【群益美股雷達】降息預期升溫！GOOGLE還能追嗎？2025/11/26

本集節目聚焦於Google GEMINI 3 橫掃 AI 市場、輝達安撫市場、AI 資本支出強勢續航，雲端服務與 AI 伺服器族群重新成為盤面焦點。

即使輝達短線回檔，但從 CSP CAPEX、AI 生產力投資組合到 GPU 採購動能，都顯示 AI 長線趨勢不變、產業從「價格驅動」進入「流量驅動」新階段 。

AI 生產力受惠族群成 2026 最重要主軸 根據高盛AI 相關詞在財報電話會議出現比例已達 62% 2026 年最重要投資主題將是「AI 生產力受益者」，

包含：銀行、保險、軟體、零售、醫療等跨產業整合 AI 的公司 這代表：AI 進入「滲透率快速上升 → 企業全面導入」的第二階段。