SpaceX債券發行計劃概述

【SpaceX計劃發行至少200億美元債券 用於置換過橋貸款】6月19日訊，知情人士透露，SpaceX(SPCX.O)的合作投行團隊最快將於下週開展投資者電話會議，商討在公司完成創紀錄IPO後推出債券發行計劃。消息人士表示，本次債券發行規模預計至少200億美元，投資者溝通最早週一啓動；相關方案與時間節點仍有可能變動。SpaceX計劃首次發行投資級美元債券，發債所得將用於置換一筆200億美元、2027年9月到期的過橋貸款。SpaceX提交給美國證交會的IPO申報文件顯示，截至3月31日，這筆過橋貸款佔公司291億美元長期債務的大頭。消息人士稱，美國銀行、花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利聯合提供了這筆過橋貸款，並將牽頭承銷本次債券發行。