金十數據全球財經早餐 | 2025年7月15日

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今日優選

特朗普威脅將對俄羅斯徵收100%關稅

美聯儲哈瑪克：目前尚無迫切降息的必要

鮑威爾要求重新審查美聯儲大樓翻修成本

2025年上半年社會融資規模增量累計爲22.83萬億元

中國央行15日開展14000億元買斷式逆回購操作

央行副行長：中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢

市場盤點

週一，美元指數維持窄幅震盪，尾盤成功站上98關口，最終收漲0.24%，報98.071。美債收益率延續漲勢，基準的10年期美債收益率收報4.439%，2年期美債收益率收報3.919%。

現貨黃金高開低走，盤中再創三週新高後回吐日內全部漲幅，最終收跌0.37%，收報3343.52美元/盎司；現貨白銀一度站上39關口，再創2011年9月以來新高，隨後急轉直下，最終收跌0.62%，報38.14美元/盎司。

隨著貿易戰重燃令油市需求前景蒙陰，國際油價大跌。WTI原油美盤跌跌不休，最終收跌2.56%，報65.86美元/桶；布倫特原油收跌2.16%，報68.53美元/桶。

美股三大股指小幅收漲，道指收漲0.2%，納指漲0.27%，標普500指數漲0.14%。特斯拉(TSLA.O)漲1%，蘋果(AAPL.O)跌1.2%，美光科技(MU.O)跌4.7%。納斯達克中國金龍指數收漲0.73%，蔚來汽車(NIO.N)漲7%。

歐洲股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.39%；英國富時100指數收漲0.64%；歐洲斯托克50指數收跌0.23%。

港股早盤輕微低開，午後震盪上行。恆指輕微低開，恆指低開39點報24100點，大市早段好淡爭持，波幅僅百餘點；午後震盪上行，漲破早盤高位，最多升96點高見24235。截至收盤，恆指收漲0.26%；科指收漲0.67%，恆指大市成交額2013.6億元。盤面上，建材水泥、煤炭、基建股走強，貴金屬連漲三天，加密貨幣股再度活躍；化妝品、影視、鋁業股走低，醫藥外包概念、電子零件股回調。個股方面，歐科雲鏈(01499.HK)漲超46%，蔚來汽車(09866.HK)漲超10.5%，中國神華(01088.HK)漲超5.5%，翰森製藥(03692.HK)漲近3.5%；海底撈(06862.HK)跌超3.6%，百度(09888.HK)跌超2.7%。

A股三大股指全天窄幅震盪，走勢疲軟，截至收盤，滬指漲0.27%，深成指跌0.11%，創業板指跌0.45%，滬深兩市全天成交額1.46萬億，較上個交易日縮量2534億。盤面上，人形機器人、減速器概念漲幅居前，貴金屬、造紙、電力板塊走強。多元金融、互聯網金融、遊戲板塊跌幅居前。人形機器人集體走強，中大力德、大豐實業、金田股份漲停封板；造紙板塊午後走高，森林包裝、宜賓紙業漲停封板。遊戲股全天低迷，三七互娛跌超9%。

加密貨幣方面，由於投資者押注該行業本週將迎來長期尋求的政策勝利，比特幣價格首次突破12.3萬美元/枚，再次刷新歷史紀錄。以太坊重返3000美元關口。

國際要聞

1、關稅-①特朗普：如果俄羅斯在50天內無法達成俄烏衝突協議，將對俄羅斯徵收100%二級關稅。美國官員：特朗普指的是若50天內無法達成協議，除了對俄徵收100%關稅，亦會對購買俄油的國家實施二級制裁。②巴西副總統否認巴西要求美國將關稅降低至30%以及推遲關稅期限90天的消息。巴西將公佈有關美國關稅的對等反制法令。③歐盟準備對720億歐元美國商品徵收反制關稅。④泰國中國財政部：考慮對更多美國進口產品實行零關稅。⑤美國商務部對無人機和多晶硅進口啓動232調查。

2、 特朗普：美聯儲應將利率降至1%以下。

3、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特：美聯儲應保持獨立，（但）其在關稅問題上“非常錯誤”。

4、美聯儲哈瑪克：目前尚無迫切降息的必要。

5、鮑威爾要求美聯儲監察長審查美聯儲大樓翻修成本。

6、美媒：特朗普將宣佈在人工智能和能源領域投資700億美元。

7、特朗普：我一上電視，市場就瘋狂波動。我只要開口說話就能影響它。

8、消息人士稱，在特朗普最新的貿易稅威脅之後，歐洲央行將在下週討論比6月份預想的更負面的情況。歐洲央行仍料在7月24日的會議上維持利率不變。關於降息的討論仍被推遲到九月。

9、伊朗國家安全議會委員會成員：關於霍爾木茲海峽的軍事協議已敲定，尚未決定關閉海峽。

中國要聞

1、伊朗外長將來華。

2、中共中央：依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集資、貸款詐騙、洗錢等金融領域違法犯罪。

3、央行：2025年7月15日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作。

4、央行：6月末，M2餘額同比增長8.3%。上半年人民幣貸款增加12.92萬億元。上半年社融規模增量累計爲22.83萬億元，比上年同期多4.74萬億元。

5、中國人民銀行副行長鄒瀾：中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢。

6、海關總署：上半年，中國貨物貿易進出口21.79萬億元，同比增長2.9%。其中，出口增長7.2%；進口下降2.7%。6月出口（以美元計價）同比增5.8%。中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。

7、國家醫保局：中國基本醫保參保率穩定在95%以上。

8、中國煤炭運銷協會：加強行業自律，整治內卷式競爭，促進煤炭市場供需平衡。

9、天舟九號貨運飛船發射任務取得圓滿成功。

風險預警

☆10:00，中國第二季度GDP年率、中國6月社會消費品零售總額同比、中國6月規模以上工業增加值同比；

☆ 14:45，2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯發表講話；

☆ 17:00，德國7月ZEW經濟景氣指數，歐元區7月ZEW經濟景氣指數、5月工業產出月率；

☆ 20:30，加拿大6月CPI月率；

☆ 20:30，美國6月CPI數據、7月紐約聯儲製造業指數；

☆ 21:15，美聯儲理事鮑曼在美聯儲主辦的會議致歡迎辭；

☆ 次日00:45， 美聯儲理事巴爾在美聯儲主辦的會議上發表講話；

☆ 次日02:45，2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯發表講話。