AI算力軍備賽升級》AWS將部署200萬顆輝達GPU

AI算力軍備競賽再升級。亞馬遜旗下AWS宣布，2027～2028年將在全球基礎設施新增部署200萬顆輝達（NVIDIA）GPU，涵蓋Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra，並導入Vera CPU，凸顯大型雲端服務商AI基建投資持續升溫。輝達執行長黃仁勳直言，AI已迎來真正的「轉折點」，產生的Token開始創造生產力與利潤，「如今算力就是營收」。

緯穎、智邦迎大商機

　法人初估，若以高階AI GPU市場價格粗估，200萬顆GPU價值可能達數百億至千億美元，折合新台幣達數兆元規模，市場點名緯穎、智邦、川湖、奇鋐等AWS供應鏈有望受惠。

　黃仁勳26日與財務長柯雷斯（Colette Kress）在電話會議上，針對AI需求、長期展望與AI基礎建設支出進行說明。他指出，一年前AI需求主要由少數大型AI實驗室驅動，如今已轉變為更多AI新創與前沿模型公司同步擴張，加上開放模型生態系及實體AI快速發展，帶動全球AI需求持續升溫。

　他提到「算力即營收、算力即利潤」已成為產業共識。隨著代理AI生成大量Token，每一次推理都直接轉化為客戶的商業收入，因此客戶投資算力的意願只會增加。

將採用Vera CPU

　AI基礎建設支出持續擴增，也反映在輝達與AWS最新合作計畫。除大舉部署GPU外，AWS並將採用Vera CPU，其中部分將與下一代Rubin AI晶片整合，另有部分獨立使用。

　這項大規模部署反映大型雲端服務業者仍不斷大舉投入AI基礎建設。柯雷斯預估，全球前五大超大規模雲端服務商的資本支出，將從2026年的8,000億美元增加至明年的1.3兆美元。

　不過，AI基礎建設快速擴張也推高記憶體需求與成本，對輝達獲利能力形成壓力。輝達預期，毛利率將持續下滑，並在2027會計年度第四季觸底，落在71％至72％區間，部分原因就是記憶體價格上漲。

　柯雷斯進一步表示，目前記憶體短缺，很大程度上正由AI基礎建設擴張本身所造成。

　輝達最新一季的供應承諾金額也大幅增加，從前一季的1,190億美元翻倍以上至2,790億美元，主要與記憶體採購有關，該公司表示，將持續在供應鏈、基礎設施及合作夥伴生態系進行策略性承諾，以因應未來的成長機會。

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