金十數據全球財經早餐 | 2026年6月15日

今日優選

美國禁止外國主體訪問Fable 5和Mythos 5

SK海力士尋求在納斯達克上市

美伊達成諒解備忘錄，將於週五簽署

以色列再襲黎巴嫩，伊朗在最後一刻取消報復

六部門聯合印發《金融信息服務數據分類分級指南》

11部門推動新能源重卡規模化應用

業內人士透露“養路費”等稅費改革正在研究

長鑫科技IPO註冊申請獲證監會同意

市場盤點

上週五，多方放風美伊諒解備忘錄接近簽署，市場密切觀望和平進展。

美元指數橫盤震盪，維持在100關口下方，最終收漲0.109%，報99.8，當週錄得5月初以來最大周跌幅 ；基準的10年期美債收益率收報4.489%，對美聯儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.093%。

現貨黃金圍繞4200美元關口震盪，最終收漲0.1%，報4219.32美元/盎司，錄得連續第二週下跌；現貨白銀同樣橫盤整理，收漲0.92%，報68美元/盎司。

國際原油延續跌勢，過去四周內第三次周線下跌。WTI原油刷新4月17日以來盤中低點，最終收跌2.7%，報84.82美元/桶；布倫特原油最終收跌2.76%，報86.09美元/桶。

美股三大股指集體小幅上漲，道指收漲0.7%，標普500指數漲0.5%，納斯達克綜合指數漲0.3%。SpaceX(SPCX.O)上市首日收漲19%，報161.1美元，總市值達2.1萬億美元，成爲美國第六大上市公司。其他航天概念股下跌，維珍銀河(SPCE.N)跌超30%，Rocket Lab(RKLB.O)跌超10%。Arm(ARM.O)漲11%，英特爾(INTC.O)漲6.5%。納斯達克中國金龍指數上漲0.4%。

歐股主要股集體收漲，德國DAX30指數收漲1.76%，英國富時100指數收漲1.63%，歐洲斯托克50指數收漲2.16%。

港股兩大指數開漲後震盪走高，恆生指數、恆生科技指數盤中雙雙漲超2%。截至收盤，恆生指數收漲1.93%，恆生科技指數收漲1.06%。有色金屬板塊大漲，洛陽鉬業(03993.HK)漲超12%，中國黃金國際(02099.HK)漲超8%，紫金礦業(02899.HK)漲超7%；航空股漲幅居前，中國東方航空股份(00670.HK)漲超8%，中國南方航空股份(01055.HK)漲超5%；中資券商股震盪走高，中金公司(03908.HK)漲超6%；生物醫藥股活躍，復宏漢霖(02696.HK)漲超10%，諾誠健華(09969.HK)漲超7%；除此以外，內銀、港口運輸、電力設備、新消費、新能源車企、建材水泥等概念走強。芯片股高開低走，兆易創新(03986.HK)跌超4%；腦機接口、PCB、OLED、電訊設備、商業航天、光通信等概念跌幅居前。

A股上證指數開漲後震盪走高，午後回落；創業板指盤初漲超2%，盤中震盪回落。截至收盤，上證指數收漲1.12%，深證成指收漲0.75%，創業板指收漲0.50%。商業航天板塊漲幅居前，晨曦航空、中航高科、中航西飛、航發科技、中天火箭等多股漲停；工業金屬板塊震盪走高，銅陵有色、洛陽鉬業、株治集團等10股漲停；券商板塊走強，財達證券、中銀證券雙雙漲停；除此以外，保險、有色金屬、黃金、AI製藥、鋰礦、零售、造紙等板塊漲幅居前。MLCC、氦氣、工業氣體、先進封裝、CPO、光刻膠、光纖等概念跌幅居前。滬深兩市成交額達3.21萬億元，較前一交易日同期放量約6629億元；全市約3900股上漲，1500股下跌。

國際要聞

1、據路透社/益普索民調：美國總統特朗普在美國鄉村地區選民中的支持率降至50%，爲其總統任內最低水平。

2、特朗普：美軍打死“阿拉瓜火車”組織首領尼尼奧·格雷羅。

3、美國資本競逐委內瑞拉油田，擬打造納斯達克首家委石油公司。

4、美國禁止外國主體訪問Fable 5和Mythos 5，Anthropic髮長文駁斥。

5、“木頭姐”賣出AMD股票，買入4.4億美元SpaceX股票。

6、高盛與大摩預計將分別從SpaceX IPO中獲得約1億美元承銷費用。

7、消息人士透露，SK海力士尋求在納斯達克上市。

8、據華爾街日報：美國多州總檢察長聯合對OpenAI展開調查。

9、密歇根大學6月的消費者信心指數初值從5月份的創紀錄低點44.8上升至48.9，未來一年美國通脹預期爲4.6%，較5月4.8%的預期小幅下降。

10、據韓聯社：韓國高級外匯官員與美國官員會晤討論外匯市場，雙方同意就韓元疲軟問題開展合作。

11、英國武裝部隊在英吉利海峽攔截一艘被制裁的俄“影子艦隊”油輪，爲英國首次主導針對此類船隻的攔截行動。

12、歐洲央行管委內格爾：即便衝突結束，價格仍可能長期高企。

13、南極半島出現超過正常水平20多攝氏度異常高溫。

14、普京打電話祝特朗普80歲生日快樂，持續55分鐘。

15、中東局勢——①特朗普：伊朗協議已達成，海峽免費通行、美軍封鎖解除。巴基斯坦總理稱美伊已達成和平協議，雙方宣佈立即永久停止所有戰線的軍事行動。伊朗副外長：伊美諒解備忘錄文本已最終敲定，各戰線戰爭立即結束，備忘錄將於週五在瑞士正式簽署。60天內的談判將討論四個議題。

②以色列再襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。消息稱伊朗在最後一刻取消打擊以色列。特朗普怒批內塔尼亞胡：黎巴嫩突襲“毫無判斷力”，差點搞砸伊核協議簽署。

③黎消息人士：黎以新一輪談判將於本月22日舉行。

④伊朗已故最高領袖哈梅內伊將於7月9日下葬。

國內要聞

1、央行發佈2026年5月金融統計數據報告：M2持平M1上升，前5個月社融規模增量達17.48萬億。

2、國家統計局：6月上旬生豬（外三元）價格環比下降1.0%。

3、崔東樹：5月我國動力和其它電池合計產量爲192GWh，同比增長38%。

4、中國人民銀行就《大額存單管理辦法》公開徵求意見。

5、國家網信辦、央行等六部門聯合印發《金融信息服務數據分類分級指南》。

6、交通運輸部等十一部門聯合發文，推動新能源重卡規模化應用。

7、電車也要交養路費了？多位業內人士透露：“養路費”等稅費改革正在研究。

8、中國摩托車商會倡議：自覺摒棄惡意低價傾銷、無序競價搶單等不良經營行爲。

9、市場監管總局發佈《廣告引證內容執法指南》：對廣告中使用“最高級”“最佳”等用語的豁免情形做出規定。

10、中基協發佈《公開募集證券投資基金主題投資風格管理指引》：規定基金管理人每個自然年度的主動更新風格庫次數不高於十二次。

11、中國人民保險集團股份有限公司原副總裁俞小平接受審查調查。

12、多家險資機構獲批參與債券通“南向通”。

13、證監會同意長鑫科技科創板IPO註冊申請。

14、阿里巴巴：“周靖人辭職”純屬謠言。

15、消息稱螞蟻集團正祕密測試AI版支付寶，新版本上線時間未定。

16、商務部新聞發言人就美國防部將部分中國企業列入“中國軍事企業清單”事答記者問。

17、王滬寧在兩岸融合發展示範區建設專題推進會上強調，推動“十五五”時期兩岸融合發展走深走實。

18、廣州：擬支持香港賽馬會從化馬場、廣州國際賽馬發展中心建設，支持開展常規賽事計劃。

19、降雨影響，14至15日國鐵廣州局部分列車停運。

風險預警

☆ 9:20，中國人民銀行開展2185億元7天期逆回購到期，另有6000億元六個月期買斷式逆回購。

☆ 15:15，歐洲央行行長拉加德發表講話。；

☆ 17:00，歐元區4月季調後貿易帳、歐元區4月工業產出月率；

☆ 20:30，加拿大4月批發銷售月率；

☆ 20:30，美國6月紐約聯儲製造業指數；

☆ 21:15，美國5月工業產出月率；

☆ 22:00，美國6月NAHB房產市場指數；

☆ 國家能源局每月15日左右公佈全社會用電量數據；

☆ 七國集團（G7）峯會開幕，至6月17日。