金十數據全球財經早餐 | 2025年7月17日

今日優選

特朗普否認準備解僱鮑威爾

美國6月PPI創2024年9月以來新低

歐盟提出近2萬億歐元的七年預算案

特朗普可能對較小國家徵收10%或15%的關稅

伊朗：已準備好應對任何新的軍事襲擊

國常會：切實規範新能源汽車產業競爭秩序

16日全國電力負荷再創歷史新高

市場盤點

週三，有關特朗普將解僱鮑威爾的傳聞引發市場震盪，美元指數盤中跳水，最終收跌0.36%，報98.244。美債收益率美盤初短線拉昇，隨後有所回落，基準的10年期美債收益率收報4.463%，2年期美債收益率收報3.959%。

現貨黃金坐上過山車，一度升破3370美元關口，但在特朗普否認已起草解僱信函後收窄漲幅，最終收漲0.68%，收報3347.6美元/盎司；現貨白銀小幅走高，最終收漲0.56%，報37.91美元/盎司。

隨著市場焦點轉移至今年晚些時候全球石油供應過剩的預期，國際油價連續第三日走低。WTI原油總體上先跌後漲，最終收跌0.35%，報65.63美元/桶；布倫特原油收跌0.32%，報68.04美元/桶。

美股三大股指小幅收漲，道指收漲0.5%，標普500指數收漲0.3%，納指漲0.25%。Circle(CRCL.K)漲19.3%，阿斯麥(ASML.O)跌超8%，特斯拉(TSLA.O)漲3.5%。納斯達克中國金龍指數跌1.4%，阿里巴巴(BABA.N)跌1%，百度(BIDU.O)跌逾7%。

歐洲股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.21%；英國富時100指數收跌0.13%；歐洲斯托克50指數收跌1.05%。

港股衝高回落，尾盤倒跌。港股過去4日累漲697點，恆指早盤再度高開113點報24704點，之後反覆向上，最多升277點高見24867點，創3月19日後近4個月高位，但拋盤隨即湧現，升幅收窄。大市午後在24600點附近拉鋸，尾盤跌幅擴大，跌破早盤低位。截至收盤，恆指收跌0.29%；科指收跌0.24%，恆指大市成交額2589.5億元。盤面上，影視娛樂、國內零售、稀土概念股走強，體育用品股反彈，稀土概念、加密貨幣概念股再度拉昇；建材水泥、消費電子、汽車經銷商股走低，中資券商及內險股回調，紙業股連跌兩日。個股方面，同程旅行(00780.HK)漲3.35%，攜程集團(09961.HK)、快手(01024.HK)均漲超2%；金蝶國際(00268.HK)跌超6.5%，泡泡瑪特(09992.HK)跌近4%。

A股三大股指震盪調整。截至收盤，滬指跌0.03%，深成指跌0.22%，創業板指跌0.22%，滬深兩市全天成交額1.44萬億，較上個交易日縮量1700億。盤面上，市場熱點散亂，個股漲多跌少。創新藥、仿製藥板塊逆市走強；保險、銀行、鋼鐵板塊板塊跌幅居前。創新藥仿製藥板塊表現強勢，哈三聯、潤都股份、奧賽康、萬邦德等近十隻個股漲停封板。白酒午後拉昇，酒鬼酒漲超5%。銀行板塊全天回調，齊魯銀行跌超2%。

國際要聞

1、特朗普擬解僱鮑威爾的消息致美國股債匯三殺，黃金暴漲，特朗普否認後市場隨即回穩。

2、特朗普支持率降至與其任內最低水平持平。

3、特朗普：希望油價能再降一點，每桶64美元的油價很棒。

4、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特：美聯儲動作“非常非常緩慢”，通脹數據一直表現良好。

5、美國6月PPI年率錄得2.3%，不及預期的2.5%，爲2024年9月以來新低，前值從2.6%上修至2.7%。

6、美聯儲褐皮書：經濟前景偏中性至略偏悲觀。製造業活動小幅下降，企業招聘保持謹慎。

7、關稅-①加拿大將收緊對部分外國國家的鋼鐵配額。②特朗普：將向150多個小國發送普遍關稅稅率通知，可能對較小國家徵收10%或15%的關稅。

8、歐盟提出近2萬億歐元的七年預算案，包括一項5896億歐元的競爭力、繁榮和安全基金，其中4505億歐元被指定用於歐盟競爭力基金。

9、印度6月黃金進口量同比大降40%，白銀進口量同比翻倍。

10、伊朗最高領袖哈梅內伊：伊朗已經準備好對任何新的軍事襲擊做出回應。

11、以色列對敘“總統府”附近地區和敘“總參謀部”大樓等地發動空襲。

12、加密貨幣相關法案在美國衆議院清除程序障礙，特朗普干預奏效。

國內要聞

1、國常會：切實規範新能源汽車產業競爭秩序，督促重點車企落實好支付賬期承諾。

2、國常會：做強國內大循環，深入實施提振消費專項行動，優化消費品以舊換新政策。

3、何立峯：中國將做全球產業鏈供應鏈互利共贏的推動者，促進全球產業鏈供應鏈數字化、智能化、綠色化轉型升級

4、外交部亞洲司司長劉勁松就日本新版《防衛白皮書》涉華消極動向向日方提出嚴正交涉。

5、歐盟中國商會汽車工作組與歐盟兩大機構舉行會晤，就中歐汽車產業合作深入交流。

6、移民管理局：今年上半年3.33億人次出入境。

7、特斯拉六座版MODEL Y L工信部身份證曝光。

8、市場監管總局督促東風商用車等10家生產企業實施召回。

9、能源局：7月16日全國電力負荷再創歷史新高，首次突破15億千瓦。

風險預警

☆ 09:30，澳大利亞6月季調後失業率；

☆ 14:00，英國5月三個月ILO失業率、6月失業率、6月失業金申請人數；

☆ 17:00，歐元區6月CPI數據；

☆ 20:30，美國6月零售銷售月率、美國至7月12日當週初請失業金人數、7月費城聯儲製造業指數、6月進口物價指數月率；

☆ 22:00，美國7月NAHB房產市場指數、5月商業庫存月率；