金十數據全球財經早餐 | 2025年6月30日

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今日優選

特朗普：加沙停火可能“接近”達成，如果伊朗同意和平，就解除對伊朗的制裁，不認爲伊朗在美髮動襲擊前隱藏部分濃縮鈾

特朗普：美國應將利率控制在1%或2%；無需延長7月9日關稅大限，也可以延長，沒什麼大不了的

歐盟和美國據悉有信心在7月最後期限前達成關稅協議

美國5月消費者支出意外下降，PCE通脹溫和上升

俄發動自衝突以來最大規模對烏空襲，烏克蘭一架F-16戰鬥機墜毀

俄羅斯總統普京：俄羅斯計劃削減軍事開支，準備與烏舉行新一輪談判，對與美會談持開放態度

美參議院開始對“大而美”法案進行辯論

央行召開第二季度例會，建議加大貨幣政策調控強度

證監會嚴肅查處財務造假案件，首次對配合造假方同步追責

滬深交易所：擬將主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例調整爲10%

市場盤點

上週五，美元指數寬幅震盪，但在特朗普宣佈結束與加拿大的貿易談判後，美指短線跳水並轉跌，最終收跌0.05%，報97.25。基準的10年期美債收益率收報4.2850%，2年期美債收益率收報3.7480%。

因全球貿易談判取得進展，美國消費者信心上升，市場對避險資產的熱情有所降溫。現貨黃金週五持續下挫，盤中一度跌破3260美元關口，最終收跌1.62%，收報3274.46美元/盎司，爲連續第二週收跌；現貨白銀最終收跌1.81%，報35.97美元/盎司。

因有報道稱歐佩克+計劃在8月增產，油價週五繼續下跌，WTI原油在美盤時段大幅回落，並跌至64美元附近，最終收跌0.34%，報64.41美元/桶；布倫特原油收跌0.54%，報66.24美元/桶。上週油價累計下跌約12%，爲自2023年3月以來的最大單週跌幅。

美股高開高走，道指收漲1%，標普500指數收漲0.52%（上週累漲3.4%），納指收漲0.52%（上週累漲4.2%），標普500指數、納指均創歷史新高。英偉達(NVDA.O)收漲1.76%，亞馬遜(AMZN.O)漲2.85%。納斯達克金龍中國指數收漲約0.2%。

歐洲股指全線收漲，德國DAX30指數收漲1.62%；英國富時100指數收漲0.72%；歐洲斯托克50指數收漲1.56%。

港股恆指早間衝高回落，午後初段繼續尋底擊穿24300點，最低見24194.85點，於水下震盪調整。截至收盤，恆指收跌0.17%，報24284.15點，科指收跌0.07%，報5341.43點，恆指大市成交額達億港元（上一交易日爲2617.29億港元）。盤面上，有色金屬、互聯網醫療板塊表現強勢，汽車股分化明顯，銀行、保險、券商等大金融板塊午後顯著回調。個股方面，小米集團(01810.HK)收漲3.6%；紫金礦業(02899.HK)收漲4.17%；比亞迪股份(01211.HK)收跌1.19%；工商銀行(01398.HK)收跌2.02%；中國平安(02318.HK)收跌1.27%；國泰君安國際(01788.HK)收跌14.69%。

A股三大股指早盤走勢分化，午後集體走弱，滬指跌幅進一步擴大，深證成指、創業板指漲幅收窄，兩市量能維持在1.5萬億上方。截至收盤，滬指跌0.7%，深證成指漲0.34%，創業板指漲0.47%；滬深兩市全天成交額超1.5萬億，兩市超3200只個股收紅。盤面上，有色金屬板塊全天強勢，CPO、銅纜高速連接等算力基建板塊漲幅居前，銀行股領跌，油氣、保險、電力、白酒跌幅靠前，固態電池、AI應用概念股調整。

國際要聞

1、特朗普：加沙停火可能“接近”達成，或於一週內實現；如果伊朗同意和平，就解除對伊朗的制裁，若伊朗繼續進行濃縮活動，可能再次考慮對伊朗進行空襲，不認爲伊朗在美髮動襲擊前隱藏部分濃縮鈾；美參議院否決限制特朗普對伊朗動武權力的提案。

2、伊朗重新開放中部和西部領空，僅供國際航班過境。此外，伊朗政府決定成立特別法律工作組，審查美以侵略行徑。伊朗大使：伊朗將繼續本國的和平核能計劃。國際原子能機構總幹事：伊朗仍可能在數月內生產出濃縮鈾。

3、以防長：以色列將定期採取行動，挫敗相關威脅。

4、特朗普：美國應將利率控制在1%或2%；無需延長7月9日關稅大限，也可以延長，沒什麼大不了的。

5、美財長貝森特稱貿易談判可能在九月前結束，暗示或延長談判截止日期。

6、歐盟和美國據悉有信心在7月最後期限前達成關稅協議；圍繞特朗普政府的高關稅政策，日美展開第七輪部長級談判；韓國新任貿易部長赴美會見美國官員，希望達成“互利”貿易協議。

7、美國5月消費者支出意外下降0.1%，低於市場預期的上升0.1%，通脹溫和上升，美國5月核心PCE物價指數年率錄得2.7%，高於預期的2.6%，創2025年2月以來新高。美國5月核心PCE物價指數月率錄得0.2%，市場預期持平於0.1%，交易員增加了美聯儲將在2025年降息3次的押注。

8、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利：預計九月起降息兩次，關稅影響顯現或暫停降息。

9、俄羅斯總統普京：俄羅斯計劃削減軍事開支。準備與烏舉行新一輪談判，對與美會談持開放態度。

10、俄發動自衝突以來最大規模對烏空襲，烏克蘭一架F-16戰鬥機墜毀。

11、歐佩克+將考慮再次大幅度增加石油產量。

12、特朗普最新民調顯示其支持率降至任內最低點。

13、美參議院開始對“大而美”法案進行辯論，美國國會預算辦公室認爲該法案將在十年內增赤3.3萬億美元。

14、美國參議院預算委員會：參議院共和黨人計劃在9月底之前結束電動車稅收抵免。

15、韓國前總統尹錫悅抵達特檢組，首度出面接受調查。

國內要聞

1、十四屆全國人大常委會第十六次會議在京閉幕，表決通過新修訂的治安管理處罰法、新修訂的反不正當競爭法。

2、外交部長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話。

3、國家統計局： 1—5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204.3億元，同比下降1.1%。

4、財政部：1-5月，全國國有及國有控股企業營業總收入同比下降0.1%，利潤總額同比下降2.8%。

5、國家發改委緊急追加1億元支持貴州嚴重洪澇災害災後應急恢復。

6、商務部新聞發言人就中美倫敦框架有關情況答記者問：中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

7、商務部新聞發言人回應美與有關國家關稅談判情況：中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益爲代價達成交易，換取所謂關稅減免。

8、央行召開第二季度例會，建議加大貨幣政策調控強度。

9、證監會嚴肅查處財務造假案件，首次對配合造假方同步追責。

10、滬深交易所：擬將主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例調整爲10%。

11、香港：穩定幣有望爲資本市場帶來變革，將推動把穩定幣應用推廣至不同場景。

12、海關總署：即日起，有條件恢復日本部分地區水產品進口。

13、我國首個發電行業大模型“擎源”發佈，模型參數達千億級別。

14、加政府命令海康威視加拿大公司關閉業務，駐加拿大使館發言人：堅決維護中國企業的正當合法權益。

15、7月3日至7日，山東艦航母編隊將訪問香港。

16、雷軍：小米YU7標準版實測綜合續航784km；據悉小米YU7交付時間最長56周，有黃牛加價1.7萬轉賣。

17、媒體：比亞迪叫停“價格戰”！7月1日起，全國範圍取消限時“一口價”政策。

18、宇信科技：與穩定幣發幣方進行了深入接觸、簽署保密協議。

19、中國稀土集團：中國稀土集團和“中國稀土”各項工作未因相關人員變動受到影響。

風險預警

☆今日，歐洲央行將舉行中央銀行論壇；

☆9點30分，中國將公佈6月官方製造業PMI；

☆14點，英國將公佈第一季度GDP年率終值以及第一季度經常帳；

☆15點，瑞士將公佈6月KOF經濟領先指標；

☆16點30分，英國將公佈5月央行抵押貸款許可；

☆20點，德國將公佈6月CPI月率初值；

☆21點45分，美國將公佈6月芝加哥PMI；

☆22點，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克博斯蒂克發表講話；

☆22點30分，美國將公佈6月達拉斯聯儲商業活動指數；

☆次日1點，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話；

☆次日3點，歐洲央行行長拉加德發表講話。