全球科技資本開支加速與存儲市場展望

【機構：HBM爆發式增長，存儲價格區間預計持續向上】6月16日訊，6月16日，太平洋發佈了一篇電子行業的研究報告，報告指出，全球科技巨頭AI資本開支加速，2026年邁入近萬億美元投資新紀元。六大科技巨頭2025年資本開支合計超3500億美元，2026年預期突破8000億美元，且未來隨著大模型及相關應用持續滲透，資本開支仍將持續提升。HBM爆發式增長，存儲價格區間預計持續向上。2026年HBM市場預計持續維持高兩位數增長，目前三大廠產能全部售罄，而DRAM/NAND價格大幅上漲，據Gartner統計，2026年DRAM價格上漲125%，NAND價格上漲234%，供不應求情況有望持續較長時間。從HBM格局來看，SK海力士HBM份額~60%領先，存儲從週期商品變爲戰略資源，AI半導體佔總收入30%。