金十數據全球財經早餐 | 2025年11月17日
今日優選
美聯儲官員洛根和施密德再發強烈鷹派信號
特朗普一個多月內購債至少8200萬美元
特朗普稱美國將進行核試驗
伯克希爾哈撒韋Q3建倉谷歌母公司Alphabet
英國財政大臣放棄提高所得稅計劃
俄羅斯新羅西斯克港恢復石油裝載作業
央行週一進行8000億元買斷式逆回購
四部門發文嚴控新車以二手車名義出口
玉淵譚天：中方已做好對日實質反制準備
宇樹科技完成IPO輔導
曝華爲將發佈AI領域突破性技術
市場盤點
上週五，隨著美聯儲降息預期消退，美元指數小幅反彈，最終收漲0.087%，報99.27；美債收益率普遍收漲，基準的10年期美債收益最終收報4.147%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.612%。
受美聯儲官員鷹派言論引發的廣泛拋售拖累，現貨黃金盤中跳水，一度較日高跌近180美元，尾盤跌幅有所收窄，最終收跌2.2%，報4079.58美元/盎司，錄得日線兩連陰；現貨白銀最終收跌3.4%，報50.56美元/盎司。
由於烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯新羅西斯克港暫停石油出口，國際原油反彈。WTI原油盤中多次站上60美元/桶上方，最終收漲2.13%，報59.82美元/桶；布倫特原油最終收漲0.22%，報63.95美元/桶。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.65%，標普500指數跌0.05%，納指漲0.13%。科技股漲跌互現，甲骨文漲超2%，微軟、英偉達漲超1%，特斯拉、博通、禮來、思科小幅上漲，奈飛跌超3%，英特爾、亞馬遜跌超1%。
歐洲主要股指集體重挫，德國DAX30指數收跌0.69%；英國富時100指數收跌1.11%；歐洲斯托克50指數收跌0.85%。
港股低開，早盤小幅衝高後震盪下跌，科指尾盤一度跌超3%，恆指收跌1.85%，報26572.46點。恆生科技指數收跌2.82%，報5812.8點。截至收盤，恆指大市成交額2327.88億港元。盤面上，大數據板塊領跌，網絡安全、固態電池板塊下跌，新消費概念低迷；生物科技板塊逆市上漲。個股方面，百度(09888.HK)跌7.2%，小鵬汽車(09868.HK)跌6.8%，京東(09618.HK)跌超6%，阿里巴巴(09988.HK)跌4.4%，滬上阿姨(02589.HK)跌3.55%，聯想集團(00992.HK)、蔚來汽車(09866.HK)跌超3%，騰訊控股(00700.HK)、小米集團(01810.HK)、理想汽車(02015.HK)跌超2%；旺山旺水-B(02630.HK)漲近24%，歌禮制藥(01672.HK)漲15.5%，京東健康(06618.HK)漲6.6%。
A股三大股指低開，早盤衝高回落，滬指一度翻紅，午後持續回落尾盤加速下跌，滬指失守4000點。截至收盤，滬指收跌0.97%，深證成指收跌1.93%，創業板指收跌2.82%。滬深兩市成交額全天不足2萬億，較上日縮量839億元。盤面上，板塊加速輪動，海南、福建板塊全天強勢，燃氣板塊逆勢衝高，國新能源、長春燃氣、勝利股份漲停。醫藥商業板塊活躍，合富中國盤中一度漲停，漱玉平民、人民同泰、開開實業漲停。油氣開採及服務板塊、賽馬概念、特色小鎮概念漲幅居前。存儲芯片板塊回調，佰維存儲跌超10%，江波龍、神工股份、普冉股份等跟跌。貴金屬、CPO概念跌幅居前。
國際要聞
1、美聯儲——①洛根：很難支持12月降息，通過降息向勞動力市場提供更多預防性保障並不合適。
②理事米蘭：數據支持降息，美聯儲應更加偏鴿。
③施密德：進一步降息可能對通脹產生持久影響；我對通脹的擔憂遠不止關稅問題。
④市場消息：美聯儲前理事庫格勒辭職前曾面臨道德操守調查。
2、全球貿易局勢——①美政府將部分農產品移出“對等關稅”清單。
②美瑞貿易協定基本達成，對瑞士的關稅稅率將爲15%。
③韓美簽署韓對美3500億美元投資協議。
④泰國政府：泰美關稅談判將繼續推進。
⑤加拿大總理卡尼：美國關稅將使加拿大損失500億加元。
3、美國部分積壓數據發佈時間確定，9月非農就業報告週四公佈。
4、美國政府道德辦公室：特朗普在8月底至10月初購買了至少8200萬美元的公司債券和市政債券。
5、特朗普稱美國將進行核試驗，據悉美能源部官員計劃對此進行勸阻。
6、伯克希爾哈撒韋披露罕見科技股持倉，Q3建倉谷歌母公司Alphabet。
7、美媒：特朗普政府內部曾討論限制美國食品藥品監督管理局（FDA）局長職權。
8、英國金融時報：蘋果加緊制定接班人計劃，爲庫克最快明年卸任CEO做準備。
9、消息人士：三星電子在11月將服務器內存芯片的合同價格提高多達60%。
10、英國財政大臣裏夫斯將凍結而不是降低英國的所得稅起徵點。
11、日本財務大臣片山皋：日本刺激計劃規模將超過1100億美元。
12、市場消息：歐盟正在考慮增加防務與邊境安全預算，2026年或達1900億歐元。
13、在經歷爲期兩天的暫停後，俄羅斯新羅西斯克港已於週日恢復石油裝載作業。
14、伊朗外長：目前伊朗沒有正在進行鈾濃縮活動，也沒有任何未申報的鈾濃縮設施。
15、印控克什米爾地區警局發生爆炸事件，死亡人數升至9人。
16、剛果（金）政府與“M23運動”簽署全面和平框架協議。
17、韓媒：美國取消對韓軍售部分費用豁免。
18、韓國政府將東北亞三國表述順序統一爲“韓中日”。
19、三星宣佈五年內在韓投資約3100億美元，將新增芯片生產線並於2028年全面投產。
20、現代汽車五年內將在韓投資約862億美元，到2030年將電動汽車和混動汽車出口量提高一倍以上。
中國要聞
1、中國人民銀行：11月17日將開展8000億元買斷式逆回購操作，期限爲6個月（182天）。
2、央行副行長陶玲：約束金融行業“內卷式競爭”，保持合理的盈利空間。
3、商務部等四部門發佈關於進一步加強二手車出口管理工作的通知：嚴控新車以二手車名義出口。
4、國家統計局：2025年10月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比和同比均下降。
5、國家統計局：10月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.9%；社會消費品零售總額46291億元，同比增長2.9%。
6、李強主持召開中國國務院常務會議：研究深入實施“兩重”建設有關工作；部署增強消費品供需適配性進一步促進消費政策措施等。
7、《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《因地制宜發展新質生產力》。
8、市場監管總局公佈《互聯網平臺反壟斷合規指引（徵求意見稿）》。
9、玉淵譚天：中方已做好對日實質反制準備。外交部提醒近期避免去日本，多家航司同日發佈通知：赴日機票可免費退改簽。文化和旅遊部鄭重提醒：中國遊客近期避免前往日本。教育部發布留學預警：建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。
10、國臺辦回應美對臺軍售：堅決反對美國向臺灣地區出售武器，敦促美方慎之又慎處理臺灣問題。
11、商務部回應荷蘭經濟大臣涉安世半導體言論：極度失望，強烈不滿。
12、南部戰區：菲律賓頻繁拉攏域外勢力組織所謂“聯合巡航”。正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。
13、中國全國人大常委會委員長趙樂際11月19日至25日將訪問新西蘭、澳大利亞。
14、據證監會官網，宇樹科技發佈IPO輔導工作完成報告。
15、抖音低價茅臺集體下線，商家：等待平臺研判。
16、據悉華爲將發佈AI領域突破性技術，有望解決算力資源利用效率難題。
17、香港特區政府財政司司長陳茂波：香港經濟將連續第三年取得正增長，且明年經濟可望繼續增長。
18、神舟二十二號飛船發射任務已啓動，將滿載貨物上太空。
19、海軍四川艦順利完成首次航行試驗。
20、中國海警艦艇編隊11月16日在我釣魚島領海巡航。
21、河南省新鄉市人民檢察院依法對釋永信批準逮捕。
22、招商局集團有限公司原副總經理李百安接受審查調查。
風險預警
☆ 歐洲央行、法國央行、西班牙央行、意大利央行、加拿大央行、英國央行共同舉辦第六屆“經濟、金融與中央銀行領域的多元、平等與共融”會議；
☆ 21:30：加拿大10月CPI月率、美國11月紐約聯儲製造業指數；
☆ 次日02:00：2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利主持一場爐邊談話。
