海外喊漲 陸光阻劑廠拚自足

日本三大光阻劑巨頭JSR、東京應化與信越化學近日宣布，10月起調整全球定價，全品項新訂單基礎漲幅達15％，其中高階ArF系列長約報價調升16％～22％。這波調價，雖牽動半導體供應鏈神經，但大陸晶圓製造商普遍認為成本衝擊有限，反倒為大陸本土光阻劑供應商加速驗證與替代的市場切入點。

　科創板日報報導，光阻劑是晶片製造微影製程的核心感光耗材。日系大廠此次以產能吃緊為由集體漲價，背後實則反映下游半導體需求持續回溫。隨著中芯國際等晶圓廠產能利用率穩步拉升，對高階光阻劑的需求不斷增加，上游供應吃緊，進一步推升報價。

　面對這波漲價，大陸主要晶圓廠反應相對平靜。華虹宏力證券部人士指出，目前尚未收到正式調價通知，即使後續確定漲價，不同供應商給不同規模客戶的調價幅度也不相同，加上大陸晶圓廠向來採取多重採購模式並維持安全庫存，對整體生產成本的影響有限。

　陸企士蘭微分析，假設以晶圓廠全年採購光阻劑人民幣（下同）1億元推算，漲價10％將增加1,000萬元採購支出，相較於年營收達上百億元規模的企業，千萬元的成本增量不會對整體經營造成明顯衝擊。

　在日本同業喊漲之際，大陸本土光阻劑廠並未急於跟進。鼎龍股份表示，目前大陸光阻劑整體國產化率仍處於低位，現階段目標是全力推進高階產品穩定量產，價格調整會等到產能完全釋放、出貨規模顯著擴大後再作考量。該公司布局的KrF與ArF兩類高階光阻劑已達40多款。

　彤程新材則透露，近期光阻劑本土替代進程顯著加速，下游晶圓廠給予的測試機會大增，基礎驗證期由此前的1～2年大幅縮短至6～12個月。該公司有多款ArF光阻劑產品完成客戶端全流程驗證，達成大量穩定供貨。

　除了鼎龍股份與彤程新材，南大光電也在加速布局。南大光電規畫年產50噸的ArF光阻劑，處於產能爬坡階段，已有6款產品通過下游驗證並銷售。2026年上半年，該公司ArF光阻劑銷售收入年增48％。

　市場分析，在AI運算基礎設施投資帶動下，邏輯晶片與記憶體晶片廠持續擴產，推升光阻劑需求。市調機構Frost & Sullivan預估，大陸半導體光阻劑市場規模將由2023年的64.2億元，成長至2028年的150.3億元，年複合成長率達18.5％。

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