【群益股期雷達】中國嗆聲！中美貿易戰再升溫 2025/10/14

本集節目聚焦於人工智慧（AI）浪潮的長期影響，一場比市場預期更深、更久、更全面的革命，正以「AGI（通用人工智慧）」為核心展開 。

COWOS 需求上修：2026 年 CoWoS Wafers 總需求預計達到 988K 片，較 2025 年的 590K 片年成長 67%，其中 NVIDIA 的需求從 368K 上修至 560K，Broadcom (AVGO) 從 80K 上修至 180K 。

GB200/GB300 預期出貨：2026 年 GB200+GB300 Racks 總出貨量預計達 51,000 機櫃，較 2025 年的 32,000 機櫃大幅成長 。

本集重點鎖定「航運業」：中美兩國於 2025 年 10 月 14 日正式開始執行互徵額外港口費措施 。這一波航運反彈能撐多久？是在題材熱度之下的短線行情，還是真正基本面復甦的開始呢？