日美同盟升溫 關稅與稀土合作落地【群益獨家觀點】

週二(10/28)日經收50,219（-0.58%），由於前一日日經大漲逾1,200點，短線急漲且逢日美首相會談，市場轉為觀望，等待會談後續訊息、日本企業的財報表現以及週四聯準會、日銀的利率決議，廣泛的獲利了結賣壓浮現，午後，由於美國財長貝森特於會談時再次提及日本應實施「穩健的貨幣政策」來控制通膨，日圓走強，加劇股市賣壓，各大類股普遍下跌，東證主板下跌檔數占比約 93％。

日美首相會談後，高市早苗表示將與川普攜手開啟「日美同盟新的黃金時代」。川普也回應將全力支援日本、推進雙邊關係，並透露美方已接獲來自日本的大量新式軍備訂單。雙方並簽署日美關稅談判協議與稀土合作備忘錄。整體關係趨於融洽，有助強化高市在自民黨內的支持，在民調表現不錯的背景下，首相支持度提升對日本經濟屬正面訊號。此外，盧特尼克指出，日本規劃的5,500億美元對美投資將聚焦發電與基礎建設，並放寬為設廠與培訓所需赴美人員的工作簽證申請。阿拉斯加 LNG亦列為投資方向之一，將助日本提升能源自主。協議方面，日本未被要求追加投資額；未來在半導體、藥品等產業的關稅調查議題上，將不再額外加碼，而是維持現有協議的15%。

• 日本電產(Nidec)(6594)-19.45%：因會計不當而撤掉財測的問題仍未能提出正面回應，自日經225中剃除，由IC載板大廠揖斐川(IBIDEN)(4062)+16.40%取代，IBIDEN為半導體封裝基板及電子零件供應商，近年積極投入生成式AI伺服器與資料中心用基板，主要客戶包含英特爾(INTC-US)。

【類股表現】