【高盛啓動三批歐元債發行緊隨美債融資100億美元之後】7月

【高盛啓動三批歐元債發行緊隨美債融資100億美元之後】7月15日訊，高盛(GS.N)週三啓動三批歐元債券發行。公司昨日公佈了季度業績，並完成了一筆規模100億美元的美元債券發行。據知情人士透露，高盛此次計劃通過這筆發債至少融資15億歐元（約合17億美元）。本次發行包括三部分：一批浮動利率債券、一批固定利率債券，兩者均設有發行滿三年後的首次贖回權；以及另一批期限更長的固定利率債券，發行滿七年後可首次贖回。知情人士表示，高盛對浮動利率債券的初步定價指引爲較三個月期歐元銀行間拆借利率高100至105個基點；較短期限固定利率債券的初步定價指引爲較中期掉期利率高90至95個基點；期限最長債券的初步定價指引則爲較中期掉期利率高125至130個基點。