金十數據全球財經早餐 | 2026年7月21日
今日優選
伊朗方面稱調解方提議美伊停火10天，以尋求恢復執行諒解備忘錄
胡塞武裝宣佈對沙特實施海上禁令
美國宣佈對加拿大部分產品加徵50%關稅
美媒：FBI局長擬訪問俄羅斯
英國國王任命伯納姆爲新一任首相
證監會召開投資者座談會聽取意見建議
五大險資巨頭集體發聲，堅定支持資本市場發展，積極回報投資者
外交部：中美雙方就年內元首互動安排保持溝通
工信部：將印發算力標準體系建設指南，推動建立算力市場化定價等標準
市場盤點
週一，因投資者權衡美伊衝突中相互矛盾的進展，美元指數先跌後漲，並於美盤時段一度衝上101關口，最終收漲0.2%，報100.95；基準的10年期美債收益率收報4.597%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.215%。
現貨黃金則主要在4000美元至4030美元附近震盪，最終收跌0.2%，報4008.61美元/盎司；現貨白銀最終收漲0.88%，報56.40美元/盎司。
由於交易員們權衡著美國和伊朗重啓談判的希望與也門胡塞武裝對沙特實施海上封鎖之間的關係，國際油價日內漲近1%。WTI原油高開後持續回落，盤中一度跌至80美元關口附近，隨後收復部分失地，最終收漲0.7%，報82.91美元/桶；布倫特原油最終收漲0.86%，報87.50美元/桶。
美股三大股指收跌，道指收跌0.59%，標普500指數跌0.19%，納指跌0.05%。Circle(CRCL.N)漲8%，甲骨文(ORCL.N)跌近4%，特斯拉(TSLA.O)跌近3%，SK海力士(SKHY.O)跌1.8%。納斯達克中國金龍指數收漲0.9%，阿里巴巴(BABA.N)漲4.6%，京東(JD.O)漲3%。
歐股主要股指大多收跌，德國DAX30指數收漲0.06%，英國富時100指數收跌0.71%，歐洲斯托克50指數收跌0.06%。
港股兩大指數開漲後震盪走高，恆生科技指數盤中漲超3%。截至收盤，恆生指數收漲2.36%，恆生科技指數收漲2.79%。煤炭股震盪走高，中煤能源(01898.HK)漲超8%，兗礦能源(01171.HK)漲超9%，兗煤澳大利亞(03668.HK)漲超5%；石油股走強，中國海洋石油(00883.HK)漲超5%，中國石油股份(00857.HK)漲超4%；生物醫藥股活躍，榮昌生物(09995.HK)漲超9%，君實生物(01877.HK)漲超7%，百濟神州(06160.HK)漲超3%；內銀股連日走強，建設銀行(00939.HK)漲超4%；除此以外，明星科網、中資券商、電池、機器人、新消費、高鐵基建等概念股走強。PCB、電力設備、重裝機械、腦機接口等板塊跌幅居前。個股方面，中國軟件國際(00354.HK)漲近23%，公司與月之暗面簽署Token分成及聯合創新合作協議；大模型股走弱，智譜(02513.HK)跌超19%，MINIMAX-W(00100.HK)跌超10%。
A股三大指數開漲後震盪走高，午後回落，創業板指、深證成指盤中均跌超2%。截至收盤，上證指數收漲0.85%，深證成指收跌0.71%，創業板指收漲0.42%。油氣開採板塊領漲，科力股份漲超23%，中國海油漲停；電力股震盪走高，華銀電力、華電遼能、立新能源、金開新能等近15股漲停；煤炭股走強，兗礦能源、淮北礦業、大有能源等多股漲停；白酒股活躍，古井貢酒漲停，貴州茅臺漲近6%，五糧液漲超4%；除此以外，紅利、券商、汽車整車、航空機場、保險、銀行等板塊漲幅居前。MLCC、PCB、光刻機、氦氣、先進封裝、存儲芯片等板塊跌幅居前。滬深兩市成交額達2.70萬億元，較上個交易日同期放量約472億元；全市約1700股上漲，3700股下跌。
國際要聞
1、伊朗方面稱調解方提議美伊停火10天，以尋求恢復執行諒解備忘錄。伊朗外交部確認收到調解方提議：可能基於國家利益與美國談判。
2、胡塞武裝宣佈對沙特實施海上禁令。沙特方面表示，正採取必要軍事行動確保曼德海峽航運安全。
3、美媒：特朗普正專注於讓伊朗爲近期事件付出代價，但兩國談判繼續。
4、裏海管道聯盟：在7月20日油輪再次遇襲後，石油裝運在短暫恢復後再次暫停；也門恢復石油出口。
5、哈馬斯任命哈利勒·哈亞爲新任領導人。
6、美國宣佈對加拿大部分產品加徵50%關稅，關稅不適用於能源產品、鉀肥、魚類和關鍵礦產。
7、特朗普政府鼓勵企業在美投資鋁冶煉廠，鋁關稅可減半。
8、克里姆林宮：俄羅斯與美國在外交部層面有技術性接觸；美媒：FBI局長擬訪問俄羅斯。
9、美國汽油均價時隔一個月再破4美元/加侖大關。
10、英國國王任命伯納姆爲新一任首相，斯塔默卸任。英國新任首相伯納姆任命多名內閣成員。
11、B50政策大獲成功，印尼2026年7月起全面停止進口柴油。
國內要聞
1、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取對服務業擴能提質和“六張網”規劃建設督查情況彙報；研究優化社會保障體系有關工作。
2、發改委主任鄭柵潔主持召開民營企業座談會，圍繞上半年經濟形勢和做好下半年經濟工作聽取意見建議。
3、證監會召開投資者座談會聽取意見建議。投資者代表建議，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用。
4、五大險資巨頭集體發聲，堅定支持資本市場發展，積極回報投資者。
5、港交所：當前首要工作是研究延長衍生產品市場交易時段的建議，而不是股票交易時間。
6、外交部：中美雙方就年內元首互動安排保持溝通。
7、俄羅斯延長對中國公民的免簽入境政策。
8、工信部：將印發算力標準體系建設指南，推動建立算力市場化定價等標準。
9、工信部：上半年我國集成電路出口額同比增長88.7%。
10、市場監管總局：合理降低傭金、抽成、會員費等費用，減輕個體工商戶運營初期成本壓力。
風險預警
☆14點，瑞士將公佈6月貿易帳；
☆14點，英國將公佈5月三個月ILO失業率、6月公共部門淨借款、6月失業率以及6月失業金申請人數；
☆17點，德國、歐元區將公佈7月ZEW經濟景氣指數；
☆20點15分，美國將公佈至7月4日當週ADP就業人數週度變動；
☆次日2點30分，美油將進行移倉換月；
☆次日4點30分，美國將公佈至7月17日當週API原油庫存。
