金十數據全球財經早餐 | 2025年10月20日
今日優選
特朗普簽署行政令，對進口中型和重型卡車徵收25%關稅
特朗普：美或不向烏提供“戰斧”，與普京的會面將是“雙邊會晤”
俄直投基金會主席：俄美已開始討論共建白令海峽隧道
貝森特披露美中國財政部以非官方匯率買入阿根廷比索
自民黨與日本維新會就聯合執政基本達成共識
哈馬斯政治局成員：哈馬斯稱計劃停火3至5年
中美雙方同意儘快舉行新一輪經貿磋商
著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世
以軍稱哈馬斯違反協議三次開火
特朗普與澤連斯基再現“白宮爭執”
市場盤點
上週五，特朗普軟化了此前關於貿易的強硬立場，美元指數受到提振，最終收漲0.2%，報98.54，結束三連跌。基準的10年期美債收益率收報4.0140%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.470%。
現貨黃金創下4379美元的歷史新高後跳水近130美元，最終收跌1.75%，收報4250.93美元/盎司，但周線仍錄得九連陽；現貨白銀亞盤再創新高，一度逼近54.50美元/盎司，隨後轉跌，一度失守51美元大關，最終收跌4.24%，報51.86美元/盎司。
特朗普與普京計劃在布達佩斯舉行會晤，引發了結束俄烏衝突的希望，WTI原油最終收漲0.65%，報57.24美元/桶；布倫特原油最終收漲0.69%，報61.26美元/桶。
美股道指收漲0.52%，標普500指數漲0.53%，納斯達克綜合指數漲0.52%。明星科技股漲跌不一，特斯拉(TSLA.O)收漲2.46%，蘋果(AAPL.O)漲近2%，甲骨文(ORCL.N)跌近7%。納斯達克中國金龍指數收跌0.14%，阿里巴巴(BABA.N)收漲1.19%，名創優品(MNSO.N)跌1.39%。
歐洲主要股指全線走低，法國CAC40指數收跌0.18%；德國DAX30指數收跌1.82%；英國富時100指數收跌0.86%；歐洲斯托克50指數收跌0.79%。
港股收盤，恆指收跌2.48%，科指收跌4.05%。恆指大市成交額達3146.24億港元。盤面上，芯片股、蘋果概念股、電力設備股、汽車零件股、光伏太陽能、軍工股、教育股跌幅居前，零售股、農產品股等少數板塊上漲。藥捷安康-B(02617.HK)漲超22%，軒竹生物-B(02575.HK)漲近17%，周大福(01929.HK)漲超5%，蔚來汽車(09866.HK)、翰森製藥(03692.HK)漲超2%；比亞迪電子(00285.HK)跌超8%，地平線機器人(09660.HK)跌超7%，華虹半導體(01347.HK)跌近7%，中芯國際(00981.HK)跌超6%。
A股三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌1.95%，深證成指跌3.04%，創業板指跌3.36%。滬深兩市成交額1.94萬億。盤面上，個股跌多漲少，全市場超4700只個股下跌。電網設備、光伏設備、培育鑽石、可控核聚變、CPO等板塊跌幅居前，貴金屬、賽馬概念、燃氣、油氣開採及服務、航運少數板塊逆勢走強。銀行板塊表現活躍，農業銀行創新高。燃氣板塊逆勢上漲，國新能源4天3板。下跌方面，電網設備全天走弱，中電鑫龍、華明裝備、科陸電子、良信股份四股跌停。培育鑽石板塊持續走低，黃河旋風、四方達雙雙跌超9%。光伏設備板塊集體下跌，海優新材、陽光電源雙雙跌超10%。半導體板塊震盪走弱，燦芯股份、宏微科技盤中跌超10%，通富微電、佰維存儲、華海誠科跌幅居前。
國際要聞
1、特朗普簽署行政令，對進口中型和重型卡車徵收25%關稅。
2、特朗普：美或不向烏提供“戰斧”；與普京的會面將是“雙邊會晤”。
3、俄直投基金會主席：俄美已開始討論共建白令海峽隧道。
4、美聯儲穆薩萊姆：如果就業面臨更多風險，且通脹得到控制，我可能支持再次降息的路徑。
5、貝森特披露美中國財政部以非官方匯率買入阿根廷比索。
6、美國務卿與利比里亞外長討論關鍵礦產合作。
7、市場消息：美國衆議院將休會。
8、自民黨與日本維新會就聯合執政基本達成共識。
9、以哈衝突—①哈馬斯高級官員：無法明確回答哈馬斯是否會解除武裝。②胡塞武裝警告以色列：若違反加沙停火協議，隨時重返戰場。③哈馬斯政治局成員穆罕默德·納扎勒：哈馬斯稱計劃停火3至5年。④以軍稱哈馬斯違反協議三次開火，以軍在進行報復性大規模空襲後恢復執行加沙停火協議。
10、美國總統軍事施壓委內瑞拉，美國議員強調戰爭須經國會授權。
11、巴基斯坦和阿富汗同意立即停火。
12、標普：將法國評級從“AA-/A-1+”下調至“A+/A-1”；展望穩定。
13、韓國特斯拉電池管理系統故障頻現，涉多款車型。
14、英國安德魯王子放棄王室頭銜。
15、法國盧浮宮8件失竊藏品清單公佈。
16、特朗普：沙特已表示願意加入亞伯拉罕協議。
17、韓國人搶購銀條，韓國商業銀行將暫停銀條銷售。
18、伊朗東南部發生恐怖襲擊，多名遜尼派部族領袖遇害。
19、黃仁勳將出席亞太經合組織CEO峯會，計劃與全球領導人和韓企高管見面。
20、美國共和黨參議員格雷厄姆：特朗普將於今天或明天宣佈對哥倫比亞實施重大關稅措施。
22、英媒：“特朗普全程在罵人”，上週五與澤連斯基再現“白宮爭執”，要求澤連斯基接受俄羅斯的條件。
中國要聞
1、李強主持召開中國國務院常務會議，研究進一步做好糧食和農業生產工作，部署拓展綠色貿易的有關舉措。
2、何立峯與美國中國財政部長貝森特、貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方同意儘快舉行新一輪中美經貿磋商。
3、中國財政部：前三季度，中國全國一般公共預算收入163876億元，同比增長0.5%；證券交易印花稅1448億元，同比增長103.4%。
4、中國財政部：近期中央財政從地方政府債務結存限額中安排5000億元下達地方。
5、中國財政部等三部門：調整風力發電等增值稅政策。
6、證監會修訂發佈《上市公司治理準則》，明年1月1日起施行。
7、國家市場監管總局：建立並推動實施新能源汽車火災事故企業報告制度。
8、工信部郭守剛：研究制定十五五智能網聯新能源汽車產業發展規劃，規範企業OTA升級活動。
9、商務部貿易救濟調查局決定於近期在商務部召開相關豬肉及豬副產品反傾銷案聽證會。
10、商務部等9部門聯合印發《關於促進住宿業高質量發展的指導意見》。
11、中國生成式人工智能用戶規模超5億。
12、阿里雲Aegaeon方案入選SOSP，GPU用量削減82%。
13、聞泰科技回應“系統被全面切斷”：具體原因不明，已有部分恢復。
15、著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世。
16、安世中國致全體員工：目前公司生產經營一切如常。
17、10月份以來，一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。
18、士蘭微：擬200億元投建12英寸高端模擬集成電路芯片製造生產線項目。
19、乘聯分會祕書長崔東樹：9月新能源車促銷力度維持在中高位水平，部分中段企業有逐步崛起跡象。
風險預警
☆待定，二十屆四中全會於10月20日至23日召開；
☆09:00，中國至10月20日一年期貸款市場報價利率，市場預期值和前值均爲3.00%；
☆09:30，國家統計局公佈70個大中城市住宅銷售價格月度報告；
☆10:00，中國第三季度GDP年率，前值爲5.2%；
☆同一時間，國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會；
14:00，德國9月PPI月率，市場預期值爲0%，前置位-0.50%；
☆22:00，美國9月諮商會領先指標月率，市場預期爲-0.30%，前值爲-0.50%。
