金十數據全球財經早餐 | 2025年7月4日

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今日優選

非農數據意外好於預期，交易員不再押注美聯儲7月降息，9月降息概率也下降

美國財長貝森特：預計約有100個國家將獲得至少10%的對等關稅

特朗普最早將於當地時間週五發函告知貿易伙伴單方面關稅稅率

美國“大而美”法案在兩名共和黨議員反水的情況下獲衆議院通過

特朗普與普京通話，討論中東局勢、俄烏談判等

據悉美國中東問題特使威特科夫計劃下週會見伊朗外長，重啓核談判

據與會代表透露，歐佩克+討論8月增產41.1萬桶/日

外交部部長王毅表態：稀土不會成爲中歐之間的問題

工信部召開第十五次製造業企業座談會，強調依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭

美國取消全球三大芯片設計軟件供應商對華出口限制

市場盤點

週四，因美國就業數據強勁打消了市場對美聯儲近期的降息預期，美元指數在美盤前大幅上漲，再回97關口上方，並一度漲至97.42的日內高點，最終收漲0.32%，報97.08；基準的10年期美債收益率收報4.351%，2年期美債收益率收報3.892%。

現貨黃金則大幅回落，盤中一度跌至3311.65美元，較日高大跌超50美元，隨後收復部分失地，最終收跌0.94%，收報3325.50美元/盎司；現貨白銀雖有所回落但反彈劇烈，最終收漲0.78%，報36.82美元/盎司。

在不確定性籠罩之下，兩油陷入區間。WTI原油在66美元附近來回震盪，最終收跌0.58%，報66.23美元/桶；布倫特原油收跌0.39%，報68.51美元/桶。

美股三大股指齊漲，道指收漲0.77%，標普500指數漲0.83%，納指漲超1.02%。科技股普遍上漲，英偉達(NVDA.O)漲1.3%，盤中市值一度創歷史最高，蘋果(AAPL.O)漲0.5%。納斯達克中國金龍指數漲0.4%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.8%，小鵬汽車(XPEV.N)漲2.6%。

歐洲股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.61%；英國富時100指數收漲0.55%；歐洲斯托克50指數收漲0.46%。

港股主要股指午後跌幅有所收窄，恆生指數緩慢回升至至24000點關口上方；恆生科技指數早盤跌幅一度擴大至1.4%後震盪回升。截至收盤，恆生指數收跌0.63%，恆生科技指數跌0.67%。恆指大市成交額達2312.47億港元。板塊個股方面，生物製藥板塊全日強勢，成分股中多數逆勢收紅，康方生物(09926.HK)、君實生物(01877.HK)、聖諾醫藥(02257.HK)均收漲超10%。鋼鐵板塊有所回調，重慶鋼鐵股份(01053.HK)收跌23%。科網股中小米集團(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)收跌近3%，美團(03690.HK)、京東(09618.HK)收跌超2%。

A股三大指數集體收紅，截至收盤，上證綜指收漲0.18%，深證成指收漲1.17%，創業板指漲1.9%，北證50指數漲0.21%。全市場成交額13334億元，較上日縮量716億元。全市場超3200只個股上漲。板塊個股方面，算力硬件股再度大漲，中京電子、鵬鼎控股等多股漲停。創新藥概念股震盪走強，廣生堂、長春高新、塞力醫療等多股漲停。固態電池概念股午後探底拉昇，大東南上演“地天板”，中一科技、洪田股份漲停。化工股多數調整，亞星化學、中毅達、江天化學跌幅居前。軍工裝備板塊多數下挫，中船應急大跌10%，中科海訊、中國海防、亞星錨鏈跌幅靠前。

國際要聞

1、美國6月季調後非農就業人口增加14.7萬人，好於預期，失業率意外下降至4.1%。交易員不再押注美聯儲7月降息，9月降息概率下降。

2、美國財長貝森特警告各國不要拖延貿易談判，關稅可回升至4月2日水平，預計約有100個國家將獲得至少10%的對等關稅，特朗普將決定是否延長7月9日大限；如果歐元兌美元觸及1.2，歐洲人會大喊大叫，將確保美元繼續作爲全球儲備貨幣。

3、特朗普最早將於當地時間週五發函告知貿易伙伴單方面關稅稅率。

4、關稅談判進展：歐盟目標在7月9日前與特朗普政府達成“原則性協議”；日本首相石破茂稱特朗普可能在關稅問題上被誤導；印尼將與美國簽署340億美元貿易投資諒解備忘錄；加拿大財長：能與美國談成最優貿易協議，不會再有數字稅。

5、美國“大而美”法案在兩名共和黨議員反水的情況下獲衆議院通過，特朗普將於週六清晨簽署該法案。

6、 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：美國經濟可能會經歷更長時間的高通脹。

7、特朗普與普京通話，討論中東局勢、俄烏談判等，特朗普還計劃週五與澤連斯基通話討論軍援問題。

8、知情人士透露，美國中東問題特使威特科夫計劃下週在奧斯陸會見伊朗外長阿拉格齊，重啓核談判；伊朗副外長：不打算對美進一步報復，但將繼續進行鈾濃縮。

9、據與會代表透露，歐佩克+討論8月增產41.1萬桶/日。

10、英國首相斯塔默表示對財政大臣充滿信心，強調將攜手並進。

11、韓國總統李在明：儘快改善韓中關係；應恢復朝韓間溝通，改善對朝關係。

12、剛果（金）反政府武裝稱將與政府開啓新一輪對話。

國內要聞

1、國務院發文複製推廣上海自貿試驗區77條試點措施。

2、外交部部長王毅：稀土不會成爲中歐之間的問題。

3、6月財新中國服務業PMI錄得50.6，較5月回落0.5個百分點。

4、美越貿易協定將對轉運貨物徵收40%關稅，外交部：有關協議不應損害第三方。

5、美國取消全球三大芯片設計軟件供應商對華出口限制。

6、工信部召開第十五次製造業企業座談會，強調依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭。

7、商務部：將加強對二手車出口工作指導，促進二手車出口健康有序發展。

8、國家藥監局發佈十大舉措，全力支持高端醫療器械重大創新。

9、美國政府致函美企撤銷一項限制性許可要求，爲恢復對華乙烷出口掃清道路。

10、北京擬規定：個人“二房東”轉租10套及以上住房將納入行業監管。

11、萬科年內第6次向深鐵借款，累計超211億元。

12、羅馬仕員工曝公司已通知全面停工停產，工資只發到6月份；羅馬仕深夜發文澄清公司沒有倒閉。

風險預警

☆14點45分，法國將公佈5月工業產出月率；

☆15點，瑞士將公佈6月季調後失業率；

☆15點，國務院將召開政策例行吹風會；

☆17點，歐元區將公佈5月PPI月率。

☆休市提醒：今日，因美國獨⽴紀念⽇，美國紐交所休市一日，芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油、外匯、股指期貨合約交易提前於北京時間5日01:00結束，洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間05日01:30結束。