金十數據全球財經早餐 | 2026年7月13日
今日優選
特朗普：伊朗昨天已同意“完美協議”，但轉頭就開了火
伊朗革命衛隊宣佈關閉霍爾木茲海峽；美軍稱霍爾木茲海峽南部航道仍“開放”
伊朗稱摧毀美軍在中東多處軍事設施
以色列消息人士：特朗普目前不想讓以色列參戰
美聯儲半年期報告：原本強勁的通脹在春季進一步加速；準備動用一切可用工具實現雙重使命
國務院發原則同意《中醫藥振興發展“十五五”規劃》
商務部、海關總署：對氦氣實施臨時禁止出口管理
騰訊洽購Manus？知情人士：騰訊仍將保留少數股東地位
智譜創始人唐傑發內部信：將開啓Touch High（摸高）計劃，“不登頂，就是失敗”
市場盤點
上週五，美元指數先跌後漲，並在美盤時段再度逼近101關口，最終收漲0.04%，報100.97；基準的10年期美債收益率收報4.562%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.216%。
由於中東戰局重燃加劇了通脹擔憂，並增強了市場對美國收緊貨幣政策的預期，現貨黃金小幅下行，隨後在4100關口附近來回震盪，最終收跌0.11%，報4119.27美元/盎司；現貨白銀最終收跌0.16%，報59.85美元/盎司。
因交易員們仍認爲霍爾木茲海峽的航運有望恢復，國際油價陷入震盪。WTI原油持續運行在71美元上方，最終收跌0.35%，報71.42美元/桶；布倫特原油最終收漲0.02%，報75.93美元/桶。
美股三大股指小幅收高，道指收漲0.29%，標普500指數漲0.42%，納指漲0.29%。SK海力士(SKHYV.O)美股首日收漲12.76%，帶動大部分芯片股走強，Meta Platforms(META.O)漲5.97%，閃迪(SNDK.O)漲3.1%，英偉達(NVDA.O)漲4.03%。納斯達克中國金龍指數收跌0.23%。
歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.2%，英國富時100指數收漲0.24%，歐洲斯托克50指數收跌0.23%。
港股恆生指數漲0.6%，恆生科技指數跌0.21%。恆指大市成交額達3395.92億港元。盤面上，芯片股、光通信、PCB概念、手遊股跌幅居前，醫藥外包概念、軍工股、豬肉概念、汽車等板塊漲幅居前。個股方面，智譜(02513.HK)跌超19%，MINIMAX-W(00100.HK)跌超9%，華虹宏力(01347.HK)跌超8%，寧德時代(03750.HK)跌近8%，中芯國際(00981.HK)跌超4%；金風科技(02208.HK)漲超8%，長和(00001.HK)漲超7%，零跑汽車(09863.HK)漲超6%，藥明康德(02359.HK)漲超4%，小米集團(01810.HK)漲超3%。
A股滬指跌1%，深成指跌2.29%，創業板指跌4.37%，科創50指數跌5.53%。滬深兩市成交額3.39萬億，較上一個交易日放量4748億。盤面上，創新藥概念活躍，常山藥業20%漲停，衆生藥業、昭衍新藥、雙鷺藥業漲停。AI應用活躍，創維數字、歡瑞世紀漲停；商業航天板塊受消息面影響午後爆發，航天環宇20%漲停，中國衛星、中天火箭等多股漲停。此外，白酒、風電設備、乘用車等板塊漲幅居前；電子化學品、半導體、能源金屬、元件、證券、稀土、電池、先進封裝、玻璃基板概念等板塊跌幅居前。全市場超3700只個股上漲。
國際要聞
1、特朗普：伊朗昨天已同意“完美協議”，但轉頭就開了火；若伊朗企圖暗殺我，數千枚導彈將向伊朗發射。
2、伊朗革命衛隊宣佈關閉霍爾木茲海峽；美軍稱霍爾木茲海峽南部航道仍“開放”。
3、伊朗稱摧毀美軍在中東多處軍事設施。美軍凌晨兩度空襲伊朗，格什姆島傳爆炸聲。
4、伊朗最高領袖穆傑塔巴表示將爲已故最高領袖哈梅內伊“復仇”。
5、伊朗與阿曼兩國舉行會談，據悉阿曼提議“雙航道”管理霍爾木茲海峽船隻通行。
6、卡塔爾代表上週五抵伊開展緊急斡旋，伊朗要求其就海峽指控作出解釋。
7、消息人士：伊朗未提出任何與美國談判的請求，在美方撤回其立場之前，不會進行任何談判。
8、以色列消息人士：特朗普目前不想讓以色列參戰，因擔心失去控制；伊朗：任何對伊襲擊都將使以色列遭到報復。
9、美媒：伊朗稱霍爾木茲襲船系“內部失誤”所致。
10、科威特軍方：伊朗襲擊致邊境哨所及鑽井平臺受損。
11、以色列宣佈將於10月27日舉行大選。
12、美聯儲半年期報告：原本強勁的通脹在春季進一步加速；準備動用一切可用工具實現雙重使命。
13、烏克蘭啓動政治戰略調整，澤連斯基擬撤換總理，考慮由油氣公司負責人接任。
14、烏克蘭稱炮火擊中俄羅斯煉油廠和亞速海油輪；俄羅斯暫停通過頓河-亞速海的航道運輸。
15、日本將推動日本政府養老金投資基金（GPIF）增加另類資產配置，日元應聲走高。
16、歐盟升級對Meta調查，旗下平臺或面臨鉅額罰款。
17、特朗普親密盟友、鷹派參議員格雷厄姆猝死，終年71歲，曾鼓吹對伊朗開戰。
18、特朗普：不會簽署住房法案，除非通過《拯救美國法案》。
19、IEA月報：將2026年全球石油供應減少預期從390萬桶/日下調至370萬桶/日。
20、披露特朗普新專機安全缺陷的美國記者收到傳票。
21、特朗普宣佈美光將在美投資2500億美元製造存儲芯片。
22、SK海力士美股上市首日開漲14%，開盤價報170美元，發行價爲149美元。
23、三星電子計劃將龍仁首座芯片工廠的投產時間提前至2029年。
國內要聞
1、據央視：國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取數字中國建設情況彙報，研究新興支柱產業培育有關工作。
2、李強同朝鮮內閣總理樸泰成會談。
3、國務院發佈關於《中醫藥振興發展“十五五”規劃》的批覆，原則同意《中醫藥振興發展“十五五”規劃》。
4、支持廣西、浙江災後恢復，國家發展改革委分別安排1億元。
5、國家發改委：全國用電負荷創15.18億千瓦歷史新高。
6、商務部、海關總署：對氦氣實施臨時禁止出口管理。
7、國家能源局印發《能源領域節能降碳行動計劃（2026—2028年）》。
8、中期協：6月全國期貨市場成交額同比增長52.72%。
9、液化天然氣制甲烷首次應用於長征系列火箭。
10、長征十號乙運載火箭成功實現一子級可控回收，預計將在今年年底前完成一子級火箭複用飛行。
11、中國石化完成對中國航油重組，中國航油成爲其二級全資子公司。
12、騰訊洽購Manus？知情人士：騰訊仍將保留少數股東地位。
13、智譜創始人唐傑發內部信：將開啓Touch High（摸高）計劃，“不登頂，就是失敗”。
14、2026年7月票房破10億；國內電影市場單日票房突破3億元，創數月新高。
15、《2026年中國航海日公告》發佈，全國海洋生產總值超11萬億元。
16、賽力斯由盈轉虧，預計上半年至少虧損15億元。
風險預警
☆今日，歐佩克將公佈月度原油報告；
☆次日0點30分，美聯儲理事沃勒將發表講話。
