金十數據全球財經早餐 | 2026年6月29日
今日優選
美媒：美伊同意停止互襲，本週二將在卡塔爾會晤
普京：俄建議烏俄雙方均停止打擊對方領土縱深目標
美聯儲主席沃什任命兩位資深央行經濟學家擔任顧問
納斯達克交易所：SpaceX將於2026年7月7日加入納斯達克100指數
“十五五”能源重點項目和新業態投資總規模將超20萬億元
國家能源局：未來西部地區要向外送產品、送Token
天孚通信：下半年開始個別物料供應緊缺矛盾將逐步緩解
“國補”繼續！第三批625億元資金已下達
市場盤點
上週五，因近期經濟數據和油價回落令市場對美聯儲加息的預期略微降溫，美元指數連續第二個交易日下跌，最終收跌0.07%，報101.39。基準的10年期美債收益率收報4.371%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.098%。
現貨黃金因美元走軟而上漲，日內一度觸及4090美元，最終收漲1.36%，報4081.26美元/盎司；現貨白銀最終收漲1.65%，報58.79美元/盎司。
因更多油輪公開通過海峽緩解了此前的供應擔憂，國際原油下跌。WTI原油最終收跌1.76%，報70.08美元/桶；布倫特原油最終收跌2.8%，報72.58美元/桶。
歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌1.29%，英國富時100指數收跌0.21%，歐洲斯托克50指數收跌0.73%。
美股道指跌0.12%、標普500指數跌0.07%、納指跌0.24%。半導體、存儲概念股走軟，西部數據(WDC.O)跌13%、希捷科技(STX.O)跌12%、閃迪(SNDK.O)跌10%、美光科技(MU.O)跌6.6%、高通(QCOM.O)跌7%。
港股收盤，恆生指數跌1.76%，恆生科技指數跌3.41%。恆指大市成交額達3421.01億港元。盤面上，AI次新股、芯片股、存儲概念、光通信板塊跌幅居前，豬肉概念、房地產、遊戲軟件板塊漲幅居前。個股方面，壁仞科技(06082.HK)跌超16%，智譜(02513.HK)、長飛光纖光纜(06869.HK)跌近13%，舜宇光學科技(02382.HK)跌超9%，金力永磁(06680.HK)跌超8%；極兔速遞(01519.HK)漲超4%，牧原股份(02714.HK)漲近4%，網易-S(09999.HK)漲超3%。
A股三大指數走弱，滬指跌2.26%，深證成指跌3.44%，創業板指跌4.07%。盤面上，玻璃基板概念逆市走強，凱盛科技等漲停；豬肉概念活躍，神農集團漲停；商業航天概念午後活躍，中國衛星等漲停；另外，芯片概念、光刻機概念、石油等板塊較活躍，鋰礦概念、創新藥概念、保險、有色金屬、證券等板塊跌幅居前。全市場逾4600只個股下跌，總成交額逾3.5萬億元。
國際要聞
1、普京：俄建議烏俄雙方均停止打擊對方領土縱深目標。
2、特朗普威脅：若歐洲國家徵收數字服務稅，將對其輸美商品徵收100%關稅。
3、美國務卿魯比奧：正推動特朗普明年初訪問印度事宜。
4、普京承認俄羅斯中國燃油供應出現短缺，考慮全面禁止柴油出口。
5、巴基斯坦稱其在阿富汗邊境地區實施了地面行動和打擊，造成29名武裝分子死亡。
6、歐洲央行執委施納貝爾：價格壓力或仍強於預期，預計將進一步加息。
7、美聯儲主席沃什任命兩位資深央行經濟學家擔任顧問。
8、美聯儲卡什卡利：預計2026年將加息一次，2027年利率將維持不變。
9、美國政府或最早於下週解除對Anthropic Fable 5模型的限制。
10、Anthropic：Mythos 5獲準向美國機構重新部署，公衆版FABLE 5恢復在即。
11、美國銅關稅決定倒計時，“算力金屬”供需迎變局。
12、歐盟計劃對鋁廢料徵收15%出口稅。
13、路透調查：沙特8月銷往亞洲的原油售價或大幅下調。
14、三星將宣佈未來10年在韓國投資1000萬億韓元。
15、因算力供不應求，谷歌限制Meta對Gemini AI模型的使用。
16、納斯達克交易所：SpaceX將於2026年7月7日加入納斯達克100指數。
17、阿富汗興都庫什地區發生6級地震，首都喀布爾震感明顯。
18、中東局勢—
①美媒：美伊同意停止互襲，本週二將在卡塔爾會晤，聚焦海峽爭端問題。
②伊美在週末互襲，伊方缺席28日的美伊技術性談判。美媒：美伊技術談判仍計劃在未來幾天內進。
③伊朗外長：未來30天內海峽將完全由伊朗控制，任何干預將導致海峽延遲重新開放。
中國要聞
1、中國國務院總理李強在北京人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。
2、中國人民銀行行長潘功勝出席國際清算銀行行長例會及年度股東大會。
3、中國國務院副總理張國清在浙江調研時強調，強化科技創新和產業創新深度融合。
4、“國補”繼續！第三批625億元資金已下達。
5、國家統計局：前5月工業企業利潤同比增長18.8%，電子行業貢獻超4成。
6、中國人民銀行、海關總署發佈《黃金及黃金製品進出口管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。
7、新修訂的商標法2027年1月1日起施行。
8、中國證監會嚴肅查處私募基金玖瀛資產、騰創投資違法違規案件。
9、北交所發佈實施《北京證券交易所債券交易規則》相關條款。
10、武漢光谷出臺一攬子科技金融新政，力爭上市企業突破100家。
11、中央結算公司：將做市商對手方通過真實做市成交的現券交易結算服務費由8折進一步降低至7.5折。
12、第二批公募業績比較基準調整落地。
13、“十五五”能源重點項目和新業態投資總規模將超20萬億元。
14、國家能源局：未來西部地區不僅要向外送電、送煤、送氣，還要向外送產品、送Token（詞元）。
15、中國核聚變堆超導磁體研發取得重要突破。
16、《人工智能智能體互聯》系列7項國家標準發佈。
17、上交所：對長盈通、中船特氣、昀冢科技等異常波動股票以及財通福鑫LOF、全球芯片LOF等溢價較高的基金進行重點監控。
18、深交所：對近期股價異常波動的“興業科技”進行重點監控。
19、多隻熱門題材股發佈股票交易異動或風險提示公告。
20、天孚通信：預計未來幾年將持續增加資本性開支，下半年開始個別物料供應緊缺矛盾將逐步緩解。
21、Momenta在港上市擬發行1993萬股，發行價爲295.6港元/股。
22、歐洲熱浪向東蔓延，多國頻創高溫紀錄，中國避暑產品在歐洲熱銷。
風險預警
☆待定，歐洲央行將在辛特拉舉行中央銀行論壇，至7月1日；
☆待定，2026年北京太空算力大會將於6月29日—30日舉辦；
☆00:30，歐洲央行行長拉加德將在辛特拉發表講話；
☆16:30，英國將公佈5月央行抵押貸款許可，市場預期值爲6.29萬件，前值爲6.5945萬件；
☆17:00，歐元區將公佈6月工業景氣指數，市場預期值爲-7.2，前值爲-8；歐元區將公佈6月經濟景氣指數，市場預期值爲94.3，前值爲93.5；
☆22:30，美國將公佈6月達拉斯聯儲商業活動指數，前值爲0.4。
