金十數據全球財經早餐 | 2025年6月13日

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今日優選

美國宣佈23日起對鋼製家電加徵關稅

美媒：以色列最快週日對伊朗發動襲擊

美國初請數據超預期、核心PPI低於預期

特朗普大罵鮑威爾，呼籲其降息200個基點

據稱G7多數國家擬繞過特朗普下調俄油限價

特朗普稱美中已達成協議，外交部回應

螞蟻數科啓動申請香港穩定幣牌照

市場盤點

週四，數據顯示美國就業和通脹都有所降溫，從而支撐美聯儲年內降息兩次。美元指數連續第二日走低，最終收跌0.78%，報97.864，創逾三年新低。美債收益率延續跌勢，基準的10年期美債收益率收報4.368%，2年期美債收益率收報3.918%。

受益於中東局勢收緊和美聯儲降息押注回暖，現貨黃金繼續走高，盤中一度逼近3400美元關口，最終收漲0.94%，收報3386.83美元/盎司；現貨白銀走出V型反轉，最終收漲0.3%，報36.36美元/盎司。

由於交易員在前一交易日油價飆升後獲利了結，國際原油高開後走低，但美盤前開啓反彈，並收復日內全部跌幅。WTI原油一度跌超2%，最終收漲0.6%，報67.58美元/桶；布倫特原油收漲0.32%，報69.68美元/桶。

美股三大股指小幅收漲，道指收漲0.24%、標普500指數漲0.38%，納指漲0.2%。英偉達(NVDA.O)漲1.5%，特斯拉(TSLA.O)跌超2%，波音(BA.N)跌4.7%。納斯達克中國金龍指數收跌0.44%，小鵬汽車(XPEV.N)跌近6%。

歐洲股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.74%；英國富時100指數收漲0.23%；法國CAC40指數收跌0.14%；歐洲斯托克50指數收跌0.6%；西班牙IBEX35指數收跌0.32%；意大利富時MIB指數收跌0.58%。

港股早盤低開震盪，尾盤加速下跌。恆指低開143點報24223點，隨後跌幅擴大，最多跌213點低見24153點，隨後跌幅收窄，大市午後震盪走軟，臨近尾盤加速下跌。截至收盤，恆指收跌1.36%；科指收跌2.2%，恆指大市成交額2444億元。盤面上，貴金屬、生物醫藥、醫藥外包概念股走強，中資券商股、內險股延續漲勢，影視娛樂股造好；汽車、航空股走低，芯片股延續頹勢、稀土概念、鋰電池股回調。個股方面，中國稀土(00769.HK)跌超14%，小鵬汽車(09868.HK)、百威亞太(01876.HK)跌超6.5%，雲鋒金融(00376.HK)漲近56%，中國生物製藥(01177.HK)漲超19%，紫金礦業(02899.HK)漲近5%。

A股三大股指低開震盪，走勢疲軟。截至收盤，滬指漲0.01%，深成指跌0.11%，創業板指漲0.226%，滬深兩市全天成交額1.27萬億，較上個交易日放量163億。盤面上，市場熱點輪動，個股跌多漲少，兩市超3000家個股下跌。金屬新材料、貴金屬、IP經濟、可控核聚變等板塊漲幅居前，養殖業、港口航運、白酒等板塊跌幅居前。新股N海陽上市首日收漲386%，新消費概念股持續走強，德藝文創、粵傳媒、元隆雅圖等10餘股漲停；創新藥概念股維持強勢，海思科漲停。港口航運板塊回調，連雲港跌超7%，白酒板塊普跌，白酒指數創4個月新低，25年飛天茅臺散瓶跌破2000元。

國際要聞

1、關稅-①特朗普將在幾天內簽署美英貿易協議的關鍵部分。②加總理：美加貿易談判取得進展。③特朗普：汽車關稅可能在不久的將來上調。④美商務部宣佈新的汽車關稅抵免流程，還宣佈23日起對鋼製家電加徵關稅，洗衣機冰箱在列。

2、中東局勢-①美媒：以色列考慮在未來幾天對伊朗採取軍事行動，最快週日發動襲擊。②特朗普稱以色列對伊朗的襲擊“很有可能發生”，但不會說是“迫在眉睫的襲擊”，傾向於避免衝突。③IAEA宣佈伊朗違反《不擴散核武器條約》。伊媒：伊朗將在安全區域啓動一座新的鈾濃縮設施。④美國駐以大使：如果沒有美國的批準，以色列不太可能攻擊伊朗。⑤美伊將於本週日進行談判。⑥美媒：美國告知以色列不會直接參與對伊朗的行動。

3、美國至6月7日當週初請失業金人數錄得24.8萬人，高於預期的預期24萬人，爲2024年10月5日當週以來新高。美國5月核心PPI月率錄得0.1%，低於預期的0.30%。交易員再次完全定價美聯儲年內兩次降息。

4、特朗普稱鮑威爾是個蠢貨，呼籲其降息200個基點。

5、知情人士：G7多數國家擬繞過特朗普下調俄油限價。摩根大通維持2025年油價預測，但警告最壞情況下油價會翻倍。

6、特朗普：五百萬美金移民金卡的等候名單已有超1.5萬人。

7、特朗普政府將取消古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉四國移民的合法身份，涵蓋數十萬人。

8、特朗普終止加州的電動車強制規定。特朗普：喜歡特斯拉及其他電車公司，馬斯克確實喜歡我。

9、美國得州部署7000餘名人員“維護法律和秩序”。

10、消息人士：美國計劃對稀土援引國防生產法案。

11、知情人士：G7多數國家擬繞過特朗普下調俄油限價。

12、AMD公佈其下一代AI芯片——MI400系列。

13、一架載有242人的波音787客機在印度墜毀，事故造成265人死亡，機上僅1名乘客倖存。美國聯邦航空管理局針對部分波音787飛機提出新的適航指令。

中國要聞

1、特朗普稱美中已達成協議，外交部回應。

2、中國國務院總理李強6月12日下午在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德。

3、央行行長潘功勝與歐洲中央銀行行長拉加德舉行中歐央行行長首次年度會晤。

4、工信部：支持車企“60天賬期”承諾促進產業健康發展。

5、商務部：中國已依法批準一定數量的稀土相關物項出口許可合規申請。

6、25年飛天茅臺散瓶跌破2000元。

7、螞蟻數科已啓動申請香港穩定幣牌照，目前已跟監管進行過多輪溝通。

8、央行、外匯局聯合印發《關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的若干措施》。

風險預警

☆ 22:00，美國6月一年期通脹率預期初值、美國6月密歇根大學消費者信心指數初值