金十數據全球財經早餐 | 2026年1月12日

今日優選

白宮證實，特朗普的社交媒體賬戶無意中泄露了彙總的就業數據

特朗普：不會再有委內瑞拉石油與資金流向古巴

伊朗總統：政府認可和平抗議行爲，願與抗議團體會面

高市早苗擬於1月解散衆議院舉行大選

財政部、國家稅務總局：自2026年4月1日起，取消光伏等產品增值稅出口退稅

廣期所調整鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準

滬深兩市歷史第五次突破3萬億大關

證監會對天普股份股票交易異常波動公告涉嫌重大遺漏立案調查

市場盤點

上週五，最新公佈的美國失業率低於前值和預期，增加了美聯儲本月維持利率不變的概率，美元指數重回99整數關口上方，創近一個月新高，最終收漲0.30%，報99.14；基準的10年期美債收益率最終收報4.1900%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報3.5130%。

因美國12月非農新增就業人口低於預期，以及特朗普引發地緣政治不確定性，現貨黃金重回4500美元上方，最終收漲0.70%，報4509.02美元/盎司；現貨白銀最終收漲3.81%，報79.90美元/盎司。

因伊朗抗議活動加劇及俄烏局勢升級引發供應擔憂，國際油價上漲2%。WTI原油盤中曾跌超1%，最終收漲0.38%，報58.77美元/桶；布倫特原油最終收漲0.51%，報63.01美元/桶。

歐洲主要股指多數收漲，英國富時100指數收漲0.8%；德國DAX指數收漲0.53%；歐洲斯托克50指數收漲1.58%。

美股三大指數集體收漲，納指漲0.81%、標普500指數漲0.65%，道指漲0.48%。其中，道指、標普500指數均創歷史收盤新高。大型科技股方面，英特爾漲超10%，創2024年3月以來新高。特斯拉漲超2%，Meta漲逾1%，蘋果、微軟、亞馬遜小幅上漲；谷歌盤中總市值一度突破4萬億美元。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌1.3%，本週累跌2.09%。亞朵跌超5%，奇富科技跌逾3%，小鵬汽車、唯品會等跌超2%，貝殼、攜程網等跌超1%。

港股恆生指數漲0.32%，恆生科技指數漲0.15%。恆指大市成交額達2451.3億港元。盤面上，國內零售股震盪走強，茂業國際(00848.HK)漲超7%。稀土概念股全天活躍，金力永磁(06680.HK)漲超5%。黃金股走高，山東黃金(01787.HK)漲超6%，招金礦業(01818.HK)漲超4%。影視娛樂股持續上揚，力天影業(09958.HK)漲超13%，網易雲音樂(09899.HK)漲超3%。MiniMax(00100.HK)上市首日收漲約109%，智譜(02513.HK)收漲超20%。下跌方面，茶飲股震盪走低，蜜雪集團(02097.HK)跌近4%。內房股集體下跌，融創中國(01918.HK)跌超4%。

A股全天震盪走強，滬指站上4100點。截至收盤，滬指漲0.92%，深證成指漲1.15%，創業板指漲0.77%。滬深兩市成交額3.12萬億，放量3224億。盤面上，個股漲多跌少，全市場超3900只股票上漲。AI應用方向持續拉昇，易點天下20%漲停，引力傳媒5天4板。商業航天概念活躍，中國衛通9天5板，金風科技4連板，航天電子6天4板，信科移動、杭蕭鋼構、巨力索具等十餘股漲停。此外，小金屬、貴金屬、醫療服務、採掘、商業百貨等板塊漲幅居前；保險、光伏、腦機接口概念等少數板塊跌幅居前，美好醫療、倍益康跌超11%。

國際要聞

1、非農報告—①美國12月季調後非農就業人口增加5萬人，美國10月和11月非農就業人數合計下修7.6萬人，12月失業率錄得4.4%；2025年，非農就業人數增加了58.4萬人。②非農公佈後，互換市場認爲美聯儲1月降息概率爲零。③白宮證實，特朗普的社交媒體賬戶無意中泄露了彙總的就業數據，正在審查有關經濟數據發佈的規程。

2、美聯儲動態——①巴爾金：失業率下降值得歡迎。②博斯蒂克：需要“集中精力”降低通脹。③美聯儲任命地區銀行董事會主席和副主席。④摩根士丹利預計，美聯儲將在6月和9月各降息25個基點。⑤花旗預計美聯儲將在3月、7月和9月各降息25個基點。

3、歐洲央行二號人物職位吸引六個歐元區國家競逐。

4、伊朗局勢——①特朗普再次威脅干涉伊朗，稱準備提供“幫助”。②伊朗議會議長警告美國，若遭攻擊必將還擊，目標包括以色列本土及美軍基地等。③美媒：特朗普聽取對伊打擊方案的簡報，但尚未作出最終決定，政府正考慮多個干涉伊朗方案；特朗普將於週二討論針對伊朗的潛在措施。④伊總統：政府認可和平抗議行爲，願與抗議團體會面。⑤伊朗已有111名安全人員在近期騷亂中喪生。

5、南美局勢—①特朗普：已取消此前預期對委內瑞拉發動的第二波攻擊；稱2月初將在白宮會見哥倫比亞總統佩特羅。②委內瑞拉稱與美國啓動“探索性外交”進程；特朗普施壓大型石油公司在委內瑞拉投資1000億美元，委內瑞拉向美國提供了3000萬桶石油，美國將決定哪些石油公司進入。③委內瑞拉債權人已做好準備啓動債務重組。④委內瑞拉政府表示，臨時總統羅德里格斯在近期不會進行任何國際出訪。⑤委內瑞拉代總統：誓要解救馬杜羅夫婦。

6、特朗普威脅古巴若不盡快“達成協議”，將面臨“零石油、零資金”流入古巴的局面。

7、以軍被曝計劃對加沙地帶發動新一輪打擊。

8、外媒：美國商務部撤銷將中國製造無人機列入所謂“受管制清單”的計劃。

9、美最高法院計劃於1月14日頒佈一批裁決，或涉及特朗普關稅案。

10、特朗普宣稱“不需要國際法”，聯合國祕書長重申立場：成員國應尊重他們自己創立的國際法。

11、高市早苗擬於1月解散衆議院舉行大選。

12、消息稱日本央行本月或上調經濟增長預期，維持利率不變。

13、報復普京官邸遭襲，俄軍用“榛樹”導彈打擊烏克蘭。

14、聯合國安理會將於12日召開烏克蘭局勢緊急會議。

15、歐盟-南共市自貿協定——①歐盟成員國投票同意簽署歐盟-南共市自貿協定。②阿根廷外長稱南共市將於1月17日與歐盟簽署自貿協定。

16、以英國和德國爲首的部分歐洲國家正在討論在格陵蘭島建立軍事存在的計劃。

17、格陵蘭島各政黨領導人：“格陵蘭人不想成爲美國人”。

18、泰國高級金融官員：正考慮對黃金交易和黃金進口徵稅，可能將個人在線黃金交易限額設定在1億至2億泰銖。

19、韓國自7月起將實行24小時外匯交易。

20、美國抵押貸款利率多年來首次跌破6%。

21、也門南方過渡委員會否認已解散。

國內要聞

1、國務院總理李強1月9日主持召開國務院常務會議，部署實施財政金融協同促內需一攬子政策。

2、國家統計局：2025年12月份全國居民消費價格同比上漲0.8%；2025年全年，全國居民消費價格與上年持平。

3、外交部回應特朗普涉臺言論：解決臺灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。

4、中使館：因日程安排，王毅原定1月9日訪問索馬里的計劃推遲。

5、烏克蘭全境頻遭空襲，中國駐烏克蘭大使館提醒在烏中國公民注意安全。

6、香港財政司司長陳茂波：受惠於金融市場表現，以及印花稅增加，香港有望提早恢復經常帳盈餘。

7、香港新一份財政預算案將於2月25日發表。

8、全國商務工作會議：2026年要加快培育服務消費新增長點，優化消費品以舊換新政策實施。

9、財政部、國家稅務總局：調整光伏等產品出口退稅政策，自2026年4月1日起，取消光伏等產品增值稅出口退稅。

10、證監會：突出打大、打惡、打重點，從嚴懲治各類惡性違法行爲。

11、證券期貨違法行爲“吹哨人”獎勵金額提高，最高100萬元。

12、國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室對外賣平臺服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

13、國家網信辦發佈關於《互聯網應用程序個人信息收集使用規定（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。

14、市場監管總局修訂發佈《市場監督管理投訴舉報處理辦法》：優化舉報程序，規制惡意索賠。

15、商務部印發《大連等9城市服務業擴大開放綜合試點任務》。

16、乘聯分會：2025年新能源乘用車市場累計零售1280.9萬輛，增長17.6%。

17、國家醫保局啓動“個人醫保雲”建設試點。

18、“天馬-1000”無人運輸機成功首飛。

19、滬深兩市歷史第五次突破3萬億大關。

20、廣期所調整鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準。

21、證監會對天普股份股票交易異常波動公告涉嫌重大遺漏立案調查。

風險預警

☆待定，中國將公佈12月M2貨幣供應年率，市場預期值爲8%，前值爲8%；

☆待定，七國集團（G7）將舉行財長會議；

☆16:00，瑞士將公佈12月消費者信心指數，市場預期值爲-33，前值爲-33.8；

☆17:30，歐元區將公佈1月Sentix投資者信心指數，市場預期值爲-4.9，前值爲-6.2。