Vera Rubin來了 EMS四強啖大餅

AI伺服器進入新舊平台接棒期，台系EMS（電子製造服務）供應鏈由鴻海、廣達、緯創，以及緯穎四強領軍。業者指出，GB系列整機伺服器持續放量，新一代Vera Rubin也將自第四季開始小量出貨，並於2027年擴大放量。四強同步擴充海內外產能，搶攻AI基礎建設商機。

法人指出，AI基礎建設投資力道不減，預期2026年、2027年AI GPU機櫃出貨分別達7.5萬櫃、11萬櫃。除四強持續擴大布局，和碩、仁寶也加速追趕，拓展AI伺服器客戶及產能。Vera Rubin新平台產品單價較前一代提高逾5成，隨2027年放量，可望推升台系ODM產值。

　ASIC伺服器也快速成長。法人預估，2027年Google TPU機櫃數量將拉升至10萬櫃以上，AWS Trainium於2026年、2027年出貨量分別達230萬顆、300萬顆。GPU、ASIC兩大需求同步擴張，為台系ODM再添動能。

鴻海前八月累計營收6.51兆元，年增39.73％，創同期新高。鴻海表示，AI帶動雲端網路產品需求升溫，今年AI機櫃出貨將有倍數以上成長；今年資本支出將年增逾3成，主要因應AI伺服器機櫃及區域製造需求。

廣達前八月累計營收2.64兆元，年增102.6％，同創同期新高。廣達預期全年AI伺服器營收倍增，一般伺服器也將呈雙位數成長；今年資本支出由300億元上調至400億元，產能可望較2025年倍增。

緯創、緯穎也積極搶攻新一代AI伺服器商機。緯創Vera Rubin相關產品第四季將開始出貨，既有GB300、B300訂單持續挹注；緯穎受惠於大型雲端服務商擴大AI基建投資，並卡位Vera Rubin等新一代平台，後續出貨動能看增。

此外，和碩伺服器業務初期由新興雲端業者（NeoCloud）切入，逐步延伸至超大規模雲端服務商（Hyperscaler），力拚2026年伺服器業務營收年增逾10倍，今年資本支出約3億～3.5億美元。

　仁寶維持2026年伺服器相關營收占比達10％目標，預期第三季伺服器營收季增高雙位數，第四季動能仍將維持健康；今年資本支出約180億元，主要投入台灣及美國伺服器新產能擴建與設施升級。

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