金十數據全球財經早餐 | 2025年11月24日
今日優選
美烏代表稱日內瓦會談“取得進展”，歐洲據悉針對28條提出反提案
美聯儲“三把手”威廉姆斯：仍認爲近期存在降息空間
美聯儲在12月議息會議前將無CPI報告更新
爲應對法院裁決，特朗普政府準備關稅備用方案
美官員稱美國將對委內瑞拉開展新行動
儲蓄國債（電子式）將納入個人養老金產品範圍
我國衛星物聯網業務商用試驗正式啓動
螞蟻集團靈光App上線4天下載量破100萬
美國政府據稱正考慮允許英偉達對華出售H200芯片
市場盤點
上週五，儘管美聯儲“三把手”鴿派發言令12月降息預期有所回暖，但美元指數維持堅挺，盤中創近6個月新高，最終收跌0.056%，報100.17；美債收益率全線走低，基準的10年期美債收益最終收報4.068%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.518%。
現貨黃金盤中跌超1%後一度轉漲，但尾盤再度走弱，最終收跌0.28%，報4065.9美元/盎司，且錄得本月來首次周度下跌；現貨白銀最終收跌1.13%，報50.04美元/盎司。
在美國力促俄烏達成和平協議的拖累下，國際原油連續第三個交易日下跌。WTI原油跌至一個月低位，最終收跌1.31%，報57.92美元/桶；布倫特原油最終收跌1.17%，報61.93美元/桶。
美股三大指數全線上漲。道指漲1.08%，標普500指數漲0.98%，納指漲0.88%。大型科技股漲跌互現，谷歌(GOOGL.O)漲超3%，英特爾(INTC.O)漲超2%，蘋果(AAPL.O)漲近2%，亞馬遜(AMZN.O)漲超1%，甲骨文(ORCL.N)跌超5%，奈飛(NFLX.O)、微軟(MSFT.O)、AMD(AMD.O)、特斯拉(TSLA.O)跌超1%，英偉達(NVDA.O)跌近1%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.23%。
歐洲主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.8%；英國富時100指數收漲0.13%；歐洲斯托克50指數收跌0.98%。
港股弱勢未變，早盤在科技股拖累下進一步尋底，恆指低開375點報25460點，隨後跌幅快速擴大，最多跌657點報25178點，向兩萬五關口推進。大市午後跌勢稍爲回順，恆指在25300點水平爭持。截至收盤，恆指收跌2.38%，全周累跌5.09%；科指收跌3.21%，全周累跌7.18%，恆指大市成交額2857億元。盤面上，互聯網醫療、半導體股延續上一交易日跌勢，鋼鐵、生物醫藥股持續回調，科網股、有色金屬股拖累大市。個股方面，京東健康(06618.HK)跌超8.5%，中芯國際(00981.HK)跌超6%，百度(09888.HK)、騰訊音樂(01698.HK)、華虹半導體(01347.HK)均跌超5.5%，阿里巴巴(09988.HK)跌超4.5%。
A股三大股指全天低開低走，大幅回調。截至收盤，上證指數跌2.45%，深證成指跌3.41%，創業板指跌4.02%，北證50跌4.71%。滬深兩市成交額1.97萬億，較上一個交易日放量2575億。盤面上，市場熱點集體熄火，全市場近5100只個股下跌，近百家個股跌停。文化傳媒板塊、中船系逆市拉昇，久之洋20CM漲停，易點天下、視覺中國漲停封板。鋰電池產業鏈集體調整，盛新鋰能等多股跌停。存儲芯片概念持續走弱，德明利、時空科技跌停。
國際要聞
1、俄烏衝突—①美烏代表稱日內瓦會談“取得進展”，魯比奧稱特朗普對向他提供的會談報告感到滿意；澤連斯基發表聲明：美方和平方案有望納入烏核心利益關切。
②歐洲據悉針對28條提出反提案，核心內容包括：美國提供北約第五條款式的保護、烏克蘭不以軍事手段收復被佔領領土，領土談判基於目前軍事接觸線、北約達成共識的前提下允許烏克蘭加入。
③消息人士：美烏正商討烏克蘭總統澤連斯基本週訪美事宜。
④美財長貝森特：特朗普正向俄羅斯施壓，要求其結束衝突；有信心俄烏和平進程正在向前推進。
⑤特朗普認爲11.27是烏克蘭接受和平協議條款的合適截止期限。
2、美聯儲官員密集發聲—①威廉姆斯：仍認爲近期存在降息空間。
②柯林斯：仍認爲有理由對12月降息持謹慎態度，預計未來將進一步降息。
③米蘭：若我的投票成爲關鍵一票，將支持降息25個基點。
④洛根：在通脹仍然偏高、勞動力市場大體平衡的情況下，美聯儲需要“暫時保持利率不變”。
3、數據—①美國11月密歇根大學現況指數終值創歷史新低，標普全球製造業PMI初值爲4個月新低，服務業PMI初值爲4個月新高。
②美國10月CPI報告取消發佈，11月報告於12月18日發佈。
③美國白領失業率創歷史新高，大學畢業生佔總失業人口25%。
4、美媒稱特朗普執政團隊可能在上任一週年後“大換血”，白宮發言人否認。
5、美國財長貝森特：政府停擺給美國GDP造成110億美元的永久性打擊。
6、爲應對美最高法院裁決，特朗普政府準備關稅備用方案。
7、美官員稱美國將對委內瑞拉開展新行動，考慮的選項包括嘗試推翻馬杜羅政權。美國聯邦航空管理局對委內瑞拉空域發佈安全警告。
8、特朗普昔日盟友、共和黨衆議員泰勒·格林將於1月5日辭職。特朗普回應：好消息。
9、美國法官叫停特朗普政府削減對多地的聯邦撥款。
10、美國報告H5N5型禽流感致人死亡病例，據信爲全球首例。
11、日本內閣批準逾21萬億日元的一攬子經濟刺激方案。日本首相高市早苗：或發新債爲經濟方案籌資，但日債發行總量將低於去年。
12、日本流感疫情蔓延，全國半數地區達“警報”級別。
13、韓國第二大在野黨選出新黨首。
14、英國政府計劃在預算案中維持鐵路票價不變以爭取民意支持。
15、英國計劃到2035年實現10%關鍵礦產本土供應，至少生產5萬噸鋰。
16、穆迪23年來首次上調意大利主權評級，確認前景展望“穩定”。
17、加拿大印度同意啓動全面經濟夥伴關係協定談判。
18、黎巴嫩真主黨證實其高級領導人遭以軍空襲身亡。
19、巴西聯邦警察預防性逮捕前總統博索納羅。
20、COP30峯會閉幕，通過有關氣候行動總體協議。
國內要聞
1、財政部：儲蓄國債（電子式）納入個人養老金產品範圍。
2、國家能源局：2025年10月份全社會用電量同比增長10.4%。
3、商務部：1-10月，全國新設立外商投資企業53782家，同比增長14.7%；實際使用外資金額6219.3億元人民幣，同比下降10.3%。
4、11月28日三地將發行200億元專項債投向政府投資基金。
5、工信部正式啓動我國衛星物聯網業務商用試驗，商用試驗期爲兩年。
6、中國航空產業大會：預計2025年我國低空經濟市場規模將達到1.5萬億元，2030年有望突破2萬億元。
7、農業農村部召開常務會議，強調加強生豬產能綜合調控。
8、國家網信辦、公安部就《大型網絡平臺個人信息保護規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。
9、螞蟻集團靈光App上線4天下載量破100萬，衝上App Store中國區免費榜第六。
10、聞泰科技：敦促安世荷蘭切實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。
11、外媒：美國政府正考慮允許英偉達對華出售H200芯片。
12、全球最大“華龍一號”核電基地2號機組併網發電。
13、打破核心技術瓶頸，我國科研團隊發佈稀土材料最新成果。
14、《哪吒2》不競逐2026年第98屆奧斯卡最佳動畫長片獎。
15、外交部：日方如真心想發展中日戰略互惠關係，就應立即收回錯誤言論。王毅：中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。
16、李強會見德國總理默茨。李強會見意大利總理梅洛尼。李強出席二十國集團領導人第二十次峯會第二及第三階段會議。
17、何立峯會見美國前總統國家安全事務助理哈德利一行時指出，中美雙方應以兩國元首會晤重要共識爲引領，推動雙邊經貿關係穩定發展。
18、中國人民銀行行長潘功勝會見南非儲備銀行行長康亞戈。
19、中美海上軍事安全磋商：中方堅決反對任何侵權挑釁和抵近偵察滋擾。
20、外交部領事司發佈安全提醒：駐留剛果（金）東部地區中國公民應立即撤離。
21、中方發佈《綠色礦產國際經貿合作倡議》和“落實《二十國集團支持非洲和最不發達國家工業化倡議》中國行動”。
22、中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在廣東調研時強調，深入貫徹落實黨的二十屆四中全會精神，爲推進中國式現代化凝心聚力。
風險預警
☆ 23:30，美國11月達拉斯聯儲商業活動指數；
☆ 休市提醒：因勞動感恩節假期，日本-東京證券交易所休市一日，美國-芝商所旗下美債期貨合約交易於北京時間15:00開始。
