面板法說接棒上場 轉型聚光

面板供應鏈法說本周接力登場，轉型布局與新事業進度成焦點。中光電投控28日率先登場，將由新經營團隊說明投控架構下的發展策略；友達、瑞儀29日接棒，分別聚焦玻璃基板切入AI先進封裝，以及光學新技術量產進度；明基材30日壓軸，偏光片市況、醫療與半導體材料布局備受關注。

　中光電投控轉為投控架構後首次舉行法說，新經營團隊如何整合集團資源、加速新事業發展，成為關注重點。中光電近年除深耕背光模組與投影機本業，也透過子公司布局無人機、智慧感測等領域，此次法說可望進一步說明各事業定位、資源配置及後續營運方向。

　友達董事長彭双浪在日前30周年運動會上宣示集團全力推動轉型，期望集團小老虎發展為大老虎，更全力推動光通訊和半導體技術發展，力拚2030年傳統面板事業比重降到30％。除了轉型之外，友達同時推動資產活化，不具生產效率的廠區騰籠換鳥用以發展新事業，或是處分挹注銀彈，其中中科廠的動態最受矚目。

　玻璃基板方面，友達已結合康寧半導體級玻璃材料與自有重布線層製程，展示玻璃核心基板技術，並分階段推進玻璃通孔、孔洞金屬化及可靠度驗證，瞄準AI晶片大型化、高密度互連與低損耗需求，相關開發及商品化進度將是後續觀察重點。

　瑞儀今年第三季合併營收約112.87億元，年減10.13％、季增1.89％。瑞儀正處於轉型陣痛期，影響獲利表現，不過公司在AIPC高階機種有斬獲、車載市場也開始收割，支撐公司轉型。瑞儀在今年蘋果新品中也都有角色，蘋果摺疊手機iPhone Duo針對折疊螢幕開發特製奈米紋理表面，奈米紋理表層技術由瑞儀獨家提供，蘋果最新HomeView搭載7吋螢幕，瑞儀也是供應商。瑞儀OLED光學膜、光波導等技術有望在2027年放量，新產品進度受期待。

　偏光片今年市況仍辛苦，明基材上半年陷入虧損。第三季合併營收48.89億元，季減1.14％、年增8.2％，法說會可望釋出後續偏光片市況和醫療事業展望。明基材今年積極拓展半導體材料業務，長期來看，期望顯示器材料、醫療產品、半導體材料成為明基材營運的三個支柱。

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