金十數據全球財經早餐 | 2026年7月29日
今日優選
歐佩克+計劃9月後暫停增產，年內保持產量穩定
以媒稱美伊有望重啓諒解備忘錄
也門胡塞武裝稱打擊一艘沙特籍油輪
伊朗向約旦的美軍基地發射了導彈
長鑫科技將納入MSCI中國全股票指數
市場盤點
週二，美伊局勢雖曾出現短暫緩和跡象，但衝突反覆風險依然較高，胡塞武裝與沙特的對峙也爲局勢增添了不確定性。
美元指數小幅走弱，抹去日內全部跌幅，最終收跌0.11%，報101.25；基準的10年期美債收益率收報4.608%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.293%。
現貨黃金震盪下行，一度逼近4010美元關口，創一週以來最低水平，最終收跌1.18%，報4028.64美元/盎司；現貨白銀一度跌破57關口，最終收跌2.2%，報57.13美元/盎司。
國際油價連續第三個交易日走低。在以媒傳出美伊諒解備忘錄可能重啓的消息後，WTI原油盤中加深跌勢，最低觸及77.15，最終收跌3.5%，報78.32美元/桶；布倫特原油最終收跌3.93%，報81.95美元/桶。
美股三大股指漲跌不一，道指收漲1%，標普500指數漲0.2%，納指跌0.2%。納斯達克100指數較高點下跌10%進入回調，僅用時38個交易日。SK海力士(SKHY.O)跌8.98%，美光科技(MU.O)跌8.85%。閃迪(SNDK.O)跌14%，股價較一個月前所創歷史高點已跌去逾50%。SpaceX(SPCX.O)股價一度較發行價跌去20%，市值較峯值蒸發1.2萬億美元。蘋果(APPL.O)盤中成爲第二家市值突破5萬億美元的企業。納斯達克中國金龍指數收漲1.08%，網易(NTES.O)漲近3%。
歐股主要股指漲跌互現，德國DAX30指數收漲0.41%，英國富時100指數收漲0.83%，歐洲斯托克50指數收漲0.12%。
港股盤初再度高開高走，恆指高開64點報25271點，大市隨即拉昇，最多升233點高見25440點，其後升勢回順，在存儲及AI股拖累下大市快速回落並倒跌132點報25074點。大市午後初段持續受壓，下探考驗100日線支撐，臨近尾盤小幅上漲。截至收盤，恆指收漲0.41%；科指收漲0.61%，恆指大市成交額2506.3億港元。盤面上，遊戲軟件、非酒精飲料、餐飲股走強，影視娛樂、汽車股連漲兩日，教育及公路運輸股震盪反彈；存儲概念、AI次新、PCB概念股盤中大跌，半導體及電力設備股同樣大幅回調。個股方面，地平線機器人(09660.HK)漲超8%，網易(09999.HK)、京東(09618.HK)均漲超4%，零跑汽車(09863.HK)、商湯(00020.HK)漲3.7%；南方兩倍做多海力士(07709.HK)跌超30%，南方兩倍做多三星電子(07747.HK)跌26.7%，老鋪黃金(06181.HK)跌超23.5%，智譜(02513.HK)跌超18.5%，MiniMax(00100.HK)跌超14%。
A股全線重挫，三大指數低開低走，權重股走勢疲軟，截至收盤，上證指數跌1.16%，深證成指跌4.52%，創業板指跌7.35%，科創50指數跌6.33%，滬深兩市成交額2.03萬億，較上一個交易日縮量508億。盤面上，市場熱點較爲雜亂，全市場超2700只個股下跌，C長鑫全天成交額超440億元，跌超4%，總市值3.14萬億元。腦機接口概念板塊延續昨日強勢，創新醫療4天3板，塞力醫療、南京熊貓走出2連板。光刻機板塊早盤活躍，張江高科、波長光電、永新光學、海立股份漲停。白酒板塊震盪走強，金種子酒漲停；CPO概念板塊大跌，劍橋科技、東山精密、光迅科技封板跌停，新易盛、源傑科技、中際旭創均跌超15%。存儲芯片重挫，西安奕材20CM跌停，兆易創新、新潔能、通富微電等數只個股跌停。
國際要聞
1、歐佩克+代表：歐佩克+預計在9月後將保持2026年產量穩定。
2、韓國KOSPI指數跌破6000點，較6月峯值跌超30%。
3、據悉亞馬遜調整AI戰略，逐步淘汰許多內部模型，專注“前沿模型研究”（FMR）。
4、特朗普會見澤連斯基，聚焦“愛國者”攔截彈生產。
5、伊朗外長：烏克蘭方面保證，襲擊伊朗船隻“並非故意，烏克蘭不尋求局勢升級”。但伊方要求烏方賠償。
6、日本熊本發生最高震度地震。
7、中東局勢—①阿曼向伊朗提出霍爾木茲海峽管理方案：區域共同管理、使用方自願出資。
②伊朗副外長：已提議與阿曼就霍爾木茲海峽的臨時航線進行談判，提議由伊朗控制大部分海峽航道。
③美國官員：海峽通航協調方案不涉及收費。
④也門胡塞武裝稱打擊一艘沙特籍油輪。
⑤以媒：調解方認爲他們已接近達成突破性協議，有望重啓美伊上個月簽署的諒解備忘錄。
⑦伊朗：接受被凍結伊朗資產作爲船隻賠償者將被禁止通行霍爾木茲海峽。
⑧內塔尼亞胡稱與特朗普進行了一次“極佳的會晤”。
⑨據悉伊朗在台北時間29日清晨向約旦的美軍基地發射了導彈。美國中央司令部：所有伊朗導彈均已成功攔截。美軍保持警惕，處於高度戒備狀態。
中國要聞
1、長鑫科技8月10日將納入MSCI中國全股票指數。
2、商務部發布《關於所謂“產能過剩”問題的中方立場》。
3、兩部門調整部分能源資源行業企業城鎮土地使用稅政策。
4、國家稅務總局：上半年稅務部門累計徵收稅費收入16.7萬億元。
5、商務部就世貿組織發佈我訴土耳其電動汽車和其他車輛限制措施世貿爭端案專家組報告答問。
風險預警
☆ 08:00，SK海力士公佈Q2財報；
☆ 09:30， 澳大利亞6月未季調CPI年率；
☆ 22:30，美國至7月24日當週EIA原油庫存；
☆ 次日02:00，美聯儲FOMC公佈利率決議；02:30，美聯儲主席沃什召開貨幣政策新聞發佈會。
