金十數據全球財經早餐 | 2026年7月27日

今日優選

俄羅斯將汽油出口禁令延長至2026年底

AI“開放權重模型”公開信簽署企業增至50家

“大空頭”加碼做空美光和英偉達

三星、海力士簽下9500億美元大單

美伊交鋒近兩週後驟然停火

沙特證實多國聯軍打擊也門胡塞武裝

兩部門明確離岸信託個稅事項

“兩高”加大力度懲治內幕交易犯罪

市場盤點

上週五，美元指數高位橫盤，最終收漲0.025%，報101.47，創6月中以來最大單週漲幅；基準的10年期美債收益率收報4.687%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.342%。

隨著投資者評估中東局勢的最新進展及其對美聯儲貨幣政策路徑的影響，貴金屬維持區間震盪。現貨黃金盤中觸及4080美元關口後回落，最終收漲0.11%，報4053.17美元/盎司；現貨白銀最終收漲0.85%，報58.19美元/盎司。

受巴基斯坦推動美伊談判重啓的消息影響，國際油價盤中跳水，止步五日連漲，但仍錄得周線三連陽。WTI原油一度大跌5%，最低觸及88.11美元/桶，最終收跌2.05%，報90.89美元/桶，全周漲超10%；布倫特原油最終收跌1.85%，報93.16美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指收漲0.46%，標普500指數漲0.05%，納指跌0.64%。存儲概念走弱，閃迪(SNDK.O)跌10.79%，SK海力士(SKHY.O)跌8.81%，美光科技(MU.O)跌6.99%。費城半導體指數跌4.25%，英特爾(INTC.O)跌7.89%。IBM(IBM.N)漲3.64%，蘋果(AAPL.O)漲3.53%。納斯達克中國金龍指數跌0.68%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.67%，百度(BIDU.O)跌1.91%。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲1.36%，英國富時100指數收漲0.91%，歐洲斯托克50指數收漲1.14%。

港股兩大指數低開後震盪走弱，恆生科技指數早盤跌超2%後回升。截至收盤，恆生指數收跌0.98%，恆生科技指數收跌1.47%。芯片股衝高回落，瀾起科技(06809.HK)漲超6%，天數智芯(09903.HK)漲超3%；內銀股走強，中銀香港(02388.HK)漲近6%創歷史新高，招商銀行(03968.HK)、建設銀行(00939.HK)等個股飄紅；人工智能股局部活躍，智譜(02513.HK)漲超5%；除此以外，電信、存儲、腦機接口、農業等板塊漲幅居前。PCB板塊震盪走低，建滔積層板(01888.HK)、建滔集團(00148.HK)雙雙跌超7%；黃金股大跌，靈寶黃金(03330.HK)跌超5%；除此以外，有色金屬、建材水泥、內房、雲計算、機器人、明星科網、重裝機械等板塊跌幅居前。

A股三大指數低開後震盪走低。截至收盤，上證指數收跌1.61%，深證成指收跌2.47%，創業板指收跌2.65%。黃金股大跌，招金黃金跌超8%，四川黃金、湖南白銀雙雙跌超7%；小金屬板塊震盪走弱，東方鋯業跌超9%；創新藥板塊回調，珍寶島、哈藥股份雙雙跌停；煤炭開採板塊走低，大有能源跌停；除此以外，電力、算力、AI語料、互聯網服務、跨境支付、種植業、新消費、石油石化等板塊跌幅居前。存儲芯片板塊活躍，至純科技漲停，中科飛測漲近7%；軍工股局部走強，長城軍工漲停。滬深兩市成交額達1.93萬億元，較昨日同期縮量約2642億元；全市約500股上漲，4900股下跌。

國際要聞

1、俄羅斯將汽油出口禁令延長至2026年底。

2、英偉達“開放權重模型”公開信聯署方翻倍至50個，谷歌等加入。

3、Anthropic發佈更具成本效率的Claude Opus 5模型。

4、成本壓力加劇，高通芯片價格將上調兩位數百分比。

5、英偉達將向韓國Naver投資10億美元。

6、“大空頭”邁克爾·伯裏據悉加碼做空美光和英偉達。

7、三星電子、SK集團與美企簽下9500億美元半導體大單。

8、韓國養老金基金今年首次轉爲KOSPI淨買入，SK海力士獲大舉加倉。

9、據日本共同社：日本首相高市早苗內閣支持率降至53.7%，爲內閣成立以來最低。

10、美國能源部因高溫天氣對17個州發佈電網緊急狀態令。

11、美國“星艦”第13次試飛實現部分目標。

12、特朗普稱歐盟“掠奪”美國企業，威脅啓動301調查並徵收大規模關稅。

13、特朗普全球關稅再遭法律挑戰，兩家小型企業起訴政府。

14、中東局勢—①特朗普下令暫停空襲伊朗，伊方暫停對等打擊。

②伊高級消息人士：只要美國繼續維持停火狀態，伊朗也將停止攻擊。

③沙特媒體：伊朗方面稱並未退出談判，願在日內瓦多地與美國繼續談判。

④伊朗稱就霍爾木茲海峽航運管理與阿曼會談有進展。

⑤伊媒：一艘油輪在霍爾木茲海峽觸雷爆炸。

⑥伊朗官員：鎬山設施“目前是空的”。

⑦卡塔爾交通部：從7月26日起，所有類型的海洋運輸和船舶的海上航行活動將全面恢復。

⑧沙特證實多國聯軍打擊也門胡塞武裝。

中國要聞

1、兩部門明確離岸信託個稅事項。

2、中國證監會原副主席方星海接受審查調查。

3、證監會同意熱軋卷板、不鏽鋼期權註冊。

4、VC價格一個多月漲幅超40%，廠商限量供貨。

5、農業農村部：生豬產能綜合調控效果初步顯現。

6、“兩高”修改司法解釋：加大力度懲治內幕交易、泄露內幕信息犯罪。

7、工業和信息化部裝備工業一司赴廣汽埃安、小鵬開展監督檢查。

8、市場監管總局對攜程集團實施壟斷行爲作出處罰，攜程公佈十九項整改措施。

9、商務部：將14家歐盟實體列入出口管制管控名單。

10、大連首推二套房公積金貸款貼息，年內近90城發“房補”。

11、2025年中國數字產業收入超39萬億元。

12、上半年中國全國營業性演出票房收入超304億元。

13、國家網信辦、公安部聯合公佈《小型個人信息處理者個人信息保護簡化措施規定》。

14、央行就《儲值賬戶運營Ⅱ類業務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見：將預付卡發行與受理歸入儲值賬戶運營Ⅱ類業務。

15、歐盟對俄製裁列單中企，我使團：敦促歐方立即糾正錯誤做法。

16、王毅會見伊朗外長阿拉格齊：中方繼續支持巴基斯坦等各方斡旋努力，儘早恢復當事方對話談判。

17、南部戰區新聞發言人就菲律賓拉攏域外國家組織所謂“聯合巡航”發表談話。

18、越南籍船舶南海遇險沉沒，中方已救起45人。

風險預警

☆ 20:30，美國6月耐用品訂單月率；

☆ 22:30， 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數；

☆ 內塔尼亞胡27日將訪美，28日與特朗普會晤。