金十數據全球財經早餐 | 2026年1月21日
今日優選
特朗普舉行重返白宮一週年記者會
歐洲議會凍結美歐貿易協議批準程序
波蘭央行批準購買150噸黃金的計劃
美最高法院未就特朗普全球關稅合法性挑戰作出裁決
1月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變
中國財政部等五部門：實施中小微企業貸款貼息政策
中國國家發改委：將研究制定出臺2026年—2030年擴大內需戰略實施方案
市場盤點
週二，白宮就格陵蘭島的未來向歐洲發出威脅，再度引發“拋售美國”交易，美元指數最終收跌0.49%，報98.56；基準的10年期美債收益率最終收報4.3000%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.6050%。
特朗普威脅要對歐洲盟友徵收額外關稅，引發對避險資產的搶購，現貨黃金首次突破4760美元，最終收漲1.82%，報4763.25美元/盎司；現貨白銀刷新新高至95.86美元，最終收漲0.25%，報94.60美元/盎司。
因哈薩克斯坦油田暫時停產，以及全球經濟增長更加強勁的預期可能推動燃料需求，WTI原油最終收漲0.17%，報59.5美元/桶；布倫特原油低開高走，最終收跌0.13%，報63.55美元/桶。
歐洲主要股指全線收跌，英國富時100指數收跌0.67%；德國DAX指數收跌1.03%；歐洲斯托克50指數收跌0.57%。
美股道指收跌1.76%，標普500指數跌2.06%，納指跌2.39%。英偉達(NVDA.O)跌4.3%，蘋果(AAPL.O)跌3.4%，谷歌(GOOG.O)跌超2%。納斯達克中國金龍指數跌1.44%，嗶哩嗶哩(BILI.O)跌6.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌近2%。
港股走勢反覆，恆指收跌0.29%，報26487.51點。恆生科技指數收跌1.16%，報5683.44點。截至收盤，恆指大市成交額2377.66億港元。盤面上，百貨業股下挫，AIGC板塊、蘋果概念股走低，醫藥股低迷；黃金股走強，新消費概念股回暖，航空股延續漲勢。個股方面，滬上阿姨(02589.HK)漲9.87%，泡泡瑪特(09992.HK)漲超9%，兆易創新(03986.HK)、紫金黃金國際(02259.HK)漲5.5%，中國南方航空股份(01055.HK)、中國人壽(02628.HK)、毛戈平(01318.HK)、奈雪的茶(02150.HK)漲超4%；新世界發展(00017.HK)跌10.6%，智譜(02513.HK)跌7.4%，碧桂園(02007.HK)跌超6%，藥明康德(02359.HK)跌4.1%，比亞迪股份(01211.HK)跌3.67%。
A股三大股指早盤下探午後走勢震盪，截至收盤，滬指收跌0.01%，深證成指收跌0.97%，創業板指收跌1.79%。滬深兩市成交額2.78萬億元，放量694億元。個股跌多漲少，全市場超3100只個股飄綠。盤面上，化學股大面積走高，環氧丙烷方向領漲，美邦科技30CM漲停，江天化學20CM漲停，維遠股份、中毅達、紅牆股份漲停。受國際金價站上4700美元/盎司提振，貴金屬板塊強勢拉昇，湖南白銀、招金黃金漲停。培育鑽石板塊活躍，恆盛能源漲停，四方達漲超10%。房地產、水泥概念活躍，大悅城、中華企業、城投控股、合肥城建漲停。商業航天概念回調，淳中科技跌停，神劍股份4連跌停，航天宏圖、劍橋科技跟跌。海南板塊、CPO概念股跌幅居前。
國際要聞
1、特朗普重返白宮一週年記者會部分內容：列舉365項成就、借妻子之口自比巴菲特、“收回”巴拿馬運河在考慮範圍內、不會前往巴黎參加G7會議、考慮讓馬查多以“某種方式”參與委內瑞拉事務、明年美國將不會出現貿易逆差、聯合國應繼續存在但“和平委員會”可能取而代之。
2、歐洲議會凍結美歐貿易協議批準程序。
3、剛果（金）政府軍收復東部戰略重鎮烏維拉。
4、俄美兩國總統特使在達沃斯會談約2小時，討論和平計劃。
5、波蘭央行批準購買150噸黃金的計劃，其黃金儲備將增加到700噸。
6、美最高法院未就特朗普全球關稅合法性挑戰作出裁決，下個裁決窗口在一個月後。
7、法國總理勒科爾尼動用憲法權力，未經表決便將2026年預算中的收入部分強行送交下議院。
8、ADP周度就業報告：截至2026年12月27日的四周裏，私人部門僱主平均每週增加8000個就業崗位。
9、格陵蘭島問題——①加拿大軍方模擬美國“軍事入侵”場景。②特朗普威脅對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅。③美國計劃削減約200個涉北約機構職位。④丹麥養老基金Akademiker Pension宣佈將清倉美國國債。⑤特朗普P圖將格陵蘭島、加拿大和委內瑞拉納入美國版圖。
中國要聞
1、何立峯出席世界經濟論壇年會並訪問瑞士。
2、1月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變。
3、外交部：中方收到了美方關於加入“和平委員會”的邀請。
4、上海發佈《加強期現聯動提升有色金屬大宗商品能級行動方案》。
5、中國國家發改委：將研究制定出臺2026年—2030年擴大內需戰略實施方案。
6、中國國家發改委：1月20日24時起，中國汽、柴油價格每噸均上調85元。
7、自然資源部、住房城鄉建設部發布關於進一步支持城市更新行動若干措施的通知。
8、中國財政部等五部門：實施中小微企業貸款貼息政策。
9、中國財政部等四部門：設立5000億元民間投資專項擔保計劃額度，分兩年實施。
10、中國財政部等三部門：將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底。
風險預警
☆15:00，英國將公佈12月CPI月率，市場預期值爲0.4%，前值爲-0.20%；
☆15:30，歐洲央行行長拉加德和貝萊德CEO芬克出席世界經濟論壇的一場討論會；
☆17:00，IEA將公佈月度原油市場報告；
☆21:00，美國總統特朗普在世界經濟論壇年會就“我們如何在競爭加劇的世界中開展合作？”發表講話；
☆23:00，美國將公佈12月諮商會領先指標月率，前值爲-0.30%。
