傳產點火，台股收高!【群益獨家觀點】

【台股】

    市場認為再次發生2024/8日圓套利平倉交易導致股市劇烈波動的可能性低，台股在塑化撐盤下高位震盪。台股終場+0.81%收27564.27站上月線。櫃買-0.23%至259.13。強勢族群:CPO、玻纖布、台積電大聯盟、PCB、封測、GOOGLE供應鏈、BBU、散裝。AWS 12/1-5雲端大會。

【盤面結構、指數看法】

    台指站上月線，日 MACD 綠柱縮小。市場廣度轉好，站上月線、季線比例54.9%、42.27%。 盡管輝達遭GOOGLE TPU挑戰可能讓華爾街質疑其中長線的獲利成長性而殺估值(股價仍在半年線下)，但我們認為AI是增量市場，GPU、TPU共贏。AI戰役白熱化，最大受惠者仍是台灣的半導體、AI供應鏈。主計處上調台灣今明年經濟成長率7.37%、3.54%。鴿派Hassett有機會成為下一任FED主席提升2026降息預期、12月上漲機率超過8成，預計台指月線附近偏多震盪。12/2三大法人買超，目前外資淨空單減至2.83萬口、pc ratio升至1.25，籌碼偏多。