谷歌I/O秀新品 台鏈啖商機

Google I/O 2026將於美國時間5月19日上午10點（台灣時間5月20日凌晨1點）登場，AI將是本次大會核心焦點，包括Gemini模型更新、Aluminum OS作業系統、Android 17應用整合等。法人預期，隨著Google持續強化Gemini模型，促進更多元AI應用，AI ASIC伺服器需求將維持強勁，鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等供應鏈將受惠。

　法人認為，按照Gemini模型約3～4個月發表一輪新產品的節奏，這次較可能推出Gemini 3.2或3.5，也有機會加速揭露Gemini 4.0，但機率相對較低。不過，無論是哪種模型，Google都會大幅強化其代理式AI能力，讓AI能更自主完成複雜任務，進一步擴展Gemini生態系，使其滲透至更多核心服務。

　Android方面則聚焦新一代系統Android 17，主打更多應用整合。Google之前提出Adaptive Everywhere概念，強調未來使用者可以在手機、車機、電視甚至XR裝置間無縫切換，應用體驗將更加一致、順暢。

　另外，Google有機會發表全新Aluminum OS作業系統，該系統同樣以AI作為核心理念，將鎖定高階裝置，可支援的產品包含筆電、平板、可拆卸式筆電（Detachables）等。

　法人預期，隨Gemini模型持續更新，應用發展愈加多元，未來AI ASIC伺服器需求將維持強勁，Google TPU機櫃總數量將從2026年約6萬櫃，快速成長到2027年約10.5萬櫃，年增高達75％，鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等供應鏈將受惠。

　鴻海預期全年AI機櫃出貨會有倍數以上成長，且將隨著客戶專案推進逐季放大，通用伺服器也有望維持雙位數成長，而ASIC伺服器業務今年也會有倍增表現。

　廣達預期第二季AI伺服器營收呈現雙位數季增，通用伺服器營收展望也是季增，並維持AI伺服器全年營收年增三位數看法；下半年ASIC產品將開始明顯放量，全年可望呈現倍數成長。

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