金十數據全球財經早餐 | 2026年9月7日
今日優選
美國8月非農大超預期，特朗普卻加碼施壓美聯儲降息
美聯儲哈瑪克：通脹仍然過高，需要採取行動
法國國家黃金儲備全部歸集至本土
挪威主權財富基金擬削減美債持倉約800億美元
美國重啓穿梭外交，俄烏達成“三日停火”
伊朗稱未來幾天將宣佈霍爾木茲海峽“禁區”
央行週一將開展5000億元買斷式逆回購操作
8家中央金融企業擬增資3600億元補充資本
年內第二單期貨公司吸收合併獲批
傳月之暗面最早年內赴港IPO，劍指最高50億美元融資
市場盤點
上週五，美國8月非農就業新增人數遠超市場預期，市場押注美聯儲9月加息概率升至近六成。特朗普對數據表示讚賞，但再度要求美聯儲大幅降息，否則他將切斷與美國存在貿易逆差國家的貿易往來。
強勁的非農數據公佈後，美元指數短線拉昇40點，隨後在特朗普對美聯儲的降息“逼宮”下收窄漲幅，最終收漲0.168%，報99.16；對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收漲超3個基點報4.3703%，盤中觸及4.42%爲2025年1月以來最高；基準的10年期美債收益率漲約1個基點，收報4.789%。
在美聯儲鷹派定價復甦的打壓下，現貨黃金盤中一度跌超2%，最低觸及4365.76美元/盎司，隨後收復大半失地，重回4400心理關口上方，最終收跌0.96%，報4430.33美元/盎司；現貨白銀最終收跌1.13%，報66.22美元/盎司。
由於美伊新一輪軍事升級加劇了市場對供應的擔憂，而俄烏衝突接近尾聲的罕見跡象則削弱了地緣政治風險溢價，國際油價在美國勞動節假期即將到來之際橫盤震盪 。WTI原油再度上探90美元關口未果，最終收跌0.42%，報89.31美元/桶；布倫特原油最終收跌0.14%，報94.5美元/桶。美國柴油零售均價5.85美元/加侖刷新歷史紀錄。
美股三大股指齊跌，道指收跌0.51%，標普500指數跌0.38%，納指跌0.29%。特斯拉(TSLA.O)跌5.92%，蘋果(AAPL.O)跌2.51%，微軟(MSFT.O)跌2.04%；AI芯片產業鏈板塊走強，閃迪(SNDK.O)漲11.9%，SK海力士(SKHY.O)漲8.14%，美光科技(MU.O)漲6.1%，英特爾(INTC.O)漲4.51%。納斯達克中國金龍指數漲0.89%，小鵬汽車(XPEV.N)跌1.75%，百度(BIDU.O)漲4.07%，阿里巴巴(BABA.N)漲1.26%。
歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.17%，英國富時100指數持平，歐洲斯托克50指數收漲0.16%。
港股兩大指數開漲後衝高，午後震盪回落；恒生指數一度漲超2%，恒生科技指數一度漲超3%。截至收盤，恒生指數收漲1.74%，恒生科技指數收漲2.27%。豬肉概念盤中拉昇，中糧家佳康(01610.HK)漲超9%；明星科網股回升，美團(03690.HK)漲超5%，網易-S(09999.HK)漲超3%；AI應用板塊走強，閱文集團(00772.HK)漲超8%，深演智能(02723.HK)漲超9%；智能駕駛概念震盪走高，禾賽-W(02525.HK)漲超6%，百度(09888.HK)漲超4%；除此以外，煤炭、新消費、內房、建材水泥、石油與天然氣等板塊漲幅居前。功率半導體、PCB、港口運輸、芯片、OLED、光通信等板塊跌幅居前。個股方面，希音-W(00625.HK)跌超9%；華虹宏力(01347.HK)跌超8%。
A股三大指數高開後震盪走低，午後悉數轉跌。截至收盤，上證指數收跌0.30%，深證成指收跌0.79%，創業板指收跌0.78%。養殖業板塊大漲，豬肉、雞肉、漁業、飼料概念漲幅居前，羅牛山、新希望、中水漁業等多股漲停。糧食概念低開高走，亞盛集團、敦煌種業雙雙漲停；航海裝備板塊走強，中船系漲幅居前，中國船舶漲超9%；釀酒板塊盤中拉昇，黃酒主題走強，古越龍山、會稽山雙雙漲停；除此以外，旅遊酒店、飲料食品、數字貨幣、零售、影視、建材水泥、AI應用等板塊漲幅居前。科技股集體回調，存儲芯片、MLCC、CPO、氦氣、光刻機、PCB、液冷服務器、人形機器人等板塊跌幅居前。滬深兩市成交額達2.03萬億元，較前一交易日同期放量約2718億元；全市約2200股上漲，2800股下跌。
國際要聞
1、美國8月非農錄得新增16.2萬人，近乎爲市場預期的三倍，6月和7月非農就業新增人數合計上修5.5萬人，美聯儲加息預期升溫。
2、特朗普：如果美聯儲不降低利率，美國將停止與許多國家的貿易。增長不會導致通脹，美國應維持全球最低利率。
3、哈塞特：通脹已得到控制，加息是人們認爲的擺在桌面上的選項。
4、美聯儲哈瑪克：經濟數據和企業反饋均顯示，當前貨幣政策並不具有限制性，通脹仍然過高，需要採取行動。
5、法國國家黃金儲備全部歸集至本土。
6、挪威主權財富基金擬削減美債持倉約800億美元。
7、消息人士：美國白宮已對接替美國國防部副部長的候選人進行了審查。
8、美副國防部長關聯企業獲防務合同，盧特尼克被要求介入審查。
9、美媒：美國共和黨人對經濟信心驟降。
10、特朗普MAGA超級政治行動委員會首次爲大選投入1000萬美元。
11、韓國2026年迄今出口額達7094億美元，創下歷史紀錄。
12、韓國主要銀行的企業美元存款本月創歷史新高。
13、日本將加強對銀行向海外非銀行貸款機構貸款的審查。
14、歐佩克+維持10月產量不變。
15、伊拉克石油部長：伊拉克已將石油出口能力提高至每日300萬桶以上。
16、出口民調：極右翼德國選擇黨贏得東部薩安州選舉。
17、與OpenAI相關的AI在今年5至6月“劫持”一個德國網站，智能體們在網站互傳任務答案。
18、德國初創公司Isar的火箭發射升空，併成功進入軌道。
19、菲律賓副總統莎拉繳納保釋金，法院解除逮捕令。
20、鎧俠擬推動NAND閃存替代部分DRAM。
21、蘋果將以史上最大規模新品陣容開啓“特努斯時代”。
22、標普指數9月調整名單公佈，多家科技股進入核心指數。
23、消息人士：Anthropic預計將在九月底公開其IPO招股說明書，並預計最早將在十月中旬開始推介其IPO。
24、俄烏衝突—①白宮官員：美俄官員就俄烏衝突談判的下一步實質性計劃進行了討論，相關計劃將於未來幾周內公佈。
②澤連斯基稱與美特使等人的會晤“非常具有實質性”，對於俄烏衝突涉及的領土等複雜問題，需在領導人層面進行討論。
③當地時間9月5日，普京與澤連斯基均表示未來三天將暫停對兩國首都的攻擊。
25、中東局勢—①伊朗稱未來幾天將宣佈霍爾木茲海峽“禁區”，該“禁區”將從美國海軍封鎖線起算，一直延伸至波斯灣內部分水域。伊朗還宣佈，伊朗與阿曼就船舶通行圖達成的協議“將於未來幾天內簽署”。
②伊朗革命衛隊稱打擊了美航母和驅逐艦。
③伊媒：伊朗哈爾克島附近傳出爆炸聲；一艘位於哈爾克島附近的伊朗油輪遭到導彈襲擊。
④伊朗將於週二上調高用量用戶汽油價格。
⑤也門政府軍與胡塞武裝交火，造成至少117人死亡。
⑥UKMTO：過去48小時內，共有59艘船隻通過了霍爾木茲海峽。
⑦以媒：以軍計劃部分撤出黎巴嫩南部。
⑧特朗普：美國基本上已經接管了伊朗，可能會很快襲擊鎬山。
中國要聞
1、央行週一將開展5000億元買斷式逆回購操作。
2、8家中央金融企業將增資3600億元用於補充資本。中國財政部將發行特別國債支持8家中央金融企業補充資本。
3、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德將訪華。
4、工信部印發《人工智能中小企業創業支持計劃（2026-2028年）》。
5、國家金融監督管理總局就《中華人民共和國保險法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。
6、中央網信辦等七部門聯合印發《促進數字化綠色化協同轉型發展實施方案（2026-2030年）》。
7、證監會發文規範證券基金機構與互聯網平臺轉接合作。
8、證監會覈準申銀萬國期貨有限公司吸收合併宏源期貨有限公司。
9、李強簽署中國國務院令，公佈修訂後的《電力安全事故應急處置和調查處理條例》。
10、中國證監會就《私募投資基金募集監督管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。
11、中美或將就農業及相關非關稅壁壘發佈聲明？外交部：無信息提供。
12、中國啓動國際地月立方星座大科學計劃，初步計劃2030年左右完成全部衛星發射部署。
13、8月中國物流需求保持擴張，景氣水平進一步提升。
14、月之暗面據悉擬今年赴港IPO，計劃募資最高50億美元。
15、小米發佈結構化數據大模型Xiaomi-TabLDM。
16、紫金礦業回應財報文字錯誤：致以誠摯歉意，錯誤不涉及定期報告中的財務數據。
17、第32次APEC中小企業部長會議發佈廣州倡議。
18、兩部門針對福建提升國家自然災害救助應急響應級別至三級。
19、國家發展改革委緊急安排2000萬元支持江西暴雨洪澇災害災後應急恢復。
20、尼泊爾泥石流災害中1名受困中國公民獲救。
21、印尼火山持續噴發，中國駐印尼使館發佈安全提醒。
風險預警
☆16:30，歐元區9月Sentix投資者信心指數；
☆ 17:00，歐元區第二季度GDP年率修正值、歐元區第二季度季調後就業人數季率終值；
☆ 休市提醒：受美國勞動節假期影響，美國和加拿大股市休市一日。芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前於台北時間8日02:30結束，股指期貨合約交易提前於台北時間8日01:00結束。洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前於台北時間8日01:30結束。
