金十數據全球財經早餐 | 2026年11月9日

今日優選

特朗普五度表態：只要談判有進展，極不可能重返對伊戰爭

美國務卿：伊朗方面的要求完全不可接受，但仍會尋求外交方案

沙特媒體：伊拉克代表團訪問伊朗並轉達美方信息

美國10月非農大超預期，市場加大美聯儲12月加息押注

中國央行連續第24個月增持黃金

何立峯與美國中國財政部長貝森特、貿易代表格里爾舉行視頻通話

上交所：滬市上市公司總市值超65萬億元

市場盤點

上週五，美國10月非農就業人口大超預期激增約16.5萬人，失業率降至4.1%，強化了市場對美聯儲進一步緊縮的預期。美元指數大幅走強，最終收漲0.75%，報102.31；基準的10年期美債收益率收漲4個基點，報4.856%；對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收漲5個基點，報4.512%。

強勁非農數據推動美元和美債收益率走高，令貴金屬承壓。現貨黃金盤中跳水跌破4030美元關口，最終收跌0.43%，報4070.31美元/盎司；現貨白銀全日橫盤整理，最終收漲0.37%，報51.95美元/盎司。

市場權衡中東局勢前景及美聯儲緊縮預期對能源需求的抑制，國際油價承壓回落。WTI原油最終收跌0.89%，報89.46美元/桶；布倫特原油最終收跌1.27%，報96.73美元/桶。

美股道指收跌0.46%，標普500指數漲0.31%，納指漲1.09%。芯片股多數反彈，SK海力士(SKHY.O)漲2.78%，英偉達(NVDA.O)漲2.78%，AMD(AMD.O)漲11.04%，英特爾(INTC.O)漲7.71%，美光科技(MU.O)漲5.12%，邁威爾科技(MRVL.O)漲5.73%，Arm(ARM.O)漲4.74%。特斯拉(TSLA.O)漲4.23%，SpaceX(SPCX.O)漲8.62%。納斯達克中國金龍指數漲1.67%，阿里巴巴(BABA.N)漲1.26%，網易(NTES.O)漲2.28%，百度(BIDU.O)漲3.01%。

歐股主要股指全線收跌，德國DAX指數收跌2.02%，英國富時100指數收跌1.01%，歐洲斯托克50指數收跌0.98%。

港股恒指全天水下震盪，盤初低開近400點後回暖走強，隨後一路震盪走低，尾盤一度測試日內低點，科網股拖累恒生科技指數跑輸大盤。截至收盤，恒指收跌1.27%，報24481.86點，科指收跌1.83%，報4078.23點，恒指大市成交額達2474.28億港元。盤面上，大市多數板塊飄綠，消費、電力板塊逆勢走強，算力基建板塊集體走弱，存儲、PCB等多個細分板塊領跌大盤，科網股延續低迷午後震盪走低，有色金屬、創新藥等板塊跌幅明顯。個股方面，李寧(02331.HK)收漲5.16%，華能國際電力(00902.HK)收漲3.41%，瀾起科技(06809.HK)收跌9.37%，勝宏科技(02476.HK)收跌8.98%，江波龍(09976.HK)收跌8.55%，中際旭創(03308.HK)收跌8.73%。

A股三大股指早盤大幅低開後一度上攻，科創50指數一度翻紅，但午後重回跌勢震盪走弱，三大股指跌幅再度擴大，全天市場縮量明顯。截至收盤，滬指收跌1.1%，深證成指收跌2.57%，創業板指收跌3.96%，科創50指數收跌2.6%；滬深兩市成交額超1.6萬億，全市場超4700只個股下跌。盤面上，大市多數板塊飄綠，算力基建相關板塊大幅領跌大盤，PCB、CPO、元件等板塊跌幅居前，種業、糧食、電力等板塊逆勢走強，銀行板塊午後表現活躍。

國際要聞

1、美國10月非農大超預期，市場加大美聯儲12月加息押注。

2、哈薩克斯坦計劃在中期內將儲備中黃金的佔比降至75%以下。

3、特朗普宣佈任命斯蒂芬·米勒爲新白宮幕僚長。

4、特朗普稱可能調整政府團隊，重申對戰爭部長赫格塞斯的信任。

5、美國衆議院民主黨領袖傑弗里斯支持對赫格塞斯的彈劾。

6、特朗普下令司法部徹查民主黨“敲詐勒索”，指控其濫用彈劾與監禁威脅。

7、選舉失利引發離職潮，美司法部高官接連辭職。

8、特朗普擬邀請UFC總裁出任白宮新聞祕書，雙方計劃週一會面。

9、美媒：白宮副幕僚長沃爾特斯將離職。

10、以總統授權內塔尼亞胡政治對手艾森科特組建新政府。

11、初步計票結果：紐西蘭執政聯盟獲議會過半席位。

12、美軍羅斯福號航母停靠新加坡。

13、美聯儲-①戴利：如有需要準備進一步加息，強調政策決策需審慎。②威廉姆斯：通脹水平過高，持續時間過長。

14、歐洲央行考慮審查銀行對數據中心的貸款。

15、美國民主黨擬調查蘋果、Meta及馬斯克旗下公司。

16、沙特下調12月亞洲原油售價至六年來最低水平。

17、臺積電擬進軍先進內存芯片製造，應英偉達要求佈局3D DRAM。

18、報道稱微軟逐步終止與甲骨文AI算力租賃協議。

19、英媒：Anthropic斥資34億美元採購燃氣發電設備，爲數據中心供電。

20、蘋果披露機器人大腦進展，調用千問模型在宇樹G1上驗證，單項任務測試平均成功率爲91%。

21、伯克希爾哈撒韋三季度運營利潤爲127.05億美元，同比下降5.8%；三季度歸屬於股東淨利潤爲221.12億美元。

22、三星電子CEO斥資6.3億韓元增持自家股票。

23、歐洲多國媒體收到炸彈威脅。

24、中東局勢—

①特朗普：如談判有進展，“極不可能”再對伊大動武。

②沙特媒體：伊拉克代表團訪問伊朗並轉達美方信息。

③胡塞消息人士稱沙特和敘利亞達成派兵安排，敘方否認。

④沙特首都金融區遭襲，阿美石油公司大樓受損。

⑤特朗普敦促內塔尼亞胡推進加沙和平計劃，不論誰組建新政府。

⑥伊朗外長：美方需要時間消化選舉結果，斡旋尚未恢復。

⑦伊朗格什姆島附近傳出4聲爆炸聲。

⑧消息人士：伊拉克庫爾德斯坦地區的霍爾莫爾天然氣田遭到了無人機襲擊，氣田附近可見煙霧升起。

⑨美國務卿：伊朗方面的要求完全不可接受，仍會尋求外交方案。

中國要聞

1、國常會：完善資本市場穩市機制，增強股市內在穩定性，促進資本市場平穩健康發展。

2、11月7日，何立峯與美國中國財政部長貝森特、貿易代表格里爾舉行視頻通話。

3、何立峯將赴加拿大主持第二次中加經濟財金戰略對話。

4、商務部新聞發言人就美製裁中國企業答記者問：敦促美方儘快糾正錯誤做法。

5、國家外匯管理局：截至2026年10月末，中國外匯儲備規模爲34052億美元。

6、中國央行連續第24個月增持黃金，10月末黃金儲備環比增加83萬盎司（約25.82噸）。

7、金融監管總局等七部門發佈《關於加快航運保險高質量發展的指導意見》。

8、國家發展改革委：抓緊出臺配套政策，支持“六網協同”新場景培育打造。

9、深交所修訂創業板指數編制方案：將單隻樣本股權重上限逐步調整至15%。

10、國家廣播電視總局部署開展新一輪微短劇專項治理工作，治理爲期兩個月。

11、商務部：對原產於歐盟、日本的進口乙叉降冰片烯以及對原產於歐盟的進口對位芳綸長絲髮起反傾銷立案調查。

12、2026年中國能源投資總額或達9400億美元，居全球第一。

13、今年前10個月國開行發放製造業貸款超4800億元。

14、“天宮”將迎首位外籍航天員，巴基斯坦載荷專家參加神舟二十四號任務。

15、穀神星二號遙三運載火箭發射成功。

16、6家頭部券商完成互換便利操作，落地首批股票投資。

17、上交所：滬市上市公司總市值超65萬億元。

18、中國移動發佈2027泛全聯盟合作策略。

19、中國國新控股發佈關於相關主體冒用本公司所屬企業名義進行市場主體登記的嚴正聲明。

風險預警

☆09:30，中國將公佈10月CPI年率，市場預期值爲0.80%，前值爲0.90%；

☆23:00，美國將公佈9月批發銷售月率，前值爲1.80%；

☆23:00，2027年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話；

☆次日00:00，美國將公佈10月紐約聯儲1年通脹預期，市場預期值爲3.78%，前值爲3.90%；

☆次日01:15，2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金髮表講話；

☆次日01:25，英國央行行長貝利就央行獨立性發表講話。