金十數據全球財經早餐 | 2026年6月18日
今日優選
美聯儲刪除降息傾向，點陣圖中有9人預計今年將加息
美國最大石油倉儲樞紐的庫存驟降至臨界低位
美伊兩國總統簽署電子諒解備忘錄
特朗普：若不滿意美伊備忘錄，將恢復轟炸行動
央行優化公開市場臨時隔夜正、逆回購操作機制
外賣平臺新規公開徵求意見
市場盤點
當地時間週三，美聯儲維持基準利率不變，但點陣圖暗示今年晚些時候將加息。與此同時，美國和伊朗總統據稱已線上簽署諒解備忘錄。
美元指數強勢拉昇，站上100整數關口，最終收漲0.84%，報100.37；基準的10年期美債收益率收報4.491%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.197%。
現貨黃金在美聯儲利率決議公佈後跳水，最低觸及4218.99美元/盎司，最終收跌1.7%，報4257.78美元/盎司，抹去周內全部漲幅，止步日線四連漲；現貨白銀失守68美元關口，最終收跌3%，報67.91美元/盎司。
國際原油延續跌勢，盤中在中東地緣政治消息的影響下劇烈震盪。因以色列再襲黎巴嫩南部，特朗普提出若不滿協議可以恢復轟炸伊朗的威脅，WTI原油一度日內轉漲，但在消息稱美伊已簽署協議後回落，最終收跌1.22%，報75.72美元/桶；布倫特原油最終收跌0.9%，報78.52美元/桶。
美股三大股指集體收跌，道指收跌0.97%，標普500指數跌1.2%，納指跌1.3%。SpaceX(SPCX.O)收跌5%，英偉達(NVDA.O)跌1%，西部數據(WDC.O)漲4%。納斯達克中國金龍指數收跌1.1%，理想汽車(LI.O)跌3%。
歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.1%，英國富時100指數收漲0.14%，歐洲斯托克50指數收漲0.68%。
港股延續跌勢，恆指再度跌超200點，跌穿24400點水平。恆指高開1點報24495點，隨後曾拉昇66點，高見24560點後拋壓湧現，大市掉頭直下快速跌超200點，最多跌221點報24272點，臨近午盤前跌幅快速收窄至不足百點。大市在午後初段窄幅偏軟，隨後跌穿早盤低位，最多跌235點報24258點。截至收盤，恆指收跌0.74%，科指收漲0.22%，恆指大市成交額2704.1億港元。盤面上，PCB概念、AI次新股連漲三日，存儲概念、半導體、國內零售股強勢反彈，建材水泥、電子零件、電力設備股漲幅居前；稀土概念、內房物管、電腦器材股震盪回調，互聯網醫療、汽車、油氣股連跌三日，鋁業、乳製品走勢疲軟。個股方面，建滔集團(00148.HK)漲超17.5%，兆易創新(03986.HK)漲超14%，智譜(02513.HK)漲超12%，華虹宏力(01347.HK)漲超8.5%，理想汽車(02015.HK)、老鋪黃金(06181.HK)、海底撈(06862.HK)均跌超3.5%。
A股三大指數集體大漲，創業板指、深成指均漲超1%，科創50指數漲超4.5%。截至收盤，上證指數漲0.4%，深證成指漲1.31%，創業板指漲1.56%，科創50指數漲4.69%。滬深兩市成交額3.09萬億，較上一個交易日放量271億。盤面上，存儲芯片板塊午後強勢走高，香農芯創、科翔股份、中京電子漲停。半導體設備板塊午後亦強勢拉昇，盛美上海觸及20cm漲停，華峯測控、長川科技、華海清科、中微公司漲幅居前。此外，下跌方面，煤炭開採加工板塊午後跌幅擴大，雲煤能源、大有能源、遼寧能源等跟跌；旅遊及酒店板塊全天下挫，天府文旅、凱撒旅業、張家界等跟跌。
國際要聞
1、美聯儲6月議息—連續第四次維持利率不變，聲明篇幅砍半、刪除暗示進一步降息的措辭，點陣圖中有9人預計今年將加息，新任主席沃什未提交點陣圖。沃什拒絕提供前瞻性指引，其認爲美聯儲中有一半人覺得利率應該更高，一半覺得更低；宣佈成立5個工作組對美聯儲進行改革，將大舉調整溝通方式，包括會後新聞發佈會和點陣圖等。他還表示，在實現2%的通脹前，沒有理由重新審視該目標。
2、美聯儲鷹派決議推動市場對到今年年底的加息定價上升17基點，至38基點。
3、特朗普：美聯儲維持利率不變，這沒問題。（關於可能加息）這可能會發生。
4、美國5月零售銷售月率錄得0.9%，高於市場預期的0.5%。
5、庫克：內存價格上漲，蘋果產品將提價。
6、特朗普稱將考慮用美國導彈幫助烏克蘭。
7、IEA月報：霍爾木茲海峽的逐步恢復將令明年油儲出現顯著過剩。
8、美國至6月12日當週EIA戰略石油儲備庫存爲1983年7月29日當週以來最低。美國最大石油倉儲樞紐的庫存驟降至臨界低位。
9、中東局勢—①美伊兩國總統簽署電子諒解備忘錄。美國和伊朗官方公佈美伊14點諒解備忘錄文本，與此前媒體披露版本基本一致。據悉雙方在週五仍會在瑞士正式簽署協議。
②特朗普：若不滿意美伊備忘錄，將恢復轟炸行動。已與敘利亞領導人討論如何打擊黎巴嫩真主黨。如果其他國家擁有彈道導彈，而伊朗一枚都沒有，那有點不公平。
③黎巴嫩南部遭以色列多次襲擊。以色列財政部長：週五不撤軍，之後也不撤。
國內要聞
1、習近平對常態化做好東西部協作工作作出重要指示。
2、王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話。
3、中國人民銀行創設境外央行類機構回購工具。
4、國務院印發《實施就業優先戰略“十五五”規劃》。
5、中國人民銀行優化公開市場臨時隔夜正、逆回購操作機制。
6、外交部：美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。
7、不得以長期、大額補貼擾亂市場秩序，外賣平臺新規公開徵求意見。
8、深交所、上交所發佈主動管理ETF業務指引，推動權益類基金產品創新發展。
9、金融監管總局發佈推動落實《關於支持上海國際金融中心建設行動方案》有關舉措。
10、上交所就《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。
11、上海證券交易所發佈發行上市審覈規則適用指引第10號——人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準。
12、證監會主席吳清表示，將適時發佈規範發展資本市場人工智能的指導意見；會同人民銀行研究推進人民幣外匯期貨試點。
13、國家外匯管理局局長朱鶴新表示，近期將新增推出“一攬子”增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。
風險預警
☆ 14:00，瑞士5月貿易帳，英國4月三個月ILO失業率、英國5月失業率、英國5月失業金申請人數；
☆ 15:30，瑞士央行公佈利率決議；
☆ 19:00，英國央行公佈利率決議及會議紀要；
☆ 20:30，美國至6月13日當週初請失業金人數、美國6月費城聯儲製造業指數；
☆ 22:00，美國5月諮商會領先指標月率；
☆ 國內成品油將開啓新一輪調價窗口；
☆ 因端午節前夕，中國-上金所、上期所、鄭商所、大商所無夜盤交易。
