市場對美伊達成協議的樂觀情緒加強，美元指數先漲後跌，並於美盤時段急速跳水，最終收跌0.06%，報98.93；基準的10年期美債收益率收報4.443%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率則收報4.010%。
現貨黃金亞盤窄幅震盪，於歐盤開啓漲勢，盤中一度漲超1%，逼近4600美元大關，但隨後回吐部分漲幅，最終收漲0.97%，報4539.93美元/盎司；現貨白銀日內持續震盪，最終收跌0.45%，報75.29美元/盎司。
因市場對霍爾木茲海峽將通航的樂觀情緒增強，原油週五跌超1%，並創4月初以來最大單週跌幅。WTI原油震盪下行，盤中一度跌破90美元關口，最終收跌0.61%，報90.23美元/桶；布倫特原油最終收跌1.2%，報91.32美元/桶。
美股三大股指微漲，道指收漲0.72%，標普500指數漲0.22%，納指漲0.2%。IBM(IBM.N)漲超12%，高通(QCOM.O)漲超3%，甲骨文(ORCL.N)漲超10%。納斯達克中國金龍指數平收，百度(BIDU.O)漲2.4%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.5%。標普500指數5月上漲5.15%，納指上漲8.36%，道指上漲2.78%。標普500指數連續第九週上漲，創下自2023年12月以來最長連漲紀錄。
歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.05%，英國富時100指數收跌0.16%，歐洲斯托克50指數收跌0.08%。
港股走勢反覆，恆指收漲0.7%，報25182.39點。恆生科技指數收跌0.09%，報4884.23點。截至收盤，恆指大市成交額4620.7億港元。盤面上，電腦及周邊器材板塊上漲，內房股走強，半導體板塊、稀土永磁板塊下跌。個股方面，聯想集團(00992.HK)漲22%，碧桂園(02007.HK)漲16.3%，舜宇光學科技(02382.HK)漲近14%，聯想控股(03396.HK)漲12%，信達生物(01801.HK)漲超11%，長飛光纖光纜(06869.HK)漲超8%，大唐發電(00991.HK)、中國中免(01880.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)漲超7%，寧德時代(03750.HK)漲3.8%。瀾起科技(06809.HK)跌12.8%，滴普科技(01384.HK)跌超11%，中芯國際(00981.HK)、地平線機器人(09660.HK)跌超7%，兆易創新(03986.HK)跌超6%。
A股三大股指早盤高開後震盪，午後持續走低，截至收盤，滬指收跌0.73%，深證成指收跌1.81%，創業板指收跌2.11%，科創50指數收跌5.04%。滬深兩市成交額3.32萬億元，較上一交易日放量超3500億元。全市場超3800只個股飄綠。盤面上，零售板塊領漲，東百集團、步步高漲停，中國中免、中百集團、招商蛇口跟漲。白酒概念回暖，酒鬼酒漲停，華潤江中、金徽酒、迎駕貢酒、捨得酒業跟漲。電力板塊低開高走，晉控電力、華能國際、山南電A、粵電力A、華能蒙電等多股漲停。半導體板塊高開後持續下挫，派瑞股份、甬矽電子、燦芯股份、復旦微電、力合微等多股跌超10%。光學光電子板塊表現疲軟，全天震盪走低，京東方A、彩虹股份、亞世光電等股跌停。BC電池、先進封裝、光刻機、商業航天概念跌幅居前。
國際要聞
1、特朗普聲稱美伊就核問題和霍爾木茲海峽以外次要事項達成一致；但據美媒報道稱，特朗普收緊對伊協議條款，修改建議涉及核獲取與海峽問題，此舉使美伊談判延長一週。
2、伊媒：伊朗拒絕西方最後式通牒言論，著眼霍爾木茲海峽新秩序；伊朗議會將通過霍爾木茲海峽“主權管轄”計劃。
3、伊朗外長：談判結果明確前，一切都是猜測；伊朗外交部：伊美交流仍在繼續，尚未達成最終共識；知情人士稱伊朗可能將對諒解備忘錄文本提出新的修訂意見；伊朗談判代表稱擬議協議允許伊朗設置退出機制。
4、伊朗議會議長：在確認伊朗人民權利得到保障前，不會批準任何協議。
5、伊朗總統府再度否認佩澤希齊揚辭職傳聞。
6、霍爾木茲海峽阿曼領海內疑似發現水雷，阿方發佈航行警告。
7、美軍在霍爾木茲海峽附近開展軍事行動，證實擊中一艘試圖駛往伊朗港口的貨船；美防長赫格塞思：美國在必要時重啓衝突的能力非常強大。
8、哈薩克斯坦據悉願意接收伊朗濃縮鈾，前提是美伊達成協議，但伊朗官員稱無意將濃縮鈾運出伊朗。
9、以軍稱已奪取黎巴嫩南部重要戰略標點博福爾城堡。
10、伊朗南帕爾斯氣田的三個海上平臺已恢復生產。
11、今年票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利：在4月PCE通脹數據出爐後，就斷言需要立即加息還爲時過早；美聯儲負責監管的副主席鮑曼也認爲，判斷戰爭對通脹的影響尚爲時過早，可暫時忽略價格衝擊。
12、今年票委、費城聯儲主席保爾森認爲，目前的通脹過高，甚至在戰爭開始之前就已經過高。堪薩斯城聯儲主席施密德：可能需要考慮如何使貨幣政策更加緊縮。必須明確傳達遏制通脹的決心。
13、據悉歐盟考慮暫停俄油價格上限動態調整。
14、美國公司被曝擬在俄烏戰場測試升級版人形機器人。
15、俄羅斯烏拉爾聯邦區首次發佈導彈預警。
16、美國白宮：特朗普健康狀況極佳，心臟、肺、神經系統及整體身體機能均表現強健。
17、特朗普提議修改美墨加協定，旨在提高汽車中的“美國製造”含量。
18、古巴：古美雙方同意保持兩軍指揮層面溝通。
19、日韓股市上週五高開高收，雙雙刷新歷史新高。
20、日本財務省：在4月28日至5月27日期間的匯市干預規模爲11.7萬億日元。
21、加拿大自2020年以來首次陷入“技術性衰退”。
22、印度國家證交所：8月3日起股票衍生品收盤時間延後10分鐘。
23、報道稱SpaceX IPO目標估值調降至至少1.8萬億美元，馬斯克否認。此外，丹麥養老基金將SpaceX列入黑名單，認爲其治理狀況堪憂，估值嚴重過高。
24、美國航空航天局（NASA）未考慮私營機構在月球建立基地的可能性。
中國要聞
1、《求是》雜誌發表習近平重要文章《前瞻佈局和發展未來產業》。
2、中國財政部：1-4月，國有企業營業總收入262700.9億元，同比下降0.5%，國有企業利潤總額13741.7億元，同比增長1.9%。
3、國家統計局：5月份製造業PMI爲50.0%，比上月下降0.3個百分點。
4、《關於進一步深化國資國企改革的方案（2026—2029年）》已經下發。
5、英國外交大臣庫珀將訪華並舉行第十一次中英戰略對話。
6、加拿大總理卡尼會見外交部長王毅。
7、中央網信辦等四部門印發《2026年提升全民數字素養與技能工作要點》。
8、國家網信辦等五部門聯合公佈《互聯網信息內容多渠道分發服務管理規定》。
9、丁向羣任國家金融監督管理總局黨委書記。
10、歐委會開展對華關係討論，商務部回應。
11、玉淵譚天：歐盟若執意推動“產能過剩工具”，中方必將反制。
12、中國國務院正式批覆同意，粵港澳遊艇自由行要來了。
13、國家醫保局發佈2026年國家醫保目錄調整工作方案。
14、香港擬批準雙櫃檯證券人民幣櫃檯交易的印花稅以人民幣計算和繳付。
15、據媒體報道，香港地區部分銀行正收緊投資賬戶開戶，暫對儲蓄賬戶無影響。
16、市場監管總局部署開展打擊劣質低價專項行動。
17、中國機械工業聯合會副會長：機械工業“十五五”規劃正在修改完善。
18、神舟二十一號載人飛行任務取得圓滿成功。
19、中國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星。
20、廣東：將“港車北上”政策生效期延長5年，至2031年6月1日。
21、深圳樓市新政滿月，一二手房成交同比增33%。
22、MiniMax啓動A股上市輔導，對在科創板上市進行評估。
23、中際旭創：網傳“光互聯論壇”及“中際旭創董事長演講”內容爲虛假信息。
24、寧德時代：今年將實現鈉離子電池規模量產，下一步聚焦鋰空氣電池研發。
風險預警
☆9點45分，中國將公佈5月RatingDog製造業PMI；
☆11點，英偉達CEO黃仁勳將發表演講；
☆14點，英國將公佈5月Nationwide房價指數月率；
☆14點30分，瑞士將公佈4月實際零售銷售年率；
☆15點50分，法國將公佈5月製造業PMI終值；
☆15點55分，德國將公佈5月製造業PMI終值；
☆16點，歐元區將公佈5月製造業PMI終值；
☆16點30分，英國將公佈5月製造業PMI終值；
☆17點，歐元區將公佈4月失業率；
☆21點45分，美國將公佈5月標普全球製造業PMI終值；
☆22點，美國將公佈5月ISM製造業PMI以及4月營建支出月率。
