馬斯克加速Optimus量產，長三角供應商開始接受特斯拉“量

據報道，特斯拉(TSLA.O)正在中國長三角推進新一輪人形機器人供應鏈審廠，多家此前已進入其汽車供應體系的零部件企業已經獲得Optimus相關訂單。

此次審廠覆蓋寧波、杭州、上海等地，重點評估相關產線的質量、合規和量產能力，供應鏈人士稱，企業通過審覈後將很快進入生產階段。

週一，澎湃新聞援引產業鏈人士消息稱，特斯拉機器人團隊上週已經在拓普集團、三花智控、均勝電子等企業開展審廠。這些企業涉及關節模組、執行器、精密結構件等人形機器人核心機電部件。

“在本次審廠前，這些企業都已經拿到了特斯拉人形機器人的訂單，只是或多或少的區別。”上述產業鏈人士稱，審廠將評估相關產線的質量和合規情況，通過後將很快開始生產。

此次審廠範圍並不限於此前市場關注的寧波。消息人士稱，特斯拉團隊還走訪了杭州、上海等地的供應鏈企業，涉及企業多數此前已經與特斯拉汽車業務存在合作關係。

從汽車供應商切入Optimus量產

此次長三角審廠並非突然啓動。

據21世紀經濟報道此前援引產業鏈人士消息，特斯拉相關團隊9月16日抵達寧波，9月17日開始針對機器人業務的新一輪量產審廠，審查內容包括Optimus量產所涉及的獨家性、生產一致性以及設備調試等環節，部分工作還涉及美國工廠製造能力的遷移。

報道當時已經稱，特斯拉開始向相關供應鏈企業下達訂單。

彭博社隨後援引相關報道指出，特斯拉團隊當週抵達寧波，對供應商進行審覈，重點同樣包括生產一致性和獨家供應要求。相關消息公佈後，拓普集團、均勝電子和三花智控等機器人零部件概念股一度明顯上漲。

《南華早報》從另外兩名與相關廠商存在業務聯繫的企業高管處獲悉，三花智控、均勝電子和拓普集團均在特斯拉此次審覈範圍內。該報稱，多數潛在Optimus供應商同時也是特斯拉電動車零部件供應商，集中於浙江等製造業密集地區。特斯拉中國對該報道拒絕置評。

汽車供應鏈與機器人供應鏈的重疊，爲特斯拉擴大Optimus產量提供了一條相對直接的路徑。人形機器人的執行器、熱管理、結構件和機電系統雖然與汽車存在明顯差異，但規模製造需要的質量體系、自動化生產、成本控制和批量交付能力，與成熟汽車零部件行業存在較強共通性。

拓普、三花和均勝等企業已經經歷特斯拉汽車業務的供應商認證和規模交付週期。此次審廠的重點因此更多落在機器人專用產線能否滿足量產的一致性、質量和合規要求，而非單純確認供應商資格。

審廠從供應商篩選轉向量產準備

供應商審廠通常位於正式擴大生產之前，用於檢查生產流程、質量控制和交付能力。此次多家企業被曝在審廠前已經獲得訂單，使這一輪動作與早期供應商接觸有所區別。

彭博行業研究分析師Ian Ma認爲，特斯拉此次供應商審覈是Optimus商業化推進的積極信號，顯示公司正在爲可重複、規模化生產做準備。不過，在機器人產量真正擴大之前，相關業務對供應鏈企業利潤的影響仍可能有限。

特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）早在2025年3月公司全員會議上就提出，Optimus當年目標生產約5000臺，同時準備足夠製造1萬至1.2萬臺機器人的零部件；他當時預計，2026年產量可能進一步提高至約5萬臺，並計劃逐步把機器人部署範圍從特斯拉內部環境擴展到外部場景。

今年以來，特斯拉繼續將機器人制造能力向量產階段推進。據報道，特斯拉此前已經決定調整弗裏蒙特工廠部分產能，把更多製造資源投入Optimus。此次中國供應商審廠則直接延伸到核心零部件產線，審覈通過後的實際生產和交付情況，將決定訂單從前期導入向規模供應推進的速度。